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CPI下修、標普收盤首突破5000點大關!輝達傳搶食逾9千億客製化晶片商機,股價續寫新頁

CPI下修、標普收盤首突破5000點大關!輝達傳搶食逾9千億客製化晶片商機,股價續寫新頁

鉅亨網 編譯張祖仁

全球股市

shutterstock

2024-02-10 11:21

今周刊編按:受惠去年12月通膨數據修正,加上企業財報多被樂觀預估,激勵美股週五(2/9)持續在高檔游走,標準普爾500指數首度突破5,000點大關。

AI晶片概念股輝達,股價開盤更直接站上700美元,以705.33美元開出,終場大漲3.58%,收721.33美元,而累計今年來,股價已漲49.75%。根據外媒報導,輝達市值達1.78兆美元,是美國市值第5大企業,直逼第4名亞馬遜的1.81兆、第3名Google的1.86兆。

至於台積電ADR持續大漲小回,周五收盤報133.11美元,依新台幣兌美元最新國際匯價約31.403元計算,台積電ADR每股已逾新台幣800元,約達836元高水準,與農曆年前封關收盤價646元相差已達190元,龍年開市是否開紅盤值得投資人期待。

 

根據熟悉內情的消息人士透露,輝達 (NVDA-US) 正在建立一個新的業務部門,專注於為雲端運算公司和其他公司設計客製化晶片,包括先進的人工智慧 (AI) 處理器。

 

這家全球 AI 晶片設計商龍頭和供應商有意擴大不斷成長的客製化 AI 晶片市場,並保護自己免受越來越多有興趣尋找替代品公司的影響。

 

輝達目前控制著高階 AI 晶片約 80% 的市場,這種地位使其市值在 2023 年增加了 2 倍多,今年至今已增加 40%,至 1.73 兆美元。

 

其客戶包括 ChatGPT 創作者 OpenAI、微軟 (MSFT-US)、Alphabet (GOOGL-US) 和 Meta Platforms (META-US),競相搶購日益減少的輝達晶片供應,以在快速新興的生成式 AI 領域展開競爭。

 

輝達的 H100 和 A100 晶片為許多主要客戶提供通用的 AI 處理器。但科技公司已經開始開發自有內部晶片以滿足特定需求。這樣做有助於減少能源消耗,並有可能縮短設計成本和時間。

 

根據絕透露姓名的消息人士透露,輝達現在正試圖幫助這些公司開發客製化 AI 晶片,這些晶片已流向博通 (AVGO-US) 和 Marvell Technology (MRVL-US) 等競爭對手。

 

創投公司 Eclipse Ventures 普通合夥人瑞丘 (Greg Reichow) 表示:「如果真的想優化功耗,或者優化應用程式的成本,那麼就無法排除在其中放置 H100 或 A100。」「每個人都希望擁有正確的計算組合以及需要的計算類型。」

 

輝達並未透露 H100 的價格,但肯定高於上一代 A100,每個晶片售價從 1.6 萬美元到 10 萬美元不等,具體取決於數量和其他因素。Meta 表示,計劃今年 H100 的總庫存量達到 35 萬顆。

 

消息人士透露,輝達高層已經會見了亞馬遜 (AMZN-US)、Meta、微軟、谷歌和 OpenAI 的代表,討論為其製造定製晶片。除了資料中心晶片之外,該公司還接觸電信、汽車和電玩客戶。

 

輝達 2022 年時表示,將允許第三方客戶將部分專有網路技術與其晶片整合。之後沒有就該計劃發表任何言論。

 

研究公司 650 Group 分析師威克爾 (Alan Weckel) 估計,資料中心客製化晶片市場今年將成長至 100 億美元,到 2025 年將翻倍。

 

Needham 分析師 Charles Shi 表示,2023 年整體客製化晶片市場價值約為 300 億美元,約占全球晶片年銷售額的 5%。

 

目前,資料中心的客製化晶片設計由博通和 Marvell 主導。

 

其基本操作模式是:輝達等設計公司會提供智慧財產權和技術,但將晶片製造、封裝和其他步驟留給台積電或其他合約晶片製造商。

 

輝達跨入這個領域有可能蠶食博通和 Marvell 的銷售額。

 

晶片研究集團 SemiAnalysis 創始人帕特爾 (Dylan Patel) 表示,「博通的客製化晶片業務達 100 億美元,Marvell 約為 20 億美元,輝達將成為一個真正的威脅。」

 

※本文授權自鉅亨網,原文見此

 

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