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貝萊德、摩根、MFS 狂掃基金獎

貝萊德、摩根、MFS 狂掃基金獎

歐陽善玲

基金投資

Shutterstock

636期

2009-02-26 12:05

三月即將登場的晨星、理柏基金獎得獎名單出爐。晨星維持傳統,頒出十二項獎;理柏則預計將頒發超過六十項獎。其中,貝萊德、摩根總得獎數均達十多項,是理柏基金獎最大贏家;而晨星基金獎中,MFS全盛全球股票基金是今年最大黑馬。

兩大基金評比公司最佳基金獎名單出爐。晨星(Morningstar)依照慣例,維持「物以稀為貴」調性,與去年一樣頒發十二項獎;理柏(Lipper)則以豐富多元角度,從不同年期、基金類型評選出最佳基金,總計獎項超過六十項。

其中,貝萊德旗下八檔基金抱走十一項獎;摩根資產管理以七檔基金奪得十四項獎,成為理柏基金獎最大贏家。

 

富蘭克林拿下雙料殊榮


這次得獎名單中,除了有市場熟悉的老面孔外,也有令人眼睛為之一亮的黑馬出現。像過去一年,全球投資風險升高,資金大量湧入債市。投資人要買債券基金,銀行理專推薦第一品牌,就是富蘭克林基金。

今年得獎名單出爐,富蘭克林坦伯頓全球債券基金,及富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金,這兩檔同時獲得晨星、理柏基金獎肯定,拿下雙料殊榮。而能在兩家評選辦法不同、計分方式也不一樣的情況下脫穎而出,也顯示富蘭克林債券基金實至名歸,市場地位屹立不搖。另外,駿利美國高收益基金也一口氣抱走晨星及理柏兩個獎,未來布局債券,除了老字號富蘭克林外,投資人也可留意這檔黑馬基金。

講到亞洲投資,不少人想到摩根資產管理。這次在競爭激烈的晨星基金獎中,摩根雖未能順利獲獎;但在理柏基金獎表現卻大放異彩,狂掃十四項亞洲相關獎項。包括澳洲、南韓、泰國、馬來西亞及亞洲等基金,都獲得短中長期績效肯定。摩根資產管理的亞洲投資專家形象,在基金獎背書下依舊深植人心。

 

貝萊德最能滿足投資人需求


相較摩根資產得獎集中在亞洲股票,理柏基金獎大贏家貝萊德,獲獎基金性質卻相當分散。包括全球股票、歐洲、美國、拉丁美洲及小型股、黃金基金等,統統有獎。也就是說,扣掉摩根資產擅長的亞洲領域,在基金獎的光環下,貝萊德基金幾乎能滿足投資人需求。

歷經空頭洗禮,今年也有過去較少被市場提及,投資人較陌生的基金,在得獎名單中閃閃發亮。其中,全球股票型基金向來是資產管理業者兵家必爭之地,而晨星基金獎「環球股票」得獎基金,更因為「僧多粥少」關係,成為市場注目焦點。今年獲獎的,就是名不見經傳的MFS全盛全球股票基金。

不僅如此,MFS系列基金也在理柏基金獎上展露光芒。總計得獎基金共四項,包括MFS全盛歐洲債券基金(三年期)、MFS全盛全球資產配置基金(三年期)、MFS全盛新興市場債券基金(五年期),以及MFS全盛美國價值基金(五年期),涵蓋範圍有股有債,也有成熟市場及新興市場。

MFS能在空頭市場下擊敗群雄,獲得基金獎青睞,主因就是MFS具嚴格的風險控管能力及投資流程。一九八九年MFS走出美國,向海外投資人募集基金,至今不過二十年,但投資紀律嚴謹及優異的資金管理,讓市場印象深刻。透過基金獎,投資人又可認識新的優質基金。

 

2008年度晨星(Morningstar )
最佳基金獎台灣得獎名單

股票          基金名稱
環球股票        MFS全盛全球股票基金
北美股票        駿利美國策略價值基金
歐洲股票        亨德森遠見泛歐股票基金
新興市場股票      霸菱全球新興市場基金
亞太包含日本股票    亨德森遠見日本股票基金
亞太除日本及大中華股票 富達星馬泰基金
大中華股票       復華中小精選基金

 

債券     基金名稱
美元債券   富蘭克林坦伯頓全球債券基金
非美元債券  百利達中期歐元債券基金
高收益債券  駿利美國高收益基金
新興市場債券 匯豐環球新興市場債券基金
亞洲債券   富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金

理柏(Lipper)基金獎風雲榜
總代理公司 得獎基金

      說明
貝萊德   貝萊德歐元市場基金(3年期、5年期)
      貝萊德拉丁美洲基金(5年期、10年期)

      貝萊德環球資產配置基金(5年期、10年期) 
      貝萊德環球小型企業基金(3年期)
      貝萊德美國精選價值型基金(10年期)
      貝萊德美國小型企業價值型基金(10年期)
      貝萊德世界黃金基金(10年期)
      貝萊德世界礦業基金(10年期)

      得獎基金最多,共8檔基金、11項獎。

      得獎基金類型豐富,是今年理柏基金獎大贏家

 

摩根    JF澳洲基金(3年期、5年期)     
      資產管理 JF南韓基金(3年期、5年期、10年期) 
      JF馬來西亞基金(3年期、5年期)
      JF泰國基金(3年期、5年期、10年期)
      摩根富林明全方位新興市場基金(5年期、10年期)
      JF太平洋證券基金(10年期)
      JF亞洲基金(10年期)

      得獎次數最多,共7檔基金、14項獎。

      在亞洲投資部分,獲得壓倒性勝利。

 

富蘭克林  富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A美元收入 
      (3年期、5年期、10年期)    
      富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A美元收入(3年期) 
      富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金(3年期)
      富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金(3年期)

      4檔基金獲6項獎,其中2檔債券基金同時拿下理柏、

      晨星基金獎,是今年雙冠王。

 

友邦    友邦印度股票基金A(3年期) 

      駿利美國高收益債券基金A美元(3年期)
      MFS全盛歐洲債券基金A1歐元(3年期)  
      MFS全盛全球資產配置基金A1美元(3年期)
      MFS全盛新興市場債券基金A1美元(5年期)
      MFS全盛美國價值基金A1美元(5年期)

      6檔基金獲6項獎,其中MFS系列基金股債表現大放異彩,

      是今年基金獎上最受矚目的黑馬

 

大華銀   新加坡大華全球保健基金(3年期、5年期)   

      新加坡大華黃金及綜合基金(3年期、5年期) 

      2檔基金獲4項獎。其中保健基金去年已拿下3、5年期獎,

      今年再度連莊。

 

天達    天達高收入債券基金-美元(5年期) 
      天達高收入債券基金-歐元(5年期) 
      天達環球能源基金(5年期)
      天達環球策略股票基金(10年期)

      4檔基金獲4項獎,天達環球策略股票基金去年也得獎,

      今年連莊。

 

施羅德   施羅德環球基金系列美國小型公司基金-A累積(3年期、5年期) 
      施羅德環球基金系列環球地產股票基金-A累積(3年期) 

      施羅德環球基金系列歐元股票基金-A累積(10年期)

      3檔基金獲4項獎,美國小型公司基金去年失之交臂,

      今年再度獲獎。

 

安本    安本環球新興市場股票基金- A累積(3年期) 
      安本環球澳洲股票基金- A累積(10年期) 

      去年以新興市場債券基金得獎,股債操作實力皆獲肯定。

 

法國    百利達美元債券基金(3年期、5年期)

巴黎銀行  百利達歐元債券基金(5年期、10年期) 

      2檔基金獲4項獎,歐元債券操作實力深厚。

 

瑞銀    瑞銀(盧森堡)新加坡股票基金(3年期、5年期)
      瑞銀(盧森堡)策略基金-歐元(3年期)

      2檔基金獲3項獎,同時獲得整體團體獎。

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