全球投資市場混沌不明，加上反避稅浪潮起，近年來加速海外資金大舉匯回台灣，也帶動國內高端理財商機。金管會更於去(2020)年祭出「高資產新財管方案」，吸引台商資金回流，國內各銀行更是摩拳擦掌，準備搶攻億萬富豪財管商機。而兆豐銀行憑藉五大優勢，並升級財管服務，吸引了許多高資產人士成為忠實客戶，今年底前，高端資產規模可望上衝200億元新台幣。
日期：2021-12-30
也就是說，玉山銀行不上架目標到期債券基金，並不是認定產品有瑕疵、有問題，而是回歸到交易的本心：把合適的產品賣給合適的對象。
日期：2019-07-24
每天早上沒有喝上1杯咖啡就渾身不對勁、沒有精神，隨手1杯咖啡成為喚醒整天精神的最佳利器……，這是你的生活寫照？如果是，你可能已經患上咖啡成癮症了。
日期：2019-04-23
呂怡萱憑藉著恆毅力操作台股，從月薪三萬多元的小記者，到坐擁台北市千萬元好宅。她每天都花一小時推敲線圖、蒐集財經資訊，十年如一日。對呂怡萱來說，「投資沒有奇蹟，只有累積！」
日期：2017-04-27
所有的理財計畫，都得從目標設定開始著手，年輕人的突圍翻身亦是如此。不同的是，對於翻身族來說，目標設定必須是具體的數字，而接下來的預算設定、消費行為、投資理財等，也都有不同於普羅常態的標準動作。
日期：2011-12-01
(今周刊1416-1417)「切老滾雪球粉絲頁」版主謝毓琛（切老），是一位在雲林任教的大學教師，現階段，他每年可穩定領70萬元現金股息，手上有2千多萬元的投資資金，擁有一套無貸款公寓租人與每年6位數副業收入，雖然或許還稱不上相當富裕，但對照16年前他在股市慘賠，如今持股不乏翻倍獲利，且每年穩健收息的複利效果來看，的確持續朝著富足之路邁進。
日期：2024-02-05
還在回味不久前領到年終獎金的快意跟領到紅包的笑意嗎？與其一直默默數著戶頭多了多少錢，不如趕緊尋求簡單方便又有效率的理財投資工具，開始幫自己擬定新年度理財計畫，讓自己的財富能夠靠著時間複利滾動而持續增加！
日期：2022-02-25
近幾年，科技在金融場景的應用越來越多元且成熟，藉由虛實整合，顛覆傳統互動模式，讓金融服務自然融入客戶生活中；然而科技僅是工具，回歸金融及財富管理的本質，能夠勝出的關鍵仍在於誰最懂得客戶的需求，並提供超越他們所期待的最適產品及溫度服務。
日期：2021-12-09
精準了解客戶需求，莊絲穎成功詮釋財管專業「我永遠記得，二〇〇八年金融海嘯爆發時客戶臉上那驚恐的表情，我告訴自己，絕對不能跑，不可以讓客戶找不到我，從那個時候起，手機總是帶在身邊，隨時 on-call，就這樣，二〇〇八危機變成我的轉機，客戶對我更加信任。」
日期：2020-08-03
