今周刊編按：記憶體股真的超強！多檔連日漲停成為支撐台股的急先鋒，周三(8/5)延續漲勢，華邦電(2344)一度攻上漲停，來到172.5元，力積電(6770)則是來到66.1元，拉出第二根漲停板，成交量來到21萬3516張，暫居台股個股第6名。
晶豪科(3006)盤中也強勢亮燈來到239元，旺宏(2337)盤中最高觸及127.5元漲幅逾3%，繳出亮眼財報的南亞科(2408)盤中最高來到470.5元、漲幅逾6%。
籌碼面部分，外資連兩日買超南亞科37689張、晶豪科8371張、華邦電30622張，力積電則是被外資連3天倒貨賣超39524張後，也轉而買超10945張，僅旺宏由買超轉為賣超4111張，顯示資金積極回補記憶體族群。
週二力積電在董事長黃崇仁離世後首開記者會，強調「3個不變」包含「本業向上」不變、「經營團隊」不變、「公司方向」不變，穩住股民信心，股價週三第二根漲停依舊有超過5萬張排隊等買。
力積電法說會曾提到，6、7 月營收會稍微成長會稍微慢一點，不過預計到了8月就會明顯向上，今年每一季營收都能逐季向上。
分析師認為，雖然力積電加上外資由賣轉買，股價應該能在破底見48元後暫時穩住，但建議想買的股民，未必要急著追紅字，靜待業績實際出爐會是比較好的買點，對於其他記憶體股的操作，也是最好看到數字再說。
另外，南亞科、晶豪科公布財報，南亞科7月合併營收438.68億元，月增49.27%、年增719.61%，連10月成長，更連9個月創下單月新高；累計前7月營收達1755.04億元，較去年同期增660.87%，亦寫歷年同期新高。
晶豪科7月合併營收67.85億元，月增40%、年增491.06%，續創單月新高；累計前7月營收279.97億元，年增281.48%，成績單同樣亮眼。
根據TrendForce最新報告指出，2026年全球DRAM供需吃緊格局並未出現緩解跡象，全年供需充足率預估落在負1%至負2%之間，且此一缺口在2027年恐進一步擴大。
南亞科股價線圖
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▲翻攝YAHOO股市。
晶豪科股價線圖
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▲翻攝YAHOO股市。
AI需求持續推升記憶體市場景氣，加上原廠將產能轉向HBM、DDR5等高階產品，帶動DRAM供給維持吃緊、價格續揚，記憶體廠營運同步受惠。南亞科、晶豪科4日同步公布7月營收，雙雙繳出亮眼成績，其中南亞科已連續9個月改寫單月新高，晶豪科亦續創單月新高，累計前7月營收也同步刷新歷年同期紀錄。
南亞科7月合併營收438.68億元，月增49.27%、年增719.61%，不僅已連續10個月成長，更連9個月創下單月新高；累計前7月營收達1755.04億元，較去年同期狂增660.87%，亦寫歷年同期新高。
晶豪科7月合併營收67.85億元，月增40%、年增491.06%，續創單月新高；累計前7月營收279.97億元，年增281.48%，同樣締新猷。
展望後市，南亞科對產業前景維持樂觀。總經理李培瑛先前於法說會表示，今年資本支出將超過500億元創新高，主要用於5A新廠擴建、設備及研發，明年初步規劃更將投入逾2000億元，新廠第一階段月產能目標3萬片，預計2028年達成。
他指出，AI需求正重塑全球DRAM供需結構，供給吃緊態勢將延續數季，第三季價格可望高於第二季，第四季營運也有望持續改善。李培瑛並透露，目前產業已逐步轉向簽訂多年期長期供貨合約，公司現長約占比約五成，未來將持續提高比重，並依客戶需求提供差異化合作方案。
晶豪科也看好下半年營運表現，公司表示，第三季記憶體報價漲勢將由第二季大幅上揚，轉為高檔持平或小幅走升，但在成熟製程供給吃緊、產品售價維持高檔，以及低密度DRAM需求持續帶動下，下半年營收仍有望優於上半年。
目前公司晶圓產能與去年相近，全年僅能滿足約六至七成客戶需求，市場瓶頸仍在供給不足，而非需求疲弱；隨著國際記憶體廠持續將產能轉向HBM、DDR5等高階產品，成熟製程產能排擠效應短期難解，低密度DRAM供給缺口仍將支撐利基型記憶體需求。
※本文授權自非凡新聞，原文見此。
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