本期封面是由副社長楊紹華帶著採訪團隊,在台北與方舟基金的掌門人凱西‧伍德(Cathie Wood)進行一場面對面的訪問為基礎,所完成的獨家報導。
伍德是許多年輕投資人的偶像,她的投資策略乍看大膽、賭性堅強,因為押寶特斯拉成功,投報率短期暴升,帶來追捧的讚聲。
相對於訴求交給指數型基金的被動投資派,她切合時代趨勢,重押在科技創新技術的選股模式,深得年輕投資者的擁戴,並不令人意外。
但是,若是追蹤伍德旗下基金投資組合,她所執行的絕非短打式的投資,而是有紀律、長期的投資,不由得令人想起巴菲特的名言,「我們不必比別人聰明,我們只需要比別人有紀律」,兩人擁有相似的投資哲學。
不過,伍德與巴菲特的投資邏輯迥異,甚至相反。伍德大力擁抱比特幣,巴菲特則排斥比特幣,曾形容為「老鼠藥」;巴菲特熱愛穩定收益的投資標的,伍德則相反。
但是伍德認為,自己與巴菲特一樣,都是「高度信念型」投資者,目前為止看來,確實如此。即使指標性持股特斯拉股價暴跌,操盤績效大衰退,方舟被譏為「船沉了」,當時的伍德並未動搖。
她受訪時描述,面對批評會先理性傾聽,但批評若是缺乏建設性意見,她總能堅持下去不受影響,可見她對方舟選股具有深度自信。
伍德的方舟創立不過11年,女股神是否名實相符,尚待時間證明,但紀律以及信念,不是投資玩家,也可效法學習。