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從美股13F報告看傳奇操盤者們投資策略:女股神看好特斯拉、「大賣空」主角原型逆勢加碼中國股市

從美股13F報告看傳奇操盤者們投資策略:女股神看好特斯拉、「大賣空」主角原型逆勢加碼中國股市

朱偉銓

全球股市

shutterstock

2024-02-16 15:18

近期美股13F報告陸續發布,許多知名基金經理人2023 年第四季的持股曝光,投資人能一窺傳奇操盤者的投資策略和趨勢,學習一流投資者思維方式,進而調整自身投資組合。

 

不畏陸股跌勢,電影「大賣空」主角原型貝瑞(Michael Burry)的避險基金 Scion Asset Management於去年第四季增持阿里巴巴和京東 ADR,同時平倉 iShares 半導體 ETF 看跌選擇權。

 

根據美國證券交易委員會13F文件,貝瑞增持了阿里巴巴2.5萬股,持股達到了7.5萬股,市值達到581萬美元,成為該基金的最大持股,占其資產6.1%,同時,Scion Asset Management也增持了中國電商集團京東7.5萬股,持股達到20萬股,市值為578萬美元,成為其第二大持股,顯示貝瑞獨排眾議,還是相當看好中國企業未來成長潛力。

 

此外,貝瑞在第四季也新增18檔股票,投資了醫療保健公司HCA Healthcare 2萬股,佔其投資組合的5.72%,目前估值為541萬美元,看好AI趨勢與雲端商機,也投資約527萬美元,新增了5萬股軟體公司甲骨文(Oracle Corporation)股票,佔投資組合的5.57%,以及買入10萬股花旗銀行,佔投資組合的5.44%,總價值達到514萬美元。

 

貝瑞在第四季清倉了跨國汽車製造商Stellantis 和航運公司Euronav持股,並平倉了iShares半導體ETF的看跌選擇權,但iShares半導體ETF在第四季上漲了8.7%,過去半年也上漲約30.20%,此外也減持美國媒體集團Nexstar公司16,151股,以及減持250股旅遊電商公司Booking Holdings。

 

而女股神伍德(Cathie Wood)也公布其持股,雖然電動車龍頭特斯拉(Tesla)去年第四季獲利未達預期,以及前全球首富馬斯克(Elon Musk)的薪酬爭議,讓特斯拉今年以來股價慘跌約19.31%,但伍德在14日透過其方舟投資 (Ark Invest)旗下3檔ETF(ARK Innovation ETF、ARK Autonomous Technology & Robotics ETF 、ARK Next Generation Internet ETF),加碼了145455股特斯拉股票,總值約2745萬美元,突顯伍德仍對這家電動車巨頭具有高度信心。

 

近期受到比特幣現貨ETF法規通過影響,比特幣價格突破5萬美金,也帶動相關類股成長,伍德在14日也購買214,068股的美國加密貨幣交易所Coinbase 股票,價值約3433萬美元。

 

延續去年AI晶片強勁需求,美國晶片大廠輝達(NVIDIA)的市值在14日超越Google母公司Alphabet,達到約1.8兆美元,股價從去年初至今已飆漲約405%,躍升美國市值第3大公司,而伍德也在14日賣出10601 股輝達公司股票,總價值約783 萬美元,在近期相對高檔的股價當中進行拋售,但下周輝達即將發布財報訊息,市場高度期待輝達能延續去年亮眼表現,讓今年AI類股能維持成長動能。

 

女股神伍德在2020年表現風光,但根據金融數據公司FactSet的資料,ARK Innovation ETF的資產已從兩年前的118億美元驟降至78億美元,該基金在2020年曾暴漲152.8%,但在接下來的兩年裡,分別下跌了26.38%和66.97%,儘管在2023年實現了67.64%的漲幅,但自今年以來又下跌了10%,讓當初看好其投資績效的投資人慘賠收場。

 

且據路透社報導,晨星投資研究機構(Morningstar)的一份報告指出,伍德的投資者在過去10年已經損失高達143億美元,而旗下的ARK Innovation ETF更是被列為「摧毀財富」基金的第三名。

 

晨星分析師阿諾特(Amy Arnott)指出,方舟投資的損失主要集中在旗艦基金ARK Innovation ETF上,因其投資的標的波動甚大,也讓該基金的績效較難有穩定表現,ARK Innovation ETF作為一支全球股票型ETF,是方舟投資主動管理的ETF之一,該基金主要投資於伍德所認為「具破壞性創新」的科技公司,這些公司可能存在高成長潛力,但風險也相對較高,儘管目前面臨巨額損失,但伍德仍對自己的投資策略充滿信心,她相信這樣的策略在長期能夠跑贏大盤。

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