在股市交易中，每筆交易進出除了獲利與虧損外，有些人會回顧交易過程並從中紀錄，來達成所謂的交易檢討。擁有9年交易經驗的外匯操盤人王秉羿（Dream）認為檢討是進步的開始，他建議投資人從「資金配比」及「交易技巧」著手，透過反覆檢討，有助降低市場賠錢機率。
「人是很有趣的，別人怎麼講，你永遠都不會聽，通常是自己經歷過了才開始反省。」王秉羿觀察，投資人總在連續犯了多次錯誤後，才會徹底檢討自己，因此他建議投資人，與其一開始就逼迫自己堅守交易紀律，不如想冷靜思考，「拿來投資的資金，對自己的重要性有多高？」
「台積電買在5、600元，雖然套牢一段時間，但長期投資下，股價還是回來了，所以長期投資都會賺！」上述這段話，王秉羿稱之為「成功的錯誤經驗」。
他認為近幾年市場仍保持多頭氛圍，若按照這樣的思考方式，將退休金全部押在一檔個股，當市場出現2008年金融海嘯時，退休金恐將血本無歸。「如果你今天買進的是千元以上的宏達電呢？」王秉羿說。
理解資金的重要性之後，王秉羿也提出兩大方向供投資人制定交易計畫：
1.資金配比是關鍵
王秉羿強調，當資金佔比高過於一定比例後，交易過程中很容易出現心理偏差，導致操作與判斷上容易不理性，他建議投資人找出自己可承受的虧損範圍，並以個人經驗為例，通常會將一筆資金的可虧損範圍制定在30～40%。
2.按照交易規範進出場
每個人投資的方式不同，有人習慣用技術分析、有人善於研究財報基本面，王秉羿認為，投資人必須按照自己原先設定好的交易規範進行操作，如：跌破月線出場、營收獲利衰退就賣出等等……他同時呼籲投資人，切勿以聽名牌的方式進出場，否則後續檢討過程裡，將很難找出改善方向。
檢討交易的目的在於避免下次犯相同錯誤，面對市場，王秉羿也提出了一套「交易紅綠燈」的操作方法，他同時還分享自身對於追價的看法，更多內容歡迎收聽這一集的《毛利小姐變有錢》：https://apple.co/449yDI3
