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第一季基金績效 P.164

第一季基金績效 P.164

第一季海外基金表現,東南亞地區拔得頭籌,績效前10名基金中,以單一市場為主,且多由馬來西亞包辦。其次是新加坡、菲律賓,或新馬基金,表現也不遑多讓。其中,德盛馬來西亞基金,第一季原幣報酬率超過35%,遙遙領先第二名的利安資金馬來西亞基金26.37%,成績相當驚人。

事實上,東南亞的好光景,從去年一路旺到第一季,其他區域型基金不但相形失色,在星、馬政府政策做多加持下,也讓市場不敢小看未來上漲實力。投顧公司表示,受到油價回跌影響,美國經濟趨緩態勢明確,全球投資難度提高。亞股具基本面及流動性佳優勢,東南亞更是超人氣指標,後市值得留意。

國內投信發行的基金部分,華頓中小型基金季報酬率二成以上,勇奪冠軍;其次是建弘馬來西亞基金16.86%,及安泰ING新馬基金16.65%。除了華頓中小以台股投資為主外,績效前三名基金,也具濃厚的「南洋風」。

值得注意的是,第一季以來,中小型股表現活蹦亂跳,不但題材豐富,股價輕巧,資本額不到20億元的科技公司,更成為基金獲利大補丸。像不少店頭基金績效,就在第一季脫穎而出,包括新光店頭、保德信店頭市場等基金,報酬率都名列前茅。



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