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日股墜熊市早盤反彈逾10%⋯為何亞股全趴跟日圓有關?巴菲特重壓5大商社也被傷到,他會看錯嗎?

日股墜熊市早盤反彈逾10%⋯為何亞股全趴跟日圓有關?巴菲特重壓5大商社也被傷到,他會看錯嗎?

鉅亨網新聞中心

全球股市

shutterstock

2024-08-06 09:20

日本股市今 (6) 日開盤強彈 8%,努力從技術性熊市脫身,日經 225 指數昨 (5) 日一路下跌,兩度觸發熔斷機制,終場重挫 12.4%,創 1987 年最大跌幅,市場認為跟日本央行 (BOJ) 啟動緊縮周期有關。

 

不同於其他經濟體,BOJ 多年來持續保持寬鬆的貨幣政策,將政策利率長期錨定在 - 0.1%。在此背景下,今年以來日股成為全球各大金融市場的耀眼明星,日經 225 指數在 2 月超越 1980 年代末高點,又在上月創下 4 萬 2426.77 點的歷史新高。

 

但在低利率影響下,日元 (USDJPY) 持續走弱,今年以來跌跌不休,年初迄今兌美元累計貶值 4.2%。日本政府明顯感受到日元貶值的壓力,並在今年內三度干預匯市。

 

因此,相較於通膨,BOJ 更急著要扭轉日元持續貶值的頹勢,先在 3 月決定將基準利率從 - 0.1% 提高到 0% 至 0.1% 範圍,上周三 (7 月 31 日) 繼續升息 15 個基點至 0.25%,同時宣佈,從 8 月起逐季縮減購債規模 4000 億日元,到 2026 年首季,將每月購債規模從目前的 6 兆日元降至 3 兆日元。

 

此外,在宣佈升息、縮表後,BOJ 總裁植田和男還說,鑒於通膨上行風險,不排除今年再次升息。

 

這一系列「鷹派」言論,明顯嚇趴日股,從上月歷史高點 4 萬 2426.77 點至周一為止,日經 225 指數共下跌 24.8%,陷入技術性熊市。

 

日本升息的「蝴蝶效應」,導致了全球投資者都在「交易衰退」。日本的低利率,促使全球資本借低利日元去投資高利率國家資產,但 BOJ 突然升息縮表,全球市場的資金只能「回流」。

 

日股的暴跌也帶崩亞太市場,南韓股市兩大股指昨日雙雙觸發熔斷機制,並使得美股持續上周五 (2 日) 因非農就業數據表現不佳引發的跌勢。

 

日股崩跌也對鼎鼎有名的日股投資人巴菲特受到影響,這位波克夏海瑟威 (BRK.A-US) 的掌舵者重押的伊藤忠商事、丸紅株式會社、三菱商事、三井物產和住友商事讓他蒙受 130.45 億美元 (約 4300 億台幣) 損失。

 

今年 2 月,在致波克夏海瑟威的股東信中,巴菲特透露已持有上述 5 家商社約 9% 的股份,並將繼續長期持有五大商社股份,打算持有這些投資 10 到 20 年。

 

根據上述股東信,波克夏對日本五大商社的投資成本共計 1.6 兆日元,去年底時的價值為 2.9 兆日元。若不考慮分紅,巴菲特在五大商社上賺約 1.3 兆日元。

 

不過,隨著日股近日走跌,五大商社股價也開始「崩盤」,伊藤忠商事過去三日下跌約 26.43%,丸紅累跌約 35.2%,三菱商事約 24.02%,三井物產約 34.14%,住友商事約 29.17%,共計跌去市值約 117.67 兆日元。

 

因此,持有 5 家商社約 9% 股份的巴菲特虧掉約 2.12 兆日元,約 130.45 億美元。不過,由於投資成本,當前巴菲特在 5 大商社上仍有獲利。

 

※本文授權自鉅亨網,原文見此

 

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