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產業先發系列(一)成衣業 P.138

產業先發系列(一)成衣業 P.138

在成衣製造業這個被視為夕陽工業的領域中,台灣幾家大廠仍然建構出可與其他世界一級成衣製造廠競爭態勢。

經濟部所主管的公益財團法人──中小企業信用保證基金,為台灣最早設立的信用保證專業機構。成立目的在於協助具有發展潛力、但擔保品不足的中小企業,順利從銀行取得融資。成立於一九七四年迄今,已協助超過二十六萬家企業從銀行取得各種貸款或授信;在台灣經濟發展歷程中,對中小企業一路相挺。

信保基金董事長黃維生本身亦為中小企業主,用創業時的拚勁把信保基金這個三十餘年的機構重新燃起生命力。他創設「薪傳學院」,希望透過經驗與知識的交流,來協助中小企業體系相關人員。

我將於○七年八月二十八日(周二)下午二點至五點,於高雄國立中山大學逸仙館擔任「薪傳學院」講師,用三個小時、三百張投影片演講「台灣上漲實力」。希望透過團隊第一線產業請益、全球金融市場及企業經營變化觀察,提供給聽眾台灣真正底層實力的優質與強悍,期待讀友能蒞臨。

自本周起,本專欄將以「產業先發」系列──從產業方向切入,提供讀者另一個思考角度。先從美國芝加哥談起,其「壯麗大道」(The Magnificent Mile)坐落於市區密西根大道,以販賣精品及高級服飾專賣店、豪華飯店與百貨公司林立而聞名,可稱是全美第三大城、甚至整個美國中西部最繁榮與最奢華的一段道路。

從最高價精品如GUCCI、LV、COACH到較平價的H&M、GAP等都在這條街上各據地盤,走在這段街道時,可嗅出全球服飾業流行節奏與競爭白熱化的態勢。全球成衣製造產業在後配額時代(Post-Atc Era)來臨,同業間競爭已漸趨向ㄧ個自由且更激烈的態勢。

所謂ATC(Agreement on Textile and Clothing)是指世界貿易組織(WTO)各國所簽署的一項協議,主要內容在於規範一九九五年至二○○四年這段期間,紡織品或成衣進出口配額管制。

因此,在協議到期後(即○五年一月一日後,稱為後配額時代),雖然歐洲地區及美國在○五年後,為了對爆量出口的中國商品進行管制,對中國紡織品進行限制,惟該限制亦將分別在○七年及○八年終止;而越南也已在○六年底加入WTO,且越南不論在基礎設施、原料、人力素質均較鄰近的柬埔寨(目前東南亞成衣廠大本營)為佳。

中、越兩國的生產優勢,使亞洲成衣業者轉向這兩個地區設廠的情況將更明顯,成衣製造業回歸成本、效率,以追求利潤的方向確立。另一方面,在全球資訊快速傳遞及消費者追求流行心態下,交貨時間已快速被壓縮,相較於傳統紡織品供應鏈長達四十六周交期,目前垂直供應鏈整合與管理,已將成衣由設計到上櫃時間縮短至約九周,以符合國際大廠需求(如ZARA、H&M等)。因此,供應鏈管理能力勢必成為產業裡影響各家廠商競爭力的重要因素。

依市場分布看,全球成衣貿易金額在○四至○五年期間,每年皆以五%至六%穩定成長。以地區論,○五年全球最大的成衣進口地區為歐盟(二十五個國家),金額約一二六七億美元;若以單一國家來看則為美國,金額約八百億美元。美國市場為全球成衣最大進口市場,而中國則為其最大出口國。另外,東南亞地區如印尼、柬埔寨及越南等,因受惠於美國對中國紡品管制,近年來出口至美國的數量,平均也有一五%至二○%的大幅成長。

歐盟地區除中國也為最大出口國外,東歐國家、土耳其及印度亦為主要出口至歐盟市場國家。台灣廠商多已在境外設廠生產,以銷往地區看,幾乎九成以上皆以美國為主要出口地區。所代工成衣,不論是設計代工製造(ODM),抑或原始設備製造商(OEM),也大多為美國品牌大廠、零售大廠或大型百貨公司。

以全球趨勢來檢視台灣成衣製造大廠,幾乎在多年前即已將生產基地移往東南亞,甚至全球各地,台灣母公司則以設計、接單為主。但為在後配額時期激烈競爭中尋求成本最低化、效率最佳化及獲利最大化,目前也積極在大陸及越南擴廠增產。

台灣廠商是否能持續在這個領域中占有一席之地,有幾項觀察重點:第一、越南及大陸是亞洲各大廠未來擴增產能的重要基地,但歐美設限是否會再度出現,或針對單一種類紡織品或成衣設限,仍有其不確定性。第二、成衣產業不若電子產業,不是以生產高階產品為未來發展訴求。

因為高階產品主要是材質布料的差異,並非以縫紉方式或製造技術區別。相對因其布料較佳、成本較高,報廢品所產生的損失也比較高,故毛利未必較佳。「量」仍是成衣廠獲利成長的重要因素,台灣獨步全球。

第三、歐洲新客戶開拓是台灣大廠必須積極努力的方向,目前台灣廠主要客戶都集中於美洲地區,而歐洲市場將是創造另一波高成長的重要動力。第四、在品牌商大者恆大及逐漸要求下,設計能力提升、供應鏈管理與交貨效率,已是成衣廠維持競爭力的另一項重要指標。

第五、台灣指標大廠近年來相繼積極開創自有品牌,未來成功與否,也是以後長期觀察的重點。

整體來說,台灣幾家大廠每年仍能以一○%至二○%營收成長。以規模看,幾家指標性公司也已在這個被認為是夕陽工業的領域中,建構出可與其他世界一級成衣製造廠競爭的態勢。

成衣製造雖屬傳統產業,但台灣廠商在全球市占仍不到五%,未來高度成長相當值得期待。尤其是已掛牌成衣製造廠商如聚陽(一四七七)、台南企業(一四七三)、南緯(一四六七),在美國成衣品牌及通路客戶間快速變化的生態調整中,已打下相當多的堡壘,很值得讀者仔細觀察與瞭解。

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