今周刊編按：台股周一(5/11)在美伊協議恐難達成共識下，一開盤小跌後隨即再往上拉升，盤面亮點就屬記憶體股，華邦電(2344)、南亞科(2408)、群聯(8299)均在早盤就亮燈漲停。
台積電(2330)受蘋果訂單可能遭英特爾分食利空襲擊、一度下跌35元或1.5%，分盤交易中的聯發科(2454)也先殺至3565元、跌幅1.8%，隨即往上拉到3750元，上漲105元或2.8%，震幅高達4.6%。
而記憶體成為市場最強主流族群，群聯(8299)一開盤即鎖住漲停價2670元，南亞科隨後跟進亮燈來到301元，高達1.8萬張搶買，華邦電也攻抵117.5元漲停價，逾3.5萬張等買。
至於旺宏(2337)、力積電(6770)也都喜迎半根漲停，漲幅均逾5%。
分析師表示，記憶體已成為當前市場最強主流族群，主要受惠AI基礎建設需求快速升溫，近期美股記憶體概念股，包括美光、威騰（Western Digital）、SanDisk與慧榮等股價全面噴出，並持續刷新歷史高點。
而台灣記憶體廠商4月營收表現同樣亮眼，多數公司年增率從100%起跳，反映產業已進入業績加速爆發階段。
那究竟南亞科、華邦電、力積電、群聯究竟該買誰好？或許可先觀察外資動向。南亞科上周外資買超6.9萬張，華邦電則是買超高達9.1萬張，外資則是賣超旺宏3.5萬張，力積電原本截至上周四買超逾5萬張，但上周五反向賣超5.9萬張，累計轉為賣超8318張，群聯則是買超4684張。
美國記憶體股持續強勢上攻，上周五（5/8），美光與SanDisk股價雙雙暴漲超過15%，再度改寫改寫歷史新天花板。分析師指出，除了營收較弱的十銓外，台股記憶體族群周一（5/11）掀起補漲行情，包括南亞科、華邦電、群聯等個股都延續強勢表現。
南亞科挑戰300元大關 華邦電產能滿載至2027年
摩爾投顧分析師林漢偉表示，記憶體已成為當前市場最強主流族群，主要受惠AI基礎建設需求快速升溫。近期美股記憶體概念股，包括美光、威騰（Western Digital）、SanDisk與慧榮等股價全面噴出，並持續刷新歷史高點，而台灣記憶體廠商4月營收表現同樣亮眼，多數公司年增率從100%起跳，反映產業已進入業績加速爆發階段。
觀察指標個股，林漢偉分析，群聯第一季財報表現極佳，毛利率衝破60%且單季EPS達 68.8 元，公司採取「重壓庫存」策略讓庫存金額增至722億元，預期在6月電腦展前將持續釋放AI SSD相關利多；南亞科在美光漲勢帶動下，股價姿態極高，本周有機會挑戰300元關鍵壓力區；華邦電則因4月營收月增32%、年增182%，且產能滿載至2027 年，吸引投信與外資積極買超。
而宜鼎受惠第一季EPS達57.49 元，加上6月具備「機器人大腦」題材，後市看好，惟需留意漲多可能被列入處置股；相較之下，十銓4月營收月減59%，成為族群中相對弱勢個股，投資人需留意本周股價可能面臨的下修風險。
台積電面臨英特爾搶單挑戰 台股美股「極度貪婪」警戒
除了記憶體族群外，市場近期也關注台積電面臨的競爭對手搶單考驗。林漢偉表示，市場傳出蘋果可能將部分晶片訂單交由英特爾代工，作為第二供應來源，雖然短期對台積電實質影響有限，仍可能對市場信心造成衝擊；台積電4月營收雖創歷史次高，但較前月下滑，導致其ADR在美股表現壓抑，本周台積電股價跌破5日線約2275元位置，恐對台股指數形成壓力。
林漢偉提醒，雖然市場氛圍超high，但美股「恐懼與貪婪指數」已來到 67 進入貪婪區，若本周指標衝向極度貪婪，極易出現大幅度回檔。他建議投資人本周操作宜採取「逢高適度調節、落袋為安」策略，等待市場降溫與新一波買點出現，而非在市場情緒過熱時盲目追價。
◎免責聲明：本文的個股、ETF與專家觀點，非任何投資建議與參考，投資人應獨立判斷，審慎評估風險，自負盈虧。
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