永豐金證推廣普惠金融助小資族定期定額台美股市

永豐金證券致力推廣普惠金融，今年更是領先同業，推出美股定期定額投資。

陳姿蓉、梁任瑋

攝影／蕭芃凱

2021-09-08 09:27

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而永豐金證券，則是在發展數位化的同時，仍不忘推廣普惠金融。永豐金證券副總經理黃烽旗指出，「我們跟阿爾發投顧推的三大創新，是今年首件也是唯一一件的監理沙盒案。包括開放海外ETF定期定額、線上身分證驗證及簽署合約，與透過機器人提供建議投資方案並直接下單。目前第一個案件，也就是海外ETF定期定額也已經落地。」他回憶推動沙盒案的起點，「以前美股只能做定期定股，但事實上我們從『豐存股』發展以來，觀察到定額的人數其實比定股多很多，因此，我們確定定期定額是投資人需要的。從第一案落地以來，海外ETF定期定額的金額確實也開始追上台股。」

目前，永豐金證券也是全台灣唯一提供台股和美股定期定額雙扣款的券商。黃烽旗表示，「因為這會牽扯到很多工程，包括碎股交易，不是這麼容易就可以做到。」永豐金證券對於普惠金融的貢獻，也讓他們成為「最佳財富管理券商」第三名。

從高資產到小資族，疫情下，各家銀行及證券的服務未因此中斷，各顯神通為客戶提供不打折的財富管理服務。