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四劍齊發運用創新 中租投顧開拓新局

四劍齊發運用創新 中租投顧開拓新局

廣告企劃製作

理財

2021-11-12

越來越多人透過定期定額買基金,但只要定期按時扣款,就能安心抱著基金睡覺了嗎?其實定期定額並非投資萬靈丹,若想要鎖住收益,可透過母子基金循環投資術,達到基金養基金,為自己打造第二份薪水或退休金,選擇好的投資工具,讓定期定額變得更聰明!

積極創新 中租投顧華麗變身

 

在投資圈身經百戰20餘年,2016年才轉戰基金業界的中租投顧總經理陳俊傑,上任後便積極展開創新腳步,著手一連串的變裝秀,將前身先鋒投顧打造為素人及老手皆好用的基金平台,提供完善的投資建議服務,讓投資人運用中租基金平台進行長期理財,資產得以逐漸壯大。

 

一是強化基金平台交易功能:中租投顧前身先鋒投顧,是國內首家推出「日日扣」、「小資扣」功能的基金平台,中租經營團隊接手後,除了延續既有資訊開發優勢之外,更以金融創新為出發點,推出「當天開戶當天下單」、「定期定額天天扣款」、「單筆預約申購」、「逐筆買回」等交易功能,深獲市場好評。

 

二是豐富產品線及業務服務範疇:除了原有的境外基金,也積極引進國內外大品牌基金,豐富上架基金數,讓中租基金平台成為名副其實的基金百貨公司。服務對象涵蓋散戶、企業及法人機構,有別於其他業者只設立客服中心的做法,中租基金平台專門設置投資顧問,提供客戶理財諮詢服務。

 

三是金融科技策略合作:攜手德意志資產管理(DWS),引進專為法人機構服務的智能理財(RoboAdvisor)技術,打造亞洲首家德製數位智能理財「中租WISEGO」,運用AI+HI,提供19個投資模組,堪稱是目前國內最多投資模組的智能理財服務,更能達到量身訂做的效果,滿足投資人不同的資產配置及理財需求。

 

四是取得資本集團總代理權:爭取全球知名主動型資產管理公司「資本集團」台灣總代理權,陸續引進資本集團旗下好產品,積極拓展法人業務、類全委保單等項目,嘉惠個人及法人機構。

 

除了為一般投資人提供優質的理財服務,中租投顧擁有豐富的集團奧援,更能為諸多的中小企業客戶,提供全方位的家族理財服務。

 

陳俊傑

邁向FinTech,陳俊傑總經理打造新版中租基金平台。

 

中租母子鎖利GO 循環投資助攻鎖住收益

 

定額定額買基金已成為全民理財運動,很多人都認為,只要持續定期定額扣款就好,但若能選擇核、衛星配置的母子基金投資術,透過基金養基金,循環投資鎖住收益,讓資產越滾越多。因此,在陳俊傑的帶領下,中租基金平台創新推出「中租母子鎖利GO」服務,提供自動停利及自動增額機制,幫助鎖住收益,放大投資效益。

 

第一個優勢特色是跨品牌自組母子基金組合:打破單一基金品牌的藩籬,並且化繁為簡,從數千檔境內外基金中,挑選超過50檔的精選優質基金,包括低波動的母基金及高波動子基金,讓投資人不用從茫茫基金海中撈針,能簡單方便地自組心中母子基金,且不受限於單一基金公司產品,自由度更高。

 

二是設計自動停利機制:正所謂紙上富貴並非是真正的獲利,要落袋為安才算。然而人性的貪婪有時會造成投資盲點,所以在規劃這項服務時,特別設計讓投資人能根據自己的需求及風險屬性,設定子基金獲利達到多少比例,即可自動停利,並將獲利自動回歸到母基金。

 

三是停利後自動增額投資:這是「中租母子鎖利GO」獨創,也是最具特色的服務。投資人設定停利後,可選擇是否自動增額投資,例如原以新台幣5,000元申購子基金,可以設定在停利後,下次以新台幣6,000元申購,只要設定一次後,日後每次停利都會啟用自動增額申購,幫助投資人抓住市場趨勢。

 

陳俊傑希望藉由創新、有效的投資工具,讓投資素人及老手都能簡單執行紀律投資,實現財富自主的夢想。懂投資的人可以在中租基金平台自行交易或選擇中租母子鎖利GO;不懂投資的人則可透過中租WISEGO智能理財服務,解決人性弱點與風險控管。

 

中租母子鎖利GO

「中租母子鎖利GO」讓投資人輕鬆實現紀律投資。

 

 

瞭解更多中租母子鎖利GO >> https://ezfundstw.pse.is/3qj595

 

【中租投顧獨立經營管理】各基金經金管會核准或同意生效,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中,投資人可至公開資訊觀測站(https://mops.twse.com.tw)或基金資訊觀測站(https://www.fundclear.com.tw)中查詢。

 

中租證券投資顧問股份有限公司|109 年金管投顧新字第 039 號

服務專線:02-7708-8888|公司地址:114 台北市內湖區堤頂大道二段407巷22號5樓-1

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