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央行重拳打房,皇翔、遠雄…「營建五虎」跌停!營建股還能期待?分析師1招拚解套:換股點名這5檔

央行重拳打房,皇翔、遠雄…「營建五虎」跌停!營建股還能期待?分析師1招拚解套:換股點名這5檔

旺得富理財網 李宗莉

台股

Shutterstock

2024-09-21 16:34

央行擴大打房力道,祭出史上最嚴政策,分析師表示,營建股昨(20)日全面下殺,皇翔(2545)、遠雄(5522)、冠德(2520)、永信建(5508)、京城(2524)等5檔指標股,全數出現跌停板,但認為營建股上半年營運仍不錯,房價短期難受影響而大跌,手中持有營建股的投資人,建議耐心先等反彈,再分批換股操作。

 

至於換股的標的上,由於台積電法說將在10/17登場,相關供應鏈有機會表態,加上美國降息,拉大日本央行升息的空間,日圓升值是長線趨勢,有利於工具機族群,點名波若威、晶彩科、高鋒、大銀微系統、宇隆等5檔可關注。

 

摩爾投顧分析師何基鼎表示,美國降息2碼後,資金擴散效益越來越顯著,帶動美股4大指數全面大漲,道瓊再創歷史新高,美股多頭趨勢確認,台股終將同步向上走高,

 

然而,央行重手打房,短線難免會影響股市,因此台股不會直線向上噴出,將緩步向上震盪走高,現階段操作建議低買高賣,建議採取「有跌才買、不跌不買」的操作策略。

 

至於殺盤重心營建股,整體上半年營運仍不錯,房價短期難受影響而大跌,手中持有營建股的投資人,建議耐心先等反彈,再分批換股操作。

 

由於市場接下來將聚焦台積電10/17法說會,除了Q4財測預估,最引人注目的還是在於台積電傾全力研發的CoWoS是否依舊供不應求?將花多少資本資出投入 CPO、FOPLP 等先進半導體技術,在此之前相關類股都充滿想像空間,換股的選擇上,可留意波若威(3163)、晶彩科(3535)等相關個股。

 

此外,美國降息,拉大日本央行升息的空間,將帶動日幣持續升值,對於台灣工具機類股,都有正面效益,高鋒(4510)、大銀微系統(4576)、宇隆(2233)等3檔可關注。

 

何基鼎以台灣最大光纖被動元件代工廠波若威為例,美國網路基礎建設法案及資料中心傳輸速度升級需求,為光通訊產業帶來大量訂單,由於計畫要求使用美製設備,並禁用陸製光通設備,波若威成最大贏家,近來底部不斷向上墊高,短線有機會挑戰190元新高。

 

晶彩科主要經營TFT-LCD檢測機台設備零組件及電子配件維修,營收佔比以AOI自動光學檢測設備為主,營收佔比93.6%,受惠Micro LED和面板級先進封裝客戶拉貨,Q2EPS以1.38元創近5年新高,且隨群創(3481)、友達(2409)進軍扇出型面板級封裝(FOPLP),成長力道優於上半年。

 

至於和大集團旗下的工具機廠高鋒,主要業務以生產龍門機及切削中心機為主,今年底併入同集團子公司聚大智能,新增齒輪滾齒機、刮齒機、倒角機等齒輪加工設備,除切入半導體加工設備及自動化產線領域,也間接打入特斯拉供應鏈,成機器人類股,KD指標已落入20賣超區,形成黃金交叉。

 

本文授權自旺得富,原文見此

 

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