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台股爆殺1000點!台積電法說不如預期、以色列傳炸伊朗核設施…半導體股殺聲隆隆「慎防多殺多」

台股爆殺1000點!台積電法說不如預期、以色列傳炸伊朗核設施…半導體股殺聲隆隆「慎防多殺多」

鉅亨網編譯羅昀玫

全球股市

Shutterstock

2024-04-19 11:21

今周刊編按:外電報導,伊朗中部伊斯法罕市(Isafahan)附近機場可以聽見爆炸,伊朗數個核設施就位在該省,其中包括鈾濃縮計畫的核心納坦茲(Natanz)設施。

加上台積電法說不如預期,ADR重挫近5%,台股周五(4/19)以下跌309.14點、19992.06點開出,至近11時,指數大跌超過1009點,來到19291.88點,台積電(2330)更重挫58元,最低一度來到746元。

 

由於聯準會鷹派言論、經濟數據走強、美債殖利率持續攀升,美股週四 (18 日) 開盤後漲跌不一,盤中一度全數淪陷,終場道瓊驚險收紅。

 

標普微跌 0.22%,自去年 10 月以來首次出現連續五天下跌。由於台積電法說會中下調對半導體整體成長預期,半導體類股賣壓沉重,費半指數走挫 1.66%。

 

隨著聯準會官員不排除「升息」可能性,美債殖利率全面攀升,2 年期公債殖利率再次接近 5% 大關,10 年期公債殖利率上漲 5 個基點至 4.63%。

 

美國勞工部 (DOL) 公布截至 4 月 13 日當週,經調整後美國初領失業金人數報 21.2 萬人,低於市場預期,顯示就業市場仍然強勁。

 

由於美國經濟成長與勞動力市場展現彈性,再加上通膨上升,《路透社》週四公布的一項民調顯示,經濟學家預計首次降息將在 9 月進行,其中一半受訪者預測今年只會降息 2 次,甚至有人懷疑今年是否會降息。

 

同日,聯準會官員持續「放鷹」,的第三把交椅威廉斯 (John Williams) 在華盛頓舉行的 Semafor 世界經濟峰會 (Semafor World Economy Summit) 上提到:「鑑於目前的經濟實力,我絕對不認為有必要降息,數據將為我們的決策提供資訊。」「雖然這不是我的基本預期,但如果需要的話可能會升息。」

 

克里夫蘭聯準銀行總裁梅斯特 (Loretta Mester) 推遲降息預期,她表示,今年通膨率高於預期,聯準會在某個時候需要開始降息,但央行表示不需要急於這樣做。亞特蘭大聯準銀行總裁波斯提克 (Raphael Bostic) 週四在一項活動中發表演說稱,聯準會仍有辦法應對通膨,預期聯準會保持耐心,直到今年底才降低利率。

 

地緣政治方面,根據《華爾街日報》週四報導,國會調查發現,透過投資指數基金,美國金融機構去年向美國約 63 家列入貿易黑名單的中企投資 65 億美元。

 

美股週四 (18 日) 主要指數表現:

 

  • 美股道瓊指數上漲 22.07 點,或 0.06%,收 37,775.38 點。
  • 那斯達克指數下跌 81.87 點,或 0.52%,收 15,601.5 點。
  • S&P 500 指數下跌 11.09 點,或 0.22%,收 5,011.12 點。
  • 費城半導體指數下跌 75.60 點,或 1.66%,收 4,491.71 點。
  • NYSE FANG + 指數下跌 66.98 點,或 0.69%,收 9,657.03 點。

 

焦點個股

 

NYSE FANG + 指數中的科技五大天王以微軟表現最差。Meta (META-US) 上漲 1.54%;蘋果 (AAPL-US) 下跌 0.57%;Alphabet (GOOGL-US) 漲 0.32%;微軟 (MSFT-US) 下跌 1.82%;亞馬遜 (AMZN-US) 下跌 1.16%。

 

道瓊成分股漲跌互見。聯合健康 (UNH-US) 下跌 2.96%;旅行家 (TRV-US) 下跌 1.86%;Nike (NKE-US) 跌 0.95%;英特爾 (INTC-US) 上漲 1.79%;Salesforce (CRM-US) 上漲 1.59%;IBM (IBM-US) 漲 0.89%。

 

費半成分股倒成一片。AMD (AMD-US) 漲 0.69%;美光 (MU-US) 下跌 3.78%;博通 (AVGO-US)  下跌 1.84%;高通 (QCOM-US) 下跌 1.73%;輝達 (NVDA-US) 漲 0.76%;應用材料 (AMAT-US) 下跌 2.79%;德儀 (TXN-US) 下跌 1.23%。

 

台股 ADR 幾乎全數疲軟。台積電 ADR (TSM-US) 下跌 4.86%;日月光 ADR (ASX-US) 下跌 2.27%;聯電 ADR (UMC-US) 跌 0.79%;中華電信 ADR (CHT-US) 上漲 0.42%。

 

企業新聞

 

因對半導體整體成長預期的下調,台積電 ADR(TSM-US) 重挫 4.86% 至每股 132.27 美元。

 

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW) 公布 2024 年第一季財務報告,合併營收約新台幣 5,926 億 4 千萬元,稅後純益約新台幣 2,254 億 9 千萬元,每股盈餘為新台幣 8.70 元。

 

法說會上總裁魏哲家表示,此次與三個月前相比,部分產業復甦速度低於預期,因此調降整體半導體產業營收年增率及代工產業預估,營收則維持年增 21-26%。403 大地震預估影響第二季毛利率 0.5%,初步估計相關地震損失約新台幣 30 億元。

 

投行 Wedbush 在一份報告中表示,鑑於台積電對其人工智慧前景的積極評論,我們正在通過建設性的視角來看待結果,同時重申對該股的「跑贏大盤」評級。

 

特斯拉 (TSLA-US) 收低 3.57% 至每股 149.90  美元。 執行長馬斯克 14 日深夜宣布全球裁員逾 1.4 萬人,超過總員工數的 10%,反映銷量成長放緩、甚至下滑,而據報導,中國裁員波及銷售、技術及工程設計等部門,銷售部門是重災區。

 

巴克萊表示,特斯拉近期基本面仍然疲軟,即將召開的財報電話會議可能會對該股產生負面影響,將特斯拉目標股價下調 20% 至 185 美元。

 

美光科技 (MU-US) 下滑 3.78% 至每股 111.93 美元。報導指出,美光有望獲得美國商務部超過 60 億美元的撥款,用於本土建廠項目費用,最早可能在下週宣布。

 

串流媒體巨頭 Netflix (NFLX-US) 收低 0.41% 至每股 611.15 美元,盤後續跌超 3%。Netflix 於週四收盤後公布第一季財報,營收從去年同期的 81.6 億美元成長 15% 至 93.7 億美元,淨利為 23 億美元,即每股 5.28 美元,但

 

Netflix 第二季財測遜色,營收預估為 94.9 億美元,低於 FactSet 分析師預期 (95.3 億美元)。

 

數據方面

 

  • 上週初領失業金人數報 21.2 萬人,預期 21.5 萬人,前值 21.2 萬人
  • 上週續領失業金人數報 181.2 萬人,預期 181.8 萬人,前值 181 萬人
  • 美國費城聯準銀行製造業指數報 15.5,預期 1.5,前值 3.2

 

華爾街分析

 

迄今已有超過 11% 的標普成分股發布財報,這些財報整體表現積極,超過 72% 的業績優於華爾街預期。

 

摩根大通技術策略主管 Jason Hunter 稱:「標普初始支撐位是 5000 點,或者略低一點。現在的問題是:反彈會從那裡開始醞釀嗎?如果是這樣,它是否能夠回到該水平之上,50 日均線就是它跳空區域? 」

 

Technical Traders 投資長 Chris Vermeulen 警告:「美股一直處於長期牛市之中,但有跡象表明,它最終將失去動力,隨後將不可避免地迎來熊市和艱難的重置。」

 

摩根大通總裁 Daniel Pinto 研判鑑於通膨水準居高不下,聯準會今年可能根本不會降息。他預測:「聯準會可能要等更長一段時間才會降息,但升息可能性非常非常低」。

 

本文授權自鉅亨網,原文見此

 

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