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靠行銷卻少了眼光 華頓踩次級房貸地雷 P.37

靠行銷卻少了眼光 華頓踩次級房貸地雷 P.37

如一檔基金,推出時主打穩健特性,吸引市場目光;推出後不到一年,近一個月績效卻跌掉二成以上,比台股跌幅更大。這樣劇烈的衝擊,想必投信公司跟投資人,都始料未及。

華頓投信總經理羅立群對新商品造勢及行銷策略活動,每次出招都能讓市場耳目一新。只是這回踢到鐵板,因美國次級房貸風暴,旗下華頓美國浮動利率金融資產證券化基金,近一個月下跌二二%。同期台股跌幅還不到六%,對照當初產品賣點,「無論利率走勢如何,基金均能彈性調整,尋求低波動性的相對安定收益」,現在看來反差極大。 去年十月,華頓引進威信資產管理公司擔任海外投資顧問。目的是希望透過貼近浮動利率波動,提供投資人新的理財管道。當時,市場對金融資產證券化商品還很陌生,什麼MBS(不動產抵押貸款證券化證券)、ABS(金融資產證券化證券),聽得投資人霧煞煞。 不過,華頓簡單打出「二低三高」口號——低信用風險、低股票相關性,及高信用評等、高流通性、高穩定性報酬,不到兩周,募集金額突破四十四億元,而如今卻虧損累累。這說明了投信光拚行銷創意搶錢,都不如靠投資眼光準確,對於公司信譽與投資人權益更為實在。

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