平衡型基金的特色是兼顧資本利得和固定收益,投資人在所謂專家和報章媒體的推波助瀾下,前仆後繼地瘋狂大採購,事實上,有些平衡型基金風險比股票還高,投資人不得不察。 五月上旬,國內某家投信的平衡型基金,因為總統選後淨值跌逾一○%,不但比六十多檔同類型基金平均跌幅四.九%還多,甚至超越多支同一計算期間的股票型基金,投資人受不了荷包縮水,紛紛去電抗議,該投信被迫向主要投資人發出「解釋函」,內容首先是安撫投資人的情緒,然後說明基金經理人長期景氣看多,短期績效雖然不佳,但經理人會盡善良管理人的責任。
日期:2004-06-03