農曆年假期間,台股投資人遭突襲!中國AI新創公司DeepSeek橫空出世,不僅在AI領域掀起滔天巨浪,更讓全球金融市場風雲變色。
受費城半導體指數在春節期間大跌影響,台股在金蛇年開紅盤日(2/3)收在22694.71點,下跌830.70點或3.53%,創台股史上第4大跌點紀錄、並創2021年以來首次開紅盤日收黑。
三大法人合計賣超850.58億元,其中外資賣超743.96億元,創史上第8大賣超金額,自營商賣超203.98億元,投信買超97.36億元。
外資單日賣超金額前十大
排名 |
日期 |
賣超金額(億元) |
1 |
2024/9/4 |
1007.51 |
2 |
2024/8/2 |
966.59 |
3 |
2021/2/26 |
944.17 |
4 |
2024/4/19 |
857.53 |
5 |
2024/7/26 |
846.46 |
6 |
2022/3/7 |
823.71 |
7 |
2024/1/17 |
782.23 |
8 |
2025/2/3 |
743.96 |
9 |
2024/8/5 |
699.60 |
10 |
2024/7/19 |
644.46 |
今周刊整理
台股單日跌點史上前15大
日期 |
跌點 |
跌幅(%) |
指數收盤 |
|
1 |
2024/8/5 |
-1807.21 |
-8.35 |
19830.88 |
2 |
2024/8/2 |
-1004.01 |
-4.43 |
21638.09 |
3 |
2024/9/4 |
-999.46 |
-4.52 |
21092.75 |
4 |
2025/2/3 |
-830.70 |
-3.53 |
22694.71 |
5 |
2024/4/19 |
-774.08 |
-3.81 |
19527.12 |
6 |
2024/7/26 |
-752.63 |
-3.29 |
22119.21 |
7 |
2020/1/30 |
-696.97 |
-5.75 |
11421.74 |
8 |
2021/5/12 |
-680.76 |
-4.11 |
15902.37 |
9 |
2018/10/11 |
-660.72 |
-6.31 |
9806.11 |
10 |
2021/5/11 |
-652.48 |
-3.79 |
16583.13 |
11 |
2000/3/13 |
-617.65 |
-6.55 |
8811.95 |
12 |
1990/4/7 |
-612.45 |
-5.87 |
9828.22 |
13 |
2024/7/22 |
-612.27 |
-2.68 |
22256.99 |
14 |
2024/9/30 |
-598.25 |
-2.62 |
22224.54 |
15 |
2022/10/11 |
-596.25 |
-4.35 |
13106.03 |
今周刊製表
台股跌破半年線支撐,廣達跌停鎖死、台積電最低殺到1060元
台股周一(2/3)開紅盤直接摜殺超過1023點或4.3%、最低來到22502.2點,一度跌破半年線支撐。台積電最低殺到1060元、下跌75元或6.6%,鴻海一度跌幅高達9.1%,而廣達更是亮燈跌停來到243元,至於緯創跌幅也高達8.6%,下探100元整數關卡。
而聯發科卻是一枝獨秀,上漲超過2%之多,最高來到1525元,主要是外資看好DeepSeek有望為AI手機帶來殺手級APP,首季營收淡季不淡,目標價1688元。若台股收盤仍舊維持下跌,那就是是2021年以來首見紅盤日收黑。
而日股開市也遭屠殺,重挫逾2%、超過1111點,最低來到38461點。
DeepSeek推出低成本AI模型,不僅能使用更便宜的晶片,還能大幅降低數據需求,這對目前依賴高端晶片的半導體業形成直接挑戰。
不過,對於DeepSeek的崛起,市場看法不一,第一金投顧認為,雖然低成本AI推論模型將擴大應用市場,但台積電在先進製程領域仍具領導地位,短期內難以被取代。
凱基投顧則形容DeepSeek為「黑天鵝事件」,認為短期內AI晶片與AI伺服器供應鏈將遭遇較大壓力,建議避開這些類股,將資金轉向AI軟體、AI應用、AI ASIC(如:博通、聯發科、世芯-KY),以及高殖利率股(如:中信金、統一、華碩、凡甲)。
台股開紅盤挫近千點,聯發科受惠此題材逆勢紅通通
至於有護國神山之稱的台股權王台積電,在開紅盤日一度走跌75元、市值蒸發近2兆元。對此,中信投顧指出,台積電2025年獲利年增可望達約29%,讓預期PE值降至19.5倍,低於歷史均值20倍的水準。因此,除非發生重大利空,否則股價在跌到1070元以下,便可逢低加碼。
而聯發科的部分,在台股大跌之際逆勢漲逾2.3%,凱基投顧認為AI ASIC需求將持續增長,預計博通、Marvell、聯發科等ASIC晶片商表現將優於通用型GPU,如輝達;惟短期內,AI晶片族群還需要消化市場疑慮。
至於在開紅盤日表現相對有撐的大立光,受惠蘋果CEO庫克對DeepSeek的技術創新表示肯定,專家認為這可能改變蘋果在AI領域的競爭格局,進一步推動iPhone銷量回升,預期大立光訂單也將受惠。
農曆年後台股上漲機率高 專家:投資人可逢低佈局
事實上,回顧近10年台股春節後走勢,根據統計,開紅盤當天上漲機率80%、平均漲幅1.03%;開紅盤1週內上漲機率更高達90%、平均漲幅擴大至2.1%。若將時間再拉長到開紅盤1個月、2個月後,上漲機率也有80%,平均漲幅在3%以上。
群益投信分析,這顯示農曆年後資金歸隊意願強,歷史上「紅包行情」通常能帶動股市表現,預計台股短期內仍具投資機會。
中信投顧則針對台股可能的走勢,提供兩種情境預測:情境1,若台股開低走高,考量AI族群評價修正壓力,應適時調節高乖離個股,增加現金持有比重;情境2,若台股出現恐慌性下挫,預期年線(21760 點)支撐力強,應採取偏多操作,逢低布局優質個股。
市場震動加劇 00919經理人:遇大盤震盪應把握機會
對於震盪加劇的市場,群益投信建議,在台股高檔震盪時,應採取「定期定額」與「逢低加碼」策略,避免一次性進場承擔較大風險。
群益台灣精選高息ETF(00919)基金經理人謝明志表示,若遇到大盤震盪,要把握估值調整所帶來的投資機會,可考慮在股市出現估值調整時逢低加碼,存股族則可利用台股逢低布局,增加存股張數與減低持有成本,以台股而言,台股高息ETF的波動度相對個股與大盤來的低,是存股族投資人長期穩健投資的好選擇。
整體來看,DeepSeek的出現雖然引發短期市場動盪,但投顧機構普遍認為AI長線發展趨勢不變。台積電、聯發科等權值股雖短期承壓,但基本面仍穩健,台股歷史走勢顯示「紅包行情」機率較高,投資人應趁回檔布局具長期潛力的標的。