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二〇二一年「財富管理銀行暨證券評鑑」揭曉   「數位躍升」及「顧客導向」策略 凱基證券成為財管大贏家

二〇二一年「財富管理銀行暨證券評鑑」揭曉   「數位躍升」及「顧客導向」策略 凱基證券成為財管大贏家

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理財

2021-09-16

「財富管理評鑑」出爐,凱基證券拔得頭籌,贏得最佳財富管理券商獎第一名的殊榮。在疫情肆虐、海內外股市指數卻又屢創新高之下,凱基證券能獲得高度肯定的關鍵,是達成投資人最佳財富增值的深厚底蘊。

凱基證券總經理方維昌(左),榮獲行政院副院長沈榮津頒發「最佳財富管理券商奬」第一名。

 

本屆「財富管理評鑑」,凱基證券一舉奪下三大桂冠及三大獎,包括最大獎「最佳財富管理券商獎」第一名、「最佳業務員團隊獎」第一名、「最佳智能理財獎」第一名以及「最佳商品獎」、「最佳風控獎」、「最佳行銷創新獎」共六大獎項,成為最大贏家。

 

「由於產品日趨複雜,我們都會要求業務團隊用最簡單的方式,讓客戶真正明瞭各類產品的風險在什麼地方?」凱基證券總經理方維昌簡單扼要地說出,凱基證券可以造就最佳業務員團隊獎,背後關鍵的成功之道。

 

凱基證券總經理方維昌表示,秉持中華開發金控「數位躍升」及「顧客導向」策略,凱基證券財富管理服務抱持「以客戶需求為中心」的價值,「要讓客戶的財富穩健增長,同時做到分散投資風險,才是負責任的財富管理服務」。方維昌點出重點,提供投資規劃時除了考量產品收益之外,也要兼顧客戶的風險承受度。

 

不僅如此,凱基證券也經常會藉助外部專家,針對財務規劃與資產配置,提供給客戶更好的建議。「我們也在建立自己的專家團隊,提供客戶更貼切的財務規劃能力。」方維昌也透露,接下來凱基證券會推出的重大規劃。

 

服務面面俱到「最佳業務員團隊獎」、「最佳智能理財獎」勇奪第一

 

除了打造優質的業務員團隊之外,凱基證券的智能理財服務也深得廣大客戶群的青睞,特別是小資族群。根據證券交易所統計,二〇二〇年全球新開超過一〇〇萬證券交易戶,而其中許多是「小資首投族」或是年齡三十五歲以下的年輕客群,並且對於海外股票有高度興趣,凱基證券也掌握這群投資人的偏好,並推出創新的線上服務。

 

「不論是複委託或海外交易,有一個好的客戶旅程是最重要的。」凱基證券數金部資深協理鄭嘉慶指出,好的客戶旅程必須讓 APP 具備六大元素:涵蓋所有投資商品、多元化的快速登入功能、客製化功能、交易策略、回測功能、客戶反饋。

 

凱基證券的 APP「隨身e策略」,不僅涵蓋台股、期貨、選擇權、複委託、財富管理,也可以完成開戶與交易,無論美股、港股等都可以在 APP 完成,因為便利使用,深受年輕族群喜愛;此外,用戶也可以根據使用習慣實現客製化,利用自訂選單的功能設計專屬的桌面。交易策略方面,隨著二〇二〇年三月台股新制上路,在盤中交易改採隨到隨撮的逐筆交易模式,也就是投資人下單後,立即進行撮合,只要委買、委賣價格符合條件就成交,因此會一次產生多個成交價格,也讓交易策略重要性大增。「隨身e策略」就提供超過一六〇項交易策略,比如用戶的交易策略是選定外資買超最多的股票,並選定配置條件,如設定股價達六〇五元就買一〇〇張;凱基證券超過八〇位的研究專家也提出獨門秘笈,讓客戶挑選出高勝率與穩定的股票。此外,「隨身e策略」也提供回測功能,幫助客戶驗證交易策略的效益;以及具備 NPS(顧客滿意專案機制),透過線上詢問顧客願不願意把凱基證券推薦給朋友,深入瞭解與傾聽客戶的需求。

 

凱基證券也是最早在 APP 平台上推出定期定額投資美股與美股 ETF 的券商,讓小資族也可以透過小額的方式加入美股市場,降低交易門檻。只要選對投資標的,並且長期持有,也能靠低成本獲得好的投資收益。

 

 

凱基證券勇奪「最佳財富管理券商獎」第一名,總經理方維昌(左二)帶領管理團隊創佳績。

 

打造權威專家陣容

提高投資勝率、降低風險

 

另一方面,在海內外股市指數不斷刷新紀錄,但市場消息雜亂無章之際,凱基證券也能藉由打造的權威專家陣容,精準為客戶挑選出最佳的投資組合,提高勝率也降低投險。

 

「雖然美股市場很熱,看到這麼多的標的可能也不是這麼清楚,應該要買哪一檔?」凱基證券財管部業務副總王思微一句話點出大多數投資人面臨的困境。為解決顧客選股的痛點,凱基證券透過亞太區超過八〇位以上的專業研究人員,率先同業不定期提供給機構法人的海內外產業及個股研究報告,也提供給加入會員的投資人參考。這些研究報告,都緊跟著市場、產業的脈動,深入地剖析對投資標的與個股將可能會造成哪些影響?同時告訴客戶怎麼投資勝率是比較高的?也有很清楚的個股基本面與財務面分析,以及投資組合的評估資訊,讓客戶有更明確的投資方向。

 

這次凱基證券獲獎也印證,長期以來,持續透過強化理財專家形象,與經營策略與時俱進,讓外界見識到達成投資人最佳財富增值的厚底子實力,與得獎的實至名歸。

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