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金龍年「股債雙漲」!台股高點上看18800,挑哪些股上車?永豐金黃蔭基:動能來自這族群

金龍年「股債雙漲」!台股高點上看18800,挑哪些股上車?永豐金黃蔭基:動能來自這族群

林韋伶

台股

攝影:林韋伶

2023-12-07 17:18

時序來到2023年年底,各金融機構紛紛提出對2024金龍年的展望,永豐金於週四(12/7)舉行記者會,預估投資人可望在2024年喜迎股債雙漲。

在台股的部分,永豐金控首席經濟學家黃蔭基指出:「台股高點上看18800點,選股首選科技股。」

在台股展望的部分,歐美各國降息本就是股市的利多,加上台灣景氣對策信號可望脫藍轉綠,觀察2000年以來脫離藍燈區後的股市表現,除了2002年的網路泡沫外,其他3次股市在脫離藍燈區後3個月、6個月都能有相當顯著的正報酬,有10%的漲幅,值得期待。

 

台股2024年行情可期  永豐金:指數上看18800點

 

黃蔭基認為,2024年首季可望有一波總統大選行情,年中第2、3季需要度過淡季考驗,第4季配合景氣收割與聯準會降息助攻,全年高點預估來到18800點。

 

其中,由於看好2024年企業獲利的成長動能主要將來自電子業,因此認為明年選股以科技股為首選。

 

在科技次產業的部分,永豐金看好復甦主體為半導體,而沉寂2季的AI概念股可望盼到市場持續擴大,預估2024年AI伺服器的占比會快速達到46%,建議投資人佈局AI伺服器背後的隱形冠軍如IP、BMC、CCL/PCB、電源供應器、散熱,以及交換機等零組件供應鏈廠商。

 

在汽車電子化的部分,由於進程不斷推進,自動駕駛是未來趨勢,建議投資人佈局車用鏡頭、感測器、功率元件、導線架、車用PCB等。

 

而今年來相對沒有表現的傳產股部分,巴黎將喜迎2024年奧運,對疲弱的歐洲經濟將有刺激作用,尤其是觀光效應對消費亦有所提振,觀察過去奧運年,Nike營收成長都創下佳績,相關的製鞋、成衣代工廠商,受惠題材或實績,股價表現令人期待。

 

另一個在2024年不可忽略的題材,則是節能減碳所衍生的能源轉型,以台電「強韌電網計畫」與綠電(離岸風電與太陽能)佈建來說,將為國內業者帶來10年共3200億元的設備商機。

 

而半導體擴廠、工廠興建電路線的佈建也帶動重電設備需求,在美國也推進再生能源、電網更新、運輸部門電氣化下,重電、電纜產業相關廠商備受期待。

 

2024年全球股債市場雙漲機率高  永豐金:關鍵字「LONGER」

 

在全球市場的部分,黃蔭基則表示2024年的關鍵字是「LONGER」,分別是Landing、Opportunity、Normal、Geopolitical、Environment以及Risk。首先,Landing是美中經濟軟著陸,由於美國通膨向下趨勢確立,預期美國聯準會可望在第3季與第4季各降息1碼;在中國的部分,中國房市收縮對經濟最大衝擊已過,預期官方將財政擴張、降息雙管齊下穩經濟,估全年成長4.3%。

 

Opportunity是投資機遇,看好美股、日股與美債,新興市場亦大有可為。在美股的部分,同樣看好科技股與環保概念的ESG類股,預估企業獲利改善帶動S&P 500 2024年目標點位達4760點、日經目標點位36500點、美債GT10殖利率預期將續探3.8%,2024將是股債齊揚的一年。


 
此外,Normal是指通膨、流動性回歸正常化、Geopolitical是地緣政治與關鍵選舉、Environment是指碳焦慮、Risk是指貨幣緊縮滯後性,及流動性枯竭等風險。

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