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郭明鑑是購併天王 P.52

郭明鑑是購併天王 P.52

摩根大通銀行( JP Morgan )台北分行成立二十八年以來, 在媒體的曝光率恐怕沒有最近一年頻繁,包括國巨購併飛利浦被動元件廠、東元聲寶合併案,及替中華投信找到買主,釋股價創投信最高,幾件大案子下來,讓大通聲名大譟。

摩根大通銀行總經理郭明鑑就是促使大通一躍而為台灣購併風潮催生婆的靈魂人物。

郭明鑑說,美國從一九九○年開始,金融業就不斷透過合併擴大市場規模,摩根大通銀行也一樣,一直到現在合併還在進行當中。他們認為亞洲一定會接上來,不止金融業,產業的合併也會陸續開始,因此,他們很早就開始留意購併、合併方面的商機。

由郭明鑑領軍的購併團隊從八十九年五月開始,成功完成國巨和飛利浦全球被動元件廠,金額高達新台幣一百八十億元購併案,接下來則是國內兩大家電龍頭上市公司:東元、聲寶合併,促成保誠集團買下京華投信、匯豐銀行買下中華投信,兩家釋股價均高達八十二元、八十三.四○四元,創下投信最高、第二高賣價。


連續兩年蟬聯亞洲區購併冠軍

幾件購併案陸續曝光後,摩根大通「購併常勝軍」的名號不脛而走,想找郭明鑑處分資產,或是透過他買資產的國內外法人也越來越多,各界也正在期待郭明鑑下一次會端出什麼樣的購併大菜,還有哪些高科技、傳統產業正在醞釀合併。

一躍而為台灣購併界的明星,郭明鑑認為除了充分的準備之外,也剛好搭上台灣企業國際化的需要,購併、合併案接二連三上門,使得摩根大通分別在一九九九年、二○○○年、二○○一年第一季蟬聯亞洲地區(日本除外)購併案金額排名第一名。

郭明鑑說,看看國內的企業,一般金融商品,幾乎都有銀行服務,而且,由於同質性高,削價競爭激烈,沒有太多的利潤,購併業務對國內企業來說,是企業轉型的新方法、工具,加上摩根大通有商業銀行的底子,很快掌握客戶的動態及需求。

摩根大通手上完成的購併案件最多, 不止成為媒體報導的焦點, 其中的 knowhow 更是其他同業很想得知、學習的,尤其是促成東元、聲寶兩家家電業龍頭聯姻,如何說服兩家傳統產業老闆坐下來洽談彼此合作的可能,更受矚目。不過,郭明鑑說,他的身分不適合談過程,應該由東元黃茂雄說比較恰當。

事實上,摩根大通能夠完成那麼多件購併、合併案例,跟郭明鑑的投入有很大的關係。同業說,郭明鑑跟其他銀行總經理很不一樣,不止每天工作超過十二個小時,每個案子他幾乎都是全程投入,付出很大的心力。


陳泰銘、黃茂雄是客戶兼朋友

甚至在完成東元、聲寶的合併案時,這兩家公司的老闆黃茂雄、陳盛沺都認為合併的報酬應該要給他,因為他提供了別人無法提供的服務,也告訴兩家老闆一個全新的視野、事業的建議。

「他是一個停不下來的人。」朋友這樣形容他。因為每件事他都想得很清楚、深入,隨時提供新的點子給客戶,企業大老闆跟他接觸,都能夠有收穫,也因此,跟客戶建立深且遠的合作關係,很多客戶後來都變成他的朋友,客戶即朋友,他的生活也跟工作分不開。

像國巨副董事長陳泰銘、東元董事長黃茂雄、焦家第二代、中環董事長翁明顯、遠東航空董事長崔湧、廣達董事長林百里、台積電財務長張孝威都跟他是好朋友,很多上市公司財務主管也都跟他有交情,像旭麗、源興的財務主管等。這些人脈一部分是在擔任外匯交易員時累積下來,一部分是後來轉戰投資銀行之後才熟識,就像郭明鑑自己形容的,他的朋友都能長長久久。

早在念書時,郭明鑑就是一個十分活躍的人,辦活動、做事都十分投入,跟目前工作情況極為類似。大二時擔任輔仁大學活動中心總幹事,大三時當選全國優秀大專青年,課外表現出色,或許因為投入課外活動時間較長,在校成績並不突出,不過,等到他想念書時,成績又會突飛猛進。

朋友形容他是一個要求極高、追求完美、重名輕利的人,這點人格特質也表現在工作上,每個案件從前段的評估、建議、執行,到提供解決方案,郭明鑑都是立刻提供最直接的服務給客戶,讓客戶直接感受到最好的服務品質。


李偉正跳槽頓失左右手

去年接下東帝士旗下東展興業的瘦身計畫,郭明鑑原本認為陳由豪能夠放下身段、有意志力,但是,今年一場大火,讓東帝士雪上加霜,東展興業的資產處分行動也暫時停擺,不過,有處分資產需要的企業主,仍然不斷上門,請郭明鑑幫忙賣。

最近郭明鑑有點傷腦筋,因為他最得力的助手──摩根大通副總裁李偉正,被國巨陳泰銘挖角,這也是做投資銀行業務的人最容易發生的事,摩根大通跟陳泰銘合作兩個案子,一是購併飛利浦全球被動元件廠,二是東元、聲寶的合併,都是極為成功的案件,經過陳泰銘大力勸服,李偉正選擇進入企業體。

針對愛將跳槽,郭明鑑認為這是個人生涯規畫,他樂觀其成,因為每個人的人生方向不同,都應該尊重,他一直以開放的態度來面對員工職場生涯的選擇。

台灣的購併熱方興未艾,郭明鑑和他的團隊因緣際會成為這股風潮的領先者,在可以預見的未來,台灣合併、購併案件會越來越多,向來以工作為生活全部的郭明鑑,未來的生活肯定會繼續忙碌下去。


郭明鑑只換過一個工作

郭明鑑從美國紐約布魯克大學企管碩士畢業之後,考上美國花旗銀行,在美國工作一段時間後,回台灣花旗銀行,從此跟花旗結下十多年不解之緣。

回台灣以後,郭明鑑擔任外匯交易員,是小主管,憑著對市場的敏銳反應,及對工作的投入,和各上市公司中高級財務主管建立良好關係,也在外匯市場有一定的知名度。

後來花旗成立商人銀行,專門負責投資銀行業務,由郭明鑑擔任處長,那段時間,郭明鑑和他的團隊還曾經獲選為亞洲區最佳團隊,協助國內高科技業,包括宏碁、光寶等,發行過存託憑證、轉換公司債、聯貸等,在這段時間的成績,讓他跟國內高科技業者有更深的互動,也結交更多的科技界大老闆。

接下來,他當上花旗第一大處──本國企業處長,這是他在花旗的最高職務,沒有多久,一路提拔他的老長官陳聖德高升花旗亞太區財務長,郭明鑑也在老長官離開後,跳槽大通銀行擔任總經理。

郭明鑑突然跳槽,造成外商銀行圈不小的震撼,有關郭明鑑從花旗到大通銀行的傳言很多,市場盛傳因為他未如預期升官,以致離開花旗,又有一說是他跟陳聖德同進退,陳離開,他就跟著走。不過,據了解,他跳槽大通銀行,事前曾經跟陳聖德討論過,陳支持他去,他才決定轉戰,因為他把陳當成恩人,他說陳聖德是他碰過「最好的老闆」。

有人形容花旗是台灣金融界的人才訓練所,正面的意思是花旗有一套完整的制度,為台灣養成不少優秀金融人才,比較負面的意思是花旗內部鬥爭激烈,大家都頂著高學歷,誰也不服誰,造成內部人員流動率高。

不過,這個文化對郭明鑑卻是例外,他不但在花旗待了十年,而且幾乎每年一升,飛快的升官速度,跟陳聖德的賞識有關,外界也把郭明鑑歸為陳的嫡系人馬,另外一位嫡系人馬是目前已經跳槽中信銀的利明獻。陳聖德在花旗栽培過不少優秀的幹部,幾乎每一個受他重用的人,都以嫡系人馬自居,足見陳在花旗的影響力。

陳聖德即將回台灣接掌花旗銀行總經理的位子,負責花旗跟富邦集團策略聯盟後,進一步的合作關係,陳聖德回台灣,是否會影響這群嫡系子弟兵,包括郭明鑑的動態,頗受注意。

對此,郭明鑑的老朋友說,應該不可能,因為郭在摩根大通已經有一片天,他擔任總經理三年時間,摩根大通的業績蒸蒸日上,在購併業務方面,又建立品牌,更何況,摩根大通總部可能會安排他主掌亞太地區,他在摩根大通的空間寬廣,沒有轉換跑道的理由。

花旗是郭明鑑的第一個工作,也是他事業的第一個起跑點、第一個舞台,因為有花旗十年的資歷,加上個人的努力,累積了深厚的人脈,讓他在台灣這波購併風潮中,大領風騷,至於第二個工作舞台──大通銀行,則是他個人工作生涯的另一個高峰,更上層樓指日可待。

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