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最佳財富管理銀行、券商得主揭曉!把握回流資金,讓台灣成為下個金融中心

徐右螢

財富管理評鑑

今周刊攝影團隊

2019-07-24 15:11

國內歷史悠久、調查最全面,已連續舉辦十三屆的《今周刊》財富管理銀行暨證券評鑑,於今(24)日公布最終結果並舉辦頒獎典禮。最佳財富管理銀行由玉山銀行摘下桂冠,最佳財富管理券商獎則由元大證券拿下大獎。

 

本屆典禮特邀副總統陳建仁、金管會副主委張傳章與《今周刊》發行人謝金河擔任頒獎嘉賓,銀行局副局長莊琇媛也前來觀禮。

 

《今周刊》社長梁永煌致詞時表示,「本屆評鑑更加重視財富管理業務的前瞻性及社會性,首度新增三個獎項:最佳銀髮友善獎、最佳永續發展獎與最佳智能理財獎,以因應台灣成為高齡社會,並鼓勵社會重視ESG投資等現象」,期許台灣財富管理服務愈來愈完善。

 

長期關注金融業的《今周刊》發行人謝金河,更進一步提及,在中美貿易戰的紛擾之下,以往亞洲財富管理重心在香港,如果能把握此次資金回流的機會,台灣未嘗不能成為下一個金融中心,業者如何把握此次機會,而將「財富管理業務的餅做到更大」,將是未來首要目標。

 

 

金管會副主委張傳章也認同,必須為台商資金回流「找出一條安心回家之路」,而理想的財富管理業者若具備四大條件「專業財管人才」、「提供多元產品」、「以誠信待客」、「善用科技與時俱進」,就能精準掌握客戶的資產管理需求與商機,有助整體產業良性發展。

 

副總統陳建仁致詞時特別表示,未來五年內全球財富預計增加26%,而最富有國家排名中,亞洲國家名列前十名者僅有日本、新加坡、台灣,可見我國未來財富管理市場潛力無窮。並期許業者藉由財富管理評鑑良性競爭,他同時也提到部分理專挪用客戶資金一事,業者應引以為鑑,提供更專業、更接近民眾需求的財管服務。

 

除了公布得獎名單,領導評鑑運算團隊的世新大學財務金融系副教授郭迺鋒解釋,2018年是國際經濟情勢充滿變動的一年,二月與十月兩度爆發全球股災,以及貿易戰等紛擾不斷,再再考驗守護客戶資產的財管業者守備能力。

 

根據本次調查結果,儘管過去一年市場動盪,仍有六成接受財管服務的客戶獲利,並有三至四成客戶願意推薦財管服務予親友。顯見即便市場難以預測,財管業者仍盡最大努力、有效守護客戶資產,讓客戶深有所感。

 

 

 

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