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緯穎一個月大漲39% 竟然是因為「它」的訂單!鴻海、英業達、廣達也將跟著受惠?

緯穎一個月大漲39% 竟然是因為「它」的訂單!鴻海、英業達、廣達也將跟著受惠?

孫慧芳

台股

達志

2021-07-05 09:40

美國微軟市值創下2兆美元後,7月2日持續上漲再創下新高。雖然相隔6年,6月24日微軟再度發佈個人電腦新作業系統Windows 11,然而,現今微軟作業系統的影響力已經大不如前,其股價的強勢來自其他商業模式所致。

 

在Windows 95時期,微軟總收入的28%是來自個人電腦製造商被授權的操作系統,而今個人電腦仍是市場主力,但至今年6月為止,該業務僅占微軟總收入的8%。

 

在5月的公開場合中,微軟首席執行長提到Windows 10至今的使用者已經超過了13億,縱然去年筆電的Chromebook銷量大幅成長,估計Window 11推出後還是會有換機潮,但大約就維持目前使用者的水準。

 

產品不斷創新 股價上揚使股東受惠

 

雖然如此,微軟仍然透過與亞馬遜的應用商店合作,將安卓應用程式導入該平台,其執行長提到,當今世界需要一個更開放的平台,顯然這也是針對蘋果而來,因為蘋果所擁有的系統相對封閉,前不久,即傳出蘋果的客戶對該公司提出多項訴訟。

 

目前Windows作業系統占整體收入比重不高,但卻是穩定的來源,毛利約可達95%,因此,微軟仍是看重並拉攏各方助力,同時擴大支援英特爾和超微為主的X86架構,也讓ARM非X86架構可運行,擴大了非X86的市場。非X86的終端應用為Chromebook,因此非X86的佈局使台廠聯發科、義隆和聯陽可以獲得更新裝置的需求。

 

微軟除了電腦作業系統外,同時開拓了伺服器軟體、網路服務、遊戲機和電腦硬體等事業,並跨入雲端的運算事業,包括Azure基礎架構服務、office 365商務應用程式等。

 

今年4月12日,微軟以197億美元買下了美國Nuance Communications,這筆交易能讓微軟提升影音方面的佈局,包含智慧保健照護的技術,當時股價即上漲了1.5%。

 

微軟雲端基礎設施Azure市占位居全球第二位,至今年第一季市占約19%,僅次於亞馬遜的AWS,AWS市占約32%,第一季全體企業雲端支出約418億美元,年成長達35%,Google Cloud 占7%為第三名。

 

雲端PC是下一個亮點 微軟概念股肯定受惠

 

因為強勁的雲端運算營運,微軟第三季財務季度(3月底為止)獲利年成長39%,而營收則成長約19%,微軟預期未來一季營收將達到年成長15.8%,優於市場預期。

 

7月底將是微軟下一次法說會的時間,此次的股價強勢上漲,是來自市場調整本益比,至於疫情之後,企業是否還能為轉換雲端儲存和運作而大幅支出費用,目前股票市場尚在觀察。

 

然而,微軟股價已經強勢上漲,台灣伺服器製造商緯穎,由於微軟為其主要的客戶之一,自5月低點以來至上周五(7/2)收盤價已經上漲28%,最高點則達39%。

 

微軟預計7月14日至15日舉行2021年全球合作夥伴年度大會, 預期會發表雲端 PC,這會是微軟針對中小企業的另一項殺手級產品,值得拭目以待,台灣廠商鴻海、英業達、廣達和緯穎會是主要的伺服器供應商,值得投資人關注。(作者為前元大金控集團證券公司自營部主管,現任麒鑫投資公司研究部資深副總經理)

 

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