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《大賣空》本尊13F報告,Q1逢低進場、大買美國銀行股…看好中國電商,阿里巴巴持股增1倍

《大賣空》本尊13F報告,Q1逢低進場、大買美國銀行股…看好中國電商,阿里巴巴持股增1倍

朱偉銓

全球股市

shutterstock

2023-05-17 20:20

知名電影「大賣空」的原型人物、避險基金Scion Asset Management創始人貝瑞(Michael Burry)在5月15日依照美國證券交易所(SEC)規定,發布了其13F報告。

檢視Scion的投資組合,貝瑞在今年第一季買進了大量的銀行股票,包含在4月爆發出倒閉危機的第一共和銀行(First Republic),總共買進了15萬股,總市值約200萬美元,而第一共和銀行隨後被美國聯邦存款保險公司(FDIC)接管,在5月1日被摩根大通(JPMorgan)以106億美元收購。

 

Scion 還購買了 25 萬股西太平洋銀行(PacWest Bancorp)(PACW-US) 的股票,因今年美國銀行業接連爆發危機,西太平洋銀行今年以來股價下跌近 79%。Scion 也在第一季收購了 12.5 萬股西方聯合銀行(Western Alliance Bancorp)(WAL-US) 股票,該股今年以來已下跌約 46%,同時還有 85 萬股紐約社群銀行(New York Community Bancorp)(NYCB-US) 的股票,紐約社群銀行在3月時宣布併購日前被接管的標誌銀行(Signature Bank),接收該銀行所有存款和部分借貸組合,紐約社群銀行今年以來股價逆勢上漲了約17%。

 

值得注意的是,隨著中國在去年底宣布解封,經濟活動也逐漸開始活絡,貝瑞抓住機會,在第一季時大量增加了中國電商巨頭京東和阿里巴巴的持股,這兩檔股票目前在Scion投資組合當中,分別佔比為10.26%與9.56%,總共佔比高達20%,表示貝瑞將籌碼重壓在中國。

 

和上一季相比,Scion對京東的持股增加了超過2倍,達到25萬股,市值1,100萬美元。而對阿里巴巴的持股增加了1倍,市值達到1,000萬美元。但反觀其他避險基金,在中國陸續傳出裁員潮以及冷復甦的經濟前景之下,操作上逐漸出現逃命潮,根據13F文件,整體避險基金總共減持約400萬股京東股票,賣出市值約4.51億美元。

 

貝瑞因為在2008年金融海嘯時,成功預測房地產泡沫破裂而聞名於世,他也是一位知名的價值投資者,擁有非常強大的分析能力和對市場趨勢的敏銳洞察力,且因其常常和市場上主流意見持有不同見解,也被認為是一位逆勢操作投資人。

 

根據彭博社報導,總體而言,中國目前的解封經濟效應令投資人失望。MSCI中國指數今年以來表現持平,顯現了中國經濟復甦缺乏動能。根據高盛主要經紀商業務的數據資料,目前避險基金對中國的淨曝險比率已從1月的13.3%降至10.5%。

 

且京東和阿里巴巴從 1 月以來股價一直表現不佳,京東在美國上市的股票今年下跌了約 34%,而阿里巴巴也下跌了約3.5%,京東日前宣布要做出更多創新改革,最新財報資料顯示,京東第一季業績為2,430億元,優於市場預期,淨利潤為63億元,也大幅優於預期的29億元,經調整後的淨利潤為75.91億元,不過,京東的年營收增長速度和疫情前相比,還是稍嫌無力,彭博社稱其是有史以來最低的收入增長速度。 

 

從2008年一戰成名之後,全世界金融界與投資圈均高度關注這位逆向投資人的意見,貝瑞也常常在推特上分享他對投資和金融市場的獨特觀點,以及對特定公司、行業或趨勢的看法,其推特帳號吸引了許多粉絲關注,深怕錯過下一次致富的機會,究竟貝瑞的逆勢操作,能否造就又一次的神來一筆?一切就看中國未來的經濟表現了。

 

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