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本屆黑馬 玉山銀行 一舉挺進銀行業CFP®人數前三名

本屆黑馬 玉山銀行 一舉挺進銀行業CFP®人數前三名

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理財

2021-12-24 15:03

臺灣理財顧問認證協會(FPAT)於2021年12 月23 日線上舉辦了「2021 CFP®/AFP授證暨頒獎典禮」,本次取得CFP®認證為385人、AFP有37人,隨著CFP®/AFP越來越受到業界肯定,累計已取得認證總人數來到歷史新高,達3,471人,AFP認證人數達925人;其中,本次中區與南區的表現特別亮眼,有別於過往北部地區一枝獨秀的情況,此外,中國信託商銀及台灣人壽在通過率上表現亮眼,玉山銀行則展現了驚人的成長力,一舉挺進銀行業CFP®人數的前三名。

 

   全球CFP®專業人士在疫情衝擊下仍穩步增長,2020年淨增加 4,658 人(成長率2.5%),全球總持證人數達到 192,762 人,其中台灣的成長率更高達17.3%,為全球會員國之冠;國際理財顧問認證總會(FPSB) 首席執行官 Noel Maye 表示:“在 COVID-19 大流行期間,家庭面臨失業和休假的影響、被迫提前退休和醫療保健方面的挑戰,人們依靠CFP®專業人士的幫助建立緊急儲蓄、重新考慮債務策略,並保持長期財務和生活目標的軌道;理財規劃的價值比以往任何時候更加明顯,我很高興看到成千上萬的從業者加入全球CFP®專業人士的行列。”

    

今年8月配合FPSB未來理財規劃實務全球大調查發現,台灣參與此次調查的CFP®/AFP充分反應了台灣理財業務的現況,FPAT祕書長傅清源指出:”台灣在疫情的影響下有76%進行更多的線上活動明顯高於全球的66%的比例,台灣對於金融科技在理財效率上的提升有高度期待達87%,遠高於全球69%,以及對未來客戶理財的需求會持續增加的看好度達92%,足見理財規劃顧問對於市場前景看好且有高度自我驅動力”。

 

FPAT理事長李長庚表示:“經過多年努力,CFP®/AFP國際金融專業證照在台灣已具規模,協會希望可以提供更多的機會與平台讓優秀的CFP®/AFP有更多展現專業的機會,形成良性的循環,同時讓CFP®/AFP的能見度與在台灣民眾心中的專業辨識度有更明顯的區隔,近期CFP®/AFP持證人查詢系統已經上線,上FPAT官網或掃QR code輸入姓名即可輕鬆核實到持證人的身分,現在金融詐騙頻傳,偶有不肖人士假借CFP®/AFP名義騙取信任,在此也呼籲民眾多加利用查詢系統避免受騙上當。

 

FPAT理事長李長庚

 

FPAT理事長李長庚並表示:“這兩年來無論從結業人次/測驗報名人次到進修講座論壇的受歡迎程度來看,各項數據屢創新高,除了歷屆理事長與會員的不懈努力外,疫情的全球流行,也更加凸顯了理財規劃與每個人生涯規劃密不可分的重要性,期許每一位CFP®/AFP持證人珍惜這份得來不易的榮譽、商標要規範使用,共同建立最受台灣民眾信賴的專業理財規劃證照品牌“。

 

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