今周刊編按：低軌衛星概念股受馬斯克（Elon Musk）「太空AI」計劃點火，題材近期強勢噴出。除了指標廠昇達科（3491）、手握全球低軌衛星約80%市占的PCB大廠華通（2313）被點名看好，台光電（2383）也因手握關鍵材料獲本土重量級投顧點名喊買，並上修其目標價至2210元。
此外，該投顧同時喊買的PCB廠還包含金像電(2368)、欣興(3037)、健鼎(3044)、景碩(3189)、臻鼎(4958)、南電(8046)。
查看上述低軌衛星概念股28日接近午盤股價，台光電最高價來到1,945元、漲幅逾3%；華通漲幅逾1%。金像電暴漲逾6%，股價最高觸及734元。
台光電公告，董事會通過向非關係人購入桃園市觀音工業區土地及既有建物，交易總金額約新台幣27.8億元，本次購地主要作為未來擴產及產線整體規畫之用。
低軌衛星(LEO)不僅只有昇達科(3491)和華通(2313)，國內大咖投顧點名，隨著低軌衛星通訊的擴張，以及AI伺服器規格升級，將帶動台光電(2383)與台燿(6274)進入營運高成長期，將台燿及台光電目標價分別喊到600元及2210元。
本土金控一哥旗下投顧昨(27)出具最新報告，指出不只馬斯克旗下的SpaceX動作頻頻，貝佐斯的藍色起源(Blue Origin)也推出一款專為企業、資料中心使用的衛星通訊網路TeraWave，台光電作為全球第1大LEO CCL(銅箔基板)供應商，全球市佔率高達7成，受惠程度最大。
雖然先前市場傳出輝達下一代Rubin平台硬體材料規格可能下修，包含CPX可能由M9降至M8、CX9由M9降至M7，但根據市場調查，目前CCL材料多種方案仍在進行中，最終規格將於2月底前定案。即使如此，中長期來看AI算力提升的趨勢不變，因此即使不如預期，效應應該視為短期利空。
該投顧認為，今年包含Google TPU V7/V8、ÁWS Trainium3、ÁMD MI450、Meta、nVIDIA VR200/CPX等新品陸續供貨，預期台光電首季淡季不淡，且呈現逐季成長。
台光電股價反映輝達降規傳言
近期台光電股價逐步反映輝達材料降規傳言，利空鈍化，加上GPU客戶2月規格定案後雜音消除，有利評價進一步提升，大咖投顧估台光電今年EPS為63.42元，同時上修明年獲利至96.06元，以2027年23倍本益比預估，目標價從1805元大幅提高至2210元。
另一投顧則看好台燿，指隨著800G/1.6T交換器滲透率在2026年分別達到32%與8%，台燿的高階材料（M8以上規格）營收占比有望大幅提升，目前台燿 M7/M8占比約30-35%，未來增長空間巨大。
台燿泰國一期廠已於去年第3季量產，二期擴充將於第2季加入，加上在目前具備足量供應「無鹵M8 CCL」能力的台系廠商中，台燿是唯一在泰國設廠的業者，這使其在「Out of China」的全球供應鏈趨勢中佔據極佳位置。
看好台燿今年EPS達22.29元，明年進一步挑戰32.11元，給予目標價600元。
該投顧同時喊買的PCB廠還包含華通(2313)、金像電(2368)、欣興(3037)、健鼎(3044)、景碩(3189)、臻鼎(4958)、台光電及南電(8046)；聯茂、台郡則列為「持有-超越同業」評等。其中2026年本益比在20倍以下的有金像電、健鼎、臻鼎及聯茂。
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資料來源：法人、《旺得富》整理
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