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台積電、鴻海、聯發科…6900億活水來了!7月逾400家發股息,操盤手看台股後市「鎖定2族群」

台積電、鴻海、聯發科…6900億活水來了!7月逾400家發股息,操盤手看台股後市「鎖定2族群」

旺得富理財網 李宗莉

台股

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2024-07-07 11:40

今周刊編按:台股7月起將進入領息高峰,「護國神山」台積電(2330)將於7月11日發放3.5元現金股利,而鴻海(2317)、聯發科(2454)也將同步在31日發放現金股利,統計7月有416家公司陸續發放股息,現金股息可望再投入,為股市再增添資金活水。

台股氣勢如虹持續走高,展望後市,富邦投顧董事長蕭乾祥日前表示,考慮基本面、資金面及經濟面效益,預估今年台股指數區間為2萬點到2萬3800點,同時也可關注新政府政策,五大信賴產業中可留意半導體、AI、軍工,另外綠能儲能也可望受惠,投資首選為AI供應鏈。

在類股的選擇上,蕭乾祥預估AI供應鏈、軍工、綠能、儲能最吃香,點名看好包括:台積電、日月光、京元電、鴻海、廣達、奇鋐、台燿、華碩、聯發科、樺漢、華城、中興電、台達電、漢翔、華通、昇達科。

然而台股後市並非晴空萬里,蕭乾祥提醒可能有4個潛在風險,包括:地緣政治、川普當選、異常氣候與商用不動產。

 

台積電3日開盤上漲14元至974元,台股同步大漲206點至23089點。

 

台股近來高檔震盪劇烈,鴻海(2317)、聯電(2303)等指標股昨(2)日除息卻貼息,大盤終場大跌179點,以22879點作收。分析師指出,只要接近2萬3千點,行情隨即拉回,顯示2萬3之上,空方正在力守,預料指數短線暫於23406~22503點的區間整理。

 

摩爾投顧分析師蔡正華表示,由於台股進入除權息旺季,第3季行情將蒸發逾400點的點數,大盤只要守在此處不跌,其實就已屬強勢,後續要觀察逾6900億元的現金股息,7月中旬過後是否回流台股,進而推升行情,畢竟除息日不等於現金股息發放日。

 

隨著越來越多科技大廠,如蘋果、Google、亞馬遜、微軟、輝達等相繼來台設置AI研發中心或資料中心,綠電需求看增,傳出由於台灣綠電供應吃緊,大型資料中心業者Google宣布在台投資綠電事業,與永鑫能源合作,後續觀察是否更多科技大廠採取行動。

 

蔡正華認為,綠電重要性續升,不僅雲豹能源(6869)、泓德能源-創(6873)、森崴能源(6806)等3大太陽能光電廠,後續營運可期,且太陽能光電是替代能源中布建速度相對快的發電方式,未來本土太陽能電廠建置與太陽能模組出貨可望回溫,包括安集、茂迪、聯合再生的營運有望受惠,而太陽能網版的倉和、太陽能導電漿碩禾等,股價也見到資金陸續進駐,同樣可以持續追蹤。

 

影響股價的是情緒,而影響情緒的是預期心理,樂觀時更樂觀,悲觀時更悲觀。儘管太陽能產業仍處供過於求的市況,但在地緣政治因素,部分國家已經願意以較高價格,採購非陸製產品,加上業者積極推動產品升級,搭配科技大廠對綠電的潛在需求,其實市場並非全面悲觀。

 

這次不少太陽能股就在部分資金願意進場,押寶轉機性下,股價出現一波上漲,提醒若是過度在乎市況供過於求,而忽略了市場情緒,反而容易錯失行情。

 

由於太陽能、風能等再生能源,發電效率易受日夜、季節、氣候等影響,存在間歇性和不可預測性,故儲能系統及電網容量也要跟上步伐,相關的盛達、廣錠、美琪瑪、康普等,營運具有想像空間,值得進一步追蹤。

 

此外,蔡正華持續看好半導體供應鏈,為加碼2奈米等先進製程相關研發,台積電(2330)傳出明(2025)年資本支出上看320~360億美元,年增12.5%~14.3%,資本支出衝高下,有利於設備及廠務工程,包括均豪、志聖、均華、亞翔、晶彩科、京鼎、由田、信紘科、華景電等9家,均可趁震盪之際留意布局。

 

※免責聲明:文中所提之個股內容,並非任何投資建議與參考,請審慎判斷評估風險,自負盈虧。

 

※本文授權自旺得富理財網,原文見此

 

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