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電動車題材超夯!台灣境內外基金約80檔持有特斯拉

電動車題材超夯!台灣境內外基金約80檔持有特斯拉

財訊 文/涂憶君

債券基金

財訊雙週刊

2021-03-15 14:12

主動型基金、ETF、ETN,多樣連結電動車概念股的商品近兩年如雨後春筍般冒出,投資人仍須視風險承受度,作未來的電動車大夢。

 

挾著「電動車」與「自駕」兩大題材,特斯拉雖然直至2020年才出現全年首度獲利,但投資人湧入的作夢行情,讓它成為無懼疫情的當年度美國最強悍飆股之一。根據《財訊》報導,諸多新科技基金競相納入布局,電動車指數、基金也在台灣陸續發行,投資人或可參考相關投資標的,以分散風險的投資邏輯,參與電動車產業發展趨勢的長線行情。

 

日盛全球智能車基金經理人王亨,接受《財訊》採訪時指出,愈來愈多的研究機構認為電動車深具前景,像是IHS預測,純電動車的全球銷售量,目前僅占輕型車的2.3%,但到了2030年,就將拉升到13%,如果把油電混合車納入,將大幅拉升至21%。方舟投資執行長凱薩琳.伍德更大膽預測,全球電動車銷量將增長到2025年的4千萬輛,短短5年增幅高達20倍。

 

元大加碼 國泰統一也出手

 

龐大的成長前景讓產業龍頭特斯拉2020年從最低點每股350.51美元,計算至最高點2318.49美元,足足飆漲逾5倍,就連被疫情籠罩的中國,電動車指標性公司蔚來、小鵬當年度也分別暴漲逾26倍、3倍,就能一窺股民對電動車題材埋單的程度。

 

根據Tarobo大拇哥投顧網站最新數據,光是特斯拉此一電動車指標公司,台灣境外、境內基金共有約80檔基金持有;其中,有兩檔境內基金直接標明是以投資「智能車相關」為主的基金,主題明確,另有新經濟、新科技、多重資產相關基金布局特斯拉。

 

《財訊》分析,以2021年1月國內基金月報來看,富蘭克林華美投信持有特斯拉最積極,前5大持有特斯拉比重最多的基金,就有富蘭克林華美新世界股票基金、富蘭克林華美全球成長基金入榜,近一年績效最優的統一全球新科技基金則有8.37 %。

 

 

另外,ETF(指數型股票基金)、ETN(指數投資證券)相關商品也在近年陸續發行。像是元大電動車N(020022),雖然集結的僅是台灣電動車概念股,不過已經熱門到必須增發40萬張籌碼,國泰投信也在申請「ICE FactSet全球智能電動車指數」認可。或是像是統一NSYE FANG+ETF(00757),跟隨著特斯拉市值膨脹,追蹤比率已高達10.02%。

 

不過,今年隨著特斯拉從高點回落至近期低點619美元,總計跌逾4成,據了解,已有部分機構法人開始調降特斯拉的持股,甚至已有經理人將持股全數砍光,主要原因是評價面恐怕已超出基本面過多。

 

特斯拉回跌 轉向關注電池

 

富蘭克林華美全球成長基金經理人王棋正對《財訊》採訪團隊表示,電動車題材中長期仍是趨勢,但隨著股價飆漲及其他車廠競相投入,當今龍頭是否仍是最終贏家,仍在未定之天,恐怕是投資人在跟風電動車題材前,必須留意的短線警訊。

 

王棋正建議,短線上投資人可先思考是否對電動車題材、或當今龍頭股抱有信仰,才考慮以定期定額的方式買進基金;另外也可關注布局電動車鋰電池、原物料有關的基金。

 

根據研調機構統計,電池占一台電動車成本約4成,而車用鋰電池可分為3元磷鋰電池和磷酸鐵鋰電池,目前磷酸鐵鋰電池占比回升,但未來可能仍以3元磷鋰電池為主,相關龍頭為LG Chemical、寧德時代。

 

《財訊》報導,王亨也指出,電動車功率器件的商機非常龐大,主要是電動車採用高壓電路,當電池輸出高電壓時,電壓需要頻繁變換,只要電氣化程度越高,使用量也越多;Infineon、意法半導體等就是此類產業的龍頭公司。

 

法人也建議,可觀察每檔基金的持股比率,有些壓寶個股集中、前十大個股配置比率高,適合風險承受度高、非常認同電動車題材的投資人;有些持股配置平均,像是合庫AI電動車及車聯網創新基金,每檔持股都約略在3%左右,較有分散風險的效果。…(本文節自《財訊》628期,詳全文)

 

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