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「疫」外擴大雲端商機 聚焦3類題材股

「疫」外擴大雲端商機  聚焦3類題材股
疫情衍生伺服器與NB商機,國內相關廠商業績有機會逆勢上揚。(圖為技嘉)

陳唯泰

台股

攝影/劉咸昌

1217期

2020-04-15 13:43

疫情迫使公司行號採行在家辦公的作業,相關設備需求大增,搭配年報、甫揭露的第一季營收等指標,投資人可從中尋找受惠概念股。

雖然新冠肺炎(俗稱武漢肺炎)疫情在歐美持續延燒,但是俗話說得好: 「山不轉路轉」,生命總會找到出路。產業界近期興起了「居家辦公」、「遠距會議」,教育界也催生「線上教學」,許多原本存在,但是沒有被市場上廣泛應用的方案,因為這次新冠肺炎的影響,重新獲得敗部復活的機會,也成為股市當紅題材。

 

伺服器、NB、網路資安  題材夯

 

其中最明顯的三個題材,分別是伺服器的需求提升,NB、平板的需求提升,以及網路資安的需求提升。我們就來一一為大家剖析這三項題材的受惠個股。

 

首先在伺服器的部分,由於企業擁有許多商業機密,公司的電腦資料往往是不能被員工帶回家,或是帶出去的,也就是利用「內網」方式聯繫。如今員工必須要在家處理公事,員工的電腦或是NB必須要連上公司的「主機」,也就是我們這裡提到的伺服器(Server)。此外,隨著疫情延燒、保持「社交距離」,人們更透過網路平台進行網路購物,或是網路訂餐,這些電子商務的盛行,都增加了對伺服器的需求。

 

伺服器的主要構成零件包括中央處理器、硬碟、記憶體等,與電腦主機雷同,但是運算能力更快,存取資料更多,對穩定度要求也更高。目前台廠切入伺服器組裝、製造、代理的廠商不少,如廣達(二三八二)、緯穎(六六六九)、英業達(二三五六)、神達(三七○六)、華碩(二三五七)、勤誠(八二一○),其他相關零組件如PCB(印刷電路板)、散熱模組、連接器、伺服器導軌等,近期訂單也都有回溫跡象。例如金像電(二三六八)、博智(八一五五)、台燿(六二七四)、聯茂(六二一三)、健策(三六五三)、嘉澤(三五三三)、川湖(二○五九)等。

 

另外NB受惠於人們在家工作的需求增加,近期詢問度與銷售也明顯增加。而台灣原本就是全球生產NB的大國,相關廠商大家一定都不陌生,例如華碩、微星(二三七七)、技嘉(二三七六)、仁寶(二三二四)、廣達等。

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