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最後燦爛的煙火

最後燦爛的煙火

2012-08-23 14:54

蘋果的神話,在產品力遠遠勝過競爭者。它又是品牌廠商中,使用台灣製造力最徹底的公司,推動股價上漲的幾個「新」都具備了。只是概念與物品一樣,用久了,就舊了。

蘋果股價創新高,台灣的蘋果概念股跟著漲。活脫脫,就是別人吃麵,看熱鬧的喊燒。

九月十二日蘋果發表新款手機與七吋大小的iPad,似乎已經確定。市場普遍認為,將再度掀起搶購熱潮。我認為,這是蘋果熱的最後瘋狂,也是蘋果供應鏈股票的出貨題材。

在iPhone 4S以前,不管新機何時要上,蘋果的業績每季都創新高!

注意喔,是每個季度喔,不是第四季旺季比第三季好這種季節性成長,就是每一季都比之前的三個月更好。可是今年發生什麼事?馬雅人預測的世界末日到了嗎?

 

神的企業已墜落凡間


不是,我們都活得好好,還在擔心經濟成長率跌破二的悲慘消息。可是,蘋果第二季賣得比第一季差。用季節性因素來解釋,可以;但這樣就是凡人的公司,不是神的企業。


既然已經墜落凡間,那就與我們一起來經歷四季的循環,寒冬的考驗與炎夏的煎熬。

估計第四季蘋果的業績會創歷史新高,帝國在殞落前,總會發出最璀璨的光芒。超新星,亮到白天都看得到的星光,卻是遠處恆星滅亡前的哀鳴。就算諾基亞已經了無生趣,但從摔倒到眼前這地步,還撐了三年世界第一的寶座。第四季有新產品,又是季節性效應,蘋果業績會好,供應鏈的消息面也看好,但就只是題材。

對應於蘋果,有家被看衰的公司,或許股價會有大表現──臉書。兩個人提醒大家要注意這家公司:量子基金的索羅斯與中國招商銀行馬蔚華。索羅斯最近增持這檔上市後就大跌的明星股,此人鳳凰不落無寶之地,他的部位大,不是大行情進出都不方便,臉書上市以後的風風雨雨,創造出他買進的良好環境,或者說,覓食環境;愛買多少有多少,而且是殺價殺低低請他買,真是吃到飽。

馬蔚華說,臉書有八億個實名的帳戶,實際存在的人,實際存在的客戶,很勤奮、會自動上門的客戶,但是中國居然封鎖!一旦開放,不得了喔。

今日的利空,明日的利多。因為現在被禁,以後才有開放的爆發。蘋果的高增長,很大比率是來自中國市場。前兩年,當主力市場的歐美風華不再,中國市場填補這個空缺,讓季季創新高的神話,延續到去年。還有一個聯想,當所有資訊產業都很慘的時候,它獨自高成長,也是產業內少數股價創新高的公司。

為何?還是中國!去年某日,《今周刊》訪問聯想楊元慶,他說與台灣廠商討論產業未來,人人都說希望在中國。終於讓他醒悟自己過去真是傻了,坐在寶山上,卻一直向外望。感謝愛當老師的台灣人,把聯想教會了,他乖乖回頭去鞏固中國市場,獨霸當今唯一高成長的市場。結果就是聯想大復活,台灣資訊廠商衰退加速。

蘋果的神話,在產品力遠遠勝過競爭者。它又是品牌廠商中,使用台灣製造力最徹底的公司,推動股價上漲的幾個「新」都具備了。只是概念與物品一樣,用久了,就舊了。當中國又開放,只剩現在還被禁的臉書有機會慶祝一番。

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