今周刊編按：台股近期資金輪動，由於無人機特別條例立院周五(7/3)拚付委，軍工概念股與無人機概念股成為強勢族群，包括漢翔(2634)、中光電(5371)、邑錡(7402)、亞航(2630)、台船(2208)、晟田(4541)、龍德造船(6753)、長榮航太(2645)等個股強勢漲停表態。
至於軍工股跟無人機概念股該怎麼挑？不能只看誰最會漲，而是要看訂單能見度、認證技術門檻、營收占比等方面，目前法人與市場最看好的指標股首推漢翔和雷虎(8033)。
其原因在於漢翔技術壁壘極高、營收規模龐大且獲利穩定；而雷虎成功打入美軍供應鏈、具備全球「去紅化」無人機題材，是台灣極少數能真正吃到美軍大單的無人機廠商。
不過，無人機或軍工大廠目前仍處於「題材大於營收」階段，而軍工股也常因政治議題或標案公布而集體亮燈漲停，投資人若盲目追高，容易面臨利多出盡後的短線劇烈修正。
朝野對發展國防自主無人機形成高度共識，在野版本預算規模由行政院原先規劃的2100億元，再提高至2400億元，激勵無人機概念股連日大漲，包括亞航(2630)、漢翔(2634)、中光電(5371)、晟田(4541)等多檔盤中漲停。
無人機題材重回市場關注，中光電列首選標的
民營金控龍頭旗下投顧日前分析，中光電在無人機業務方面，公司原預期在國防部專案遞延之下，今年貢獻主要來自於行政院警消專案貢獻，預期營收佔比為6%，但現隨無人載具採購特別條例出爐，通過後將重拾無人機成長業務動能。
特別是此次採購著重在監偵型無人機、小型攻擊無人機以及自殺無人機，上次國防部第一波標案監偵型得標者就是中光電，中光電有快速量產、客製化能力也具備出貨實績，因此當無人機題材重回市場關注，雖仍將中光電列為首選標的之一，並給予「買進」建議，但目標價僅84元，已經低於目前股價。
此外，藍營推出6年2400億元草案版本，包括無人機及無人艇等項目，有別於行政院版以特別條例作為規劃，藍營版將回歸以年度預算方式做為支應，以培植國內廠商自主研發及製造能力，並達成非紅供應鏈的政策目標。
長榮航太切入中大型偵查機
法人認為，後續可持續關注相關標案進行時程，以國內組裝廠商來看，雷虎以FPV中小型自殺式無人攻擊機為主，漢翔、長榮航太(2645)切入中大型偵查型無人機。
至於無人艇部分，國內廠商將是以龍德造船(6753)、台船(2208)為主要受惠廠商；整體來看，在無人機產業持續發展下，漢翔可望受惠，對漢翔抱持正向看法。
※免責聲明：文中所提之個股、ETF內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。
※本文授權自旺得富理財網，原文見此。
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