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全球股票基金近半年績效王…不是科技題材! 公用事業乘風飛 最強操盤團隊揭關鍵

全球股票基金近半年績效王…不是科技題材!    公用事業乘風飛  最強操盤團隊揭關鍵
公用事業類股在降息、綠能轉型、AI趨勢等利多激勵 下,從7月起展現上漲動能。

李瑞瑾

債券基金

達志

1451期

2024-10-09 14:45

AI題材掀起的科技股漲勢暫歇,七月以來,公用事業類股表現大幅領先。這個過去被認為穩健的產業類股,在綠能轉型、AI趨勢之下,開始出現成長股的特性。

當全球投資人都將目光聚焦於輝達股價表現時,有一檔個股漲勢默默彎道超車,它是美國電力巨頭維斯達能源(Vistra),今年來(截至十月四日收盤)以二五九.三%漲幅,大勝AI指標股輝達的一五二.三%。這檔股票產業分類為「公用事業」,在過去向來被認為是保守、防禦性的產業類股。

 

不只單一個股,整體公用事業類股近月都出現明顯上漲行情,截至九月三十日,MSCI公用事業指數近半年漲幅以二一.九%,勝過MSCI資訊科技指數的十三.二%。

 

實際上,傳統公用事業類股在升息、高利率環境中,表現通常較疲弱,加上今年上半年前,科技股漲勢凌厲,公用事業類股表現持續受到壓抑。以各季度表現來看,MSCI公用事業指數第一季、第二季漲幅分別僅一.五%、三.五%,落後MSCI資訊科技指數的十二.四%、十一.五%,但到第三季,MSCI公用事業指數漲幅達十七.八%,超越MSCI資訊科技指數的一.六%。

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