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創新科技潛力無限 拉回正是布局時機

創新科技潛力無限 拉回正是布局時機

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理財

2021-05-17

隨著大宗商品價格走高,通膨隱憂再次升高,科技股成為投資人調節目標。短期市場資金雖可能持續朝景氣循環股靠攏,但科技產業長線趨勢不變,包括AI、電動車、雲端等成長動能不墜,半導體產業更是各國兵家必爭之地,投資人不妨趁修正之際分批布局,掌握下半年傳統電子旺季行情!

統一全球新科技基金是一檔投資爆發力強勁的優質全球科技型基金。基金榮獲指標雜誌2020年度基金大獎,科技產業股票類別-最佳表現基金大獎同級最佳獎項的高度肯定,獎項評選標準特別注重下檔風險的控管。

 

目前持股產業主要聚焦AI、半導體、資料中心、雲端、電動車相關等;投資區域以全球領頭羊的美股為重,其次是居全球半導體關鍵地位的台股,以及半導體設備與材料供應商重鎮的日本。

 

基金成立近5年來報酬達到188.8%,績效亮眼,大幅超越同期間同類基金平均報酬的55.2%。績效勝出的秘訣在於,基金主要投資各區域最具競爭力及發展潛力的科技產業,選股側重成長性,以獲利潛力及股價增值空間為依歸。

 

統一全球新科技基金成立以來報酬率走勢圖

 

資料來源:晨星,2016/5/4至2021/4/30。投信投顧公會分類為全球一般股票型。

 

基金不論在單筆或定期定額各期間表現皆能名列前茅。以單筆來看,1年績效62.7%,將近同類基金平均的2倍,2年也有翻倍的好成績;以定期定額來看,3年報酬達74.6%,為同類基金平均的3倍,是一檔績效令人矚目的基金。

 

統一全球新科技基金歷年績效

 

 

單筆

定期定額

投資期間

1年

2年

3年

1年

2年

3年

統一全球新科技基金

62.70

100.42

110.34

20.54

57.52

74.60

同類群組平均

34.49

29.65

35.47

13.82

22.00

24.77

同類群組排名/檔數

1/56

1/54

1/48

9/56

1/54

1/48

資料來源:晨星,統計至2021/4/30。依投信投顧公會分類為全球一般股票型,僅計算主級別/新台幣。定期定額計算方式為初始投入金額10,000元,以後每月底固定投資10,000元,採簡單報酬率回溯試算。單位:%。得獎資料來源:指標BENCHMARK。

 

統一全球新科技基金經理人郭智偉指出,美國有機會在今年夏末秋初達到群體免疫,經濟活動加快重啟,消費行情可期,並利於企業恢復正常營運。伴隨經濟復甦的樂觀預期,通膨壓力也逐步墊高,最新公布的美國4月CPI年增4.2%,超出市場預估,而四月中以來成長股的修正,就是在反應未來1~2個月通膨可能高於預期的風險。

 

郭智偉認為,5月CPI將會來到最高點,之後便會逐步往下,目前就是通膨議題最恐慌的時候。由於FED首要目標是充分就業,並且容許短暫通膨,加上4月份非農就業數據大幅低於市場預期,就業市場仍不穩定,在這前提下,不用太擔心FED會提早升息。即便提早,也是由2023年提早到2022年第四季,對今年不會有太大影響。

 

展望後市,當通膨議題開始鈍化,就是股市反彈回升時刻。郭智偉強調,美股企業獲利仍在攀升階段,全年上看42%,利於驅動股市上行,且大型股具護城河優勢,表現將優於中小型股。在疫情受控下,美國民眾逾2兆美元的超額儲蓄將加快釋出,下半年將有一波報復性消費熱潮。

 

此外,由於5G與高速運算等新興應用對先進製程的強勁需求,半導體設備市場續旺。目前市場對科技業的雜音主要在於庫存擔憂,但半導體設備投資加速中,預估今年成長率22%,且庫存水準仍低於歷史平均,成長動能強勁。

 

整體來說,美國擴大財政支出有助實體經濟消費需求回暖,全球經濟也在持續復甦軌道上,企業對未來營運展望樂觀,為股市向上的推手。投資人不妨分批布局,持續累積投資部位,以掌握下半年科技成長股發動行情。

 

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警語:基金經金管會核准或同意生效,惟不表示絕無風險。本公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;本公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書,基金應負擔之費用已揭露於基金公開說明書中。投資人可至本公司及基金銷售機構索取公開說明書或簡式公開說明書,或至本公司網站http://www.ezmoney.com.tw或公開資訊觀測站http://mops.twse.com.tw自行下載。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效,本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。定期定額投資人因不同時間進場,將有不同之投資績效,過去之績效亦不代表未來績效之保證。統一證券投資信託股份有限公司,總公司:台北市松山區東興路8號8樓,服務專線:0800-018-889。

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