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3歲兒子一句話,他40美元買進輝達、大賺數十億美元!和黃仁勳一聊2小時:現在1000美元還很便宜

3歲兒子一句話,他40美元買進輝達、大賺數十億美元!和黃仁勳一聊2小時:現在1000美元還很便宜
圖為摩根美國科技基金經理人Joseph Wilson。

林韋伶

全球股市

攝影:林韋伶

2024-05-23 15:43

「我們在2016年開始買進輝達股票,當時會發現這個題材,是因為我3歲兒子的一句話。」摩根美國科技基金經理人Joseph Wilson如此談起投資輝達的契機。

在2015年的某一天,Joseph只有3歲的兒子對家裡的Alexa(亞馬遜公司推出的一款智慧型助理)說:「幫我播一首歌」,讓Joseph驚訝的是,儘管兒子的發音還不是很清楚,Alexa竟聽懂了這個指令。

 

「那時候我想到的問題是,為什麼Alexa可以聽懂一個3歲小孩的話,但我用蘋果的Siri都4、5年了,它老是聽錯我的意思?」為了找出問題的答案,Joseph開始翻閱報告,發現其中的差異點在於Alexa採用人工智慧的自然語言處理(NLP)技術與圖形處理器 (GPU)。

 

Alexa聽懂兒子童言童語   基金經理人找答案也找到投資契機

 

想更深入了解這項技術的他,便馬上搭上飛機前往鹽湖城,與人正在參加高性能計算、網路、儲存和分析國際會議(ACM/IEEE Supercomputing Conference)的輝達創辦人黃仁勳碰面。

 

「我跟他足足聊了2小時,過程中沒有其它投資人來敲門打擾。其實,當時的他對於人工智慧潛在的商機有多大,也說不太清楚。」

 

不過,Joseph聽完之後判斷,不管黃仁勳有多樂觀,潛在的商機很可能超出想像,就像當時人們低估蘋果創辦人賈伯斯與蘋果手機帶來的影響一樣。

 

緊接著他又前往Google拜訪,詢問是否有人工智慧發展的專家,可以聊一聊相關商機?Google派出Google Brain(谷歌大腦,負責研究深度學習與人工智慧的研究專案團隊)的共同創辦人Greg Corrado來接待他,Greg Corrado興奮地分享:「這將是史上頭一次,電腦有辦法跟人類一樣聽見與看見。」

 

經過整年的研究與探訪,摩根美國科技基金在2016年、輝達股價還低於40美元之時,開始投資輝達;在8年後的今天,摩根美國科技基金光靠一檔輝達股票,估計賺進數十億美元。

 

圖為摩根美國科技基金經理人Joseph Wilson。(照片來源:摩根投信提供)

 

輝達股票買在40美元以下   他竟說:現在還是便宜價

 

在輝達股價不到40美元時就開始投資,當Joseph被問到:「輝達股價已在近千美元,會不會覺得太貴了?」他回答:「如果你著眼的是輝達過去的獲利能力,那股價就是貴,但如果你展望的是它未來的獲利能力,現在輝達的股價可能比6個月前或9個月前還要便宜。」

 

在Joseph的眼中,人工智慧的發展還在初期(day one),後續仍有大好前程。

 

他也分析,過去大家在投資科技產業股票時,會定義為「產業主題」(sector);然而,因為人工智慧帶來的改變將是跨國界、跨產業的,包括醫療保健、金融服務、保險業、製造業、能源產業…等,都將受惠人工智慧發展,對他來說,投資科技產業是長期成長主題(secular)。


 

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台積電客戶廣獲青睞   專家預估:下一波成長來自輝達、AMD

 

此外,在摩根美國科技基金的持股中,還有台灣投資人相當熟悉的台積電ADR股票。Joseph分析,團隊觀察台積電已經有很長的時間,之所以也將台積電納入布局中,是因為台積電有廣大的客戶群,從AMD、輝達到蘋果…許多科技業大咖都是台積電客戶。

 

Joseph也進一步分析,過去蘋果手機與筆電的成功,台積電有不小的貢獻,也讓台積電股價有所斬獲,「我預估在2奈米的時代,台積電下一階段的成長動能將來自輝達與AMD這些客戶」。

 

至於輝達、台積電以外,摩根美國科技基金還青睞哪些股票?Joseph Wilson指出,以整體環境來看,儘管當前美股估值的確稍微偏高,但預期美國企業在2025年仍可能實現2位數以上的獲利增長,現階段,團隊相對看好網路、半導體等領域的投資機會。

 

Joseph Wilson補充說明,目前市場很關注AI發展,摩根美國科技科投資團隊就會去想像,未來受惠於AI技術的企業,不局限於當前市場上最受歡迎的幾家大企業。

 

畢竟隨著AI技術的革新,像是網絡、電源、記憶體或處理器等領域,都有可能出現有別於過往的商業模式,這也意味著有不少適合長線投資的標的都會藏在這些領域內。

 

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