2026 第二十屆 「財富管理銀行暨證券評鑑」報名辦法

一、 評鑑宗旨

高資產與普惠並進　善用AI賦能　開創財管新局

台灣力拚成為亞洲資產管理中心，帶動財富管理業產業全面進化，從高端理財到普惠金融，為不同客群量身打造的專屬服務的能力，已為業者勝出關鍵。

在普惠金融層面，從提升服務可近性、降低金融門檻，到強化防詐與公司治理，皆為建立客戶長期信任的基礎。在高階財管面向，隨著高雄專區大幅開放試辦項目，業者如何透過跨境、跨域的商品與服務整合，為高資產客群提供全方位解決方案，則是競爭核心。

此外，隨著數位科技加速導入，AI已逐步改變財富管理的服務模式。在效率提升與自助服務普及下，競爭關鍵將回歸信任建立與高人性密度的專業服務。

綜上，客製化的服務能力、高端與普惠金融的兼顧推進、有效的AI賦能，將構成二○二六年財富管理評鑑的核心精神。另方面，普惠金融的實踐，亦是所有金融業者的關鍵課題；對財管業者來說，從暖心的服務溫度、善用科技降低金融壁壘、有效防詐阻詐，乃至於公司治理層面，皆是持續贏得客戶信任的關鍵環節。

綜上，突破框架的創新服務、專業為本的理財能力、普惠金融的積極落實，將是2025年的評鑑重點。

二、 獎項配置及評選流程 (詳細說明請下載評鑑辦法)

【總獎項】-獎項配置：

• 最佳財富管理銀行
• 最佳財富管理券商

【總獎項】-評選流程：

• 初選：

透過四個問卷管道進行調查(銀行/券商-自評、銀行/券商-他評、理專/營業員、第三方客戶)，依據調查結果，藉由統計與交叉分析比對確認無明顯偏誤並計分；總分前五名之銀行/證券商將進入決選階段。

• 決選：

決選分為「書面審查」與「口試」兩個階段，兩階段成績加總後，決定總獎項得主。 
1. 「書面審查」階段，入選單位需在評選前一週提供書面資料供專家學者評審團進行書面審查。
2. 「口試」階段將安排評選會議進行，當日評審團聽取入選單位之簡報並提問討論後給予計分。

【個別獎項】-獎項配置： 

• 最佳財富管理形象獎
• 最佳商品獎
• 最佳客戶滿意獎
• 最佳理專團隊獎/ 最佳業務員團隊獎
• 最佳財富增值獎
• 最佳數位體驗獎
• 最佳智能理財獎
• 最佳銀色友善獎
• 最佳風控獎
• 最佳永續發展獎
• 最佳客戶信任獎
• 最佳行銷創新獎
• 最佳資產守護獎
• 最佳信託創新獎
• 最佳普惠金融獎
• 最佳公平待客獎
• 最佳 AI應用獎

【個別獎項】-評選流程：

透過四個問卷管道進行調查(銀行/券商-自評、銀行/券商-他評、理專/營業員、第三方客戶)，依據調查結果，藉由統計與交叉分析比對確認無明顯偏誤並計分；本屆部分獎項計分將加重第三方客戶問卷之重要性，因此可能出現未填寫其他問卷的銀行/券商亦獲個別獎項之情形。

三、 評鑑時程

2026年3月20日-4月8日：評鑑報名
2026年4月20日-5月15日：問卷調查階段
2026年6月25日：總獎項入圍通知
2026年6月25日-7月24日：書審資料繳交
2026年8月14日：決選會議(口試)
2026年9月9日：頒獎典禮

四、 報名方式

請雲端填寫報名資訊，或回填「報名回條」給主辦單位窗口。

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五、 主辦單位窗口

今周刊 品牌暨公共關係部 林祐瑄
電話：02-2581-6196 分機267
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2026 《今周刊》第二十屆 財富管理銀行暨證券評鑑辦法