群益金鼎證券神推手，財富管理業務大步向前走

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2020-08-03

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精準了解客戶需求，莊絲穎成功詮釋財管專業「我永遠記得，二〇〇八年金融海嘯爆發時客戶臉上那驚恐的表情，我告訴自己，絕對不能跑，不可以讓客戶找不到我，從那個時候起，手機總是帶在身邊，隨時 on-call，就這樣，二〇〇八危機變成我的轉機，客戶對我更加信任。」

群益證超級理專莊絲穎

群益金鼎證券業務協理莊絲穎，在學校念的是商用英文，畢業後原本只想在貿易公司當上班族，結果受到群益證團隊合作的企業文化、完善的教育訓練規劃，符合了她對於財富管理的理念，因而轉念一腳踏入群益證，在天助自助人助下成為了群益證超級營業員，她的秘訣其實很簡單：傾聽客戶需求，以專業提供最用心的金融服務。

人生轉個彎　跨入證券業轉型成功

開始勤跑客戶後，莊絲穎很快就抓到訣竅，「我非常喜歡聽客戶講自己的故事，從對話中可以初步了解到客戶需求是什麼，最重要的是，我不會像其他銀行理專一樣，強迫客戶購買公司強打產品、甚至建議客戶拿房子貸款出來做財管，因此，客戶都很信任我，甚至要我幫忙打理所有資產，我就會根據客戶需求來做最合適的規劃。」

二〇〇八年金融海嘯，重創全球投資人資產，只見遍地哀號，有的求助無門，莊絲穎回憶：「群益其實並沒有賣受波及的商品給客戶，但身為客戶最信賴的金融從業人員，看到客戶著急的臉，我的心非常糾結，將心比心，我告訴自己絕對不能讓客戶找不到我，只要客戶有需要，即使不是我賣的商品，但是只要客戶需要我的專業建議，一定可以透過電話找到我，唯有這樣，才能讓客戶安心，沒想到金融海嘯危機反倒變成我的轉機，客戶跟我的黏著度更高了。」

莊絲穎的營業員生涯一晃也超過二〇年，印象最深刻的客戶服務是，有位女兒長期旅居加拿大的老先生，因為信任所以委託她進行了完整的資產配置，但遠在加拿大的女兒完全不知道，直到最近老先生離開人世，女兒透過她才知道父親為她做了這麼多，直到搭機回加拿大前，給了她一個大大的擁抱，一直謝謝她替父親做了這麼好的資產安排，當然，女兒也持續委託她協助在台資產的後續規劃。