二○二四年,一個充滿波動、不確定性極高的一年,基金經理人也更積極地從外出參訪探詢投資趨勢與機會。
日本的半導體設備廠,如何在中國疲弱之下另尋出路?印度的升級轉型,有望在哪些領域引爆商機?
基金公司如何在不確定性極高的環境之下,透過操作心態轉變維持穩健報酬?
由三位專業經理人,帶大家探詢不同的投資機會。
日本》 在展場上,此起彼落講的都是中文…
過度依賴中國 半導體廠現困境
在AI浪潮驅動下,半導體成為二四年全球最火熱、備受資金簇擁的投資題材,但在二四年十二月舉行的日本國際半導體展(SEMICON Japan)中,卻能隱隱感受到當地半導體產業即將面臨的困境。
「這次是來日本參加半導體展……,我卻以為來到了中國!」中信投信投資二部部長葉松炫形容展場情境,「整個半導體展場,幾乎被中國人擠得水洩不通,此起彼落講的都是中文,連展場人員,也多數都說中文,這體現了日本半導體產業很嚴重的問題——極度依賴中國需求。」
日本設備、材料廠過度依賴中企,在美中角力下,多數廠商深感「束手無策」。