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AI科技演化比想像中還快,台廠將是最大受惠者,投資人要緊盯這些公司

AI科技演化比想像中還快,台廠將是最大受惠者,投資人要緊盯這些公司

孫慧芳

理財

shutterstock

2023-06-12 09:03

生成式AI(人工智慧)是在深度學習基礎上,結合語音辨識、自然語言生成技術發展而成的,因為需要大量的運算,科技業周遭相關製造需要一些改變和提升,提供台灣的另一次機會。

因為除了智慧城市、電動自駕車和智慧工廠需要AI的應用,未來AI應用會擴及到電腦和智慧型手機,AI級的晶片將會出現很多的需求。

 

GPU晶片是生成式AI的得力助手

 

這次ChatGPT的技術突破,美國輝達公司GPU處理器扮演很重要的角色。如何界定過去大家所熟悉的CPU和GPU處理器的地位?CPU是採序列式運算,GPU則採平行式運算。

 

愛普科技技術開發處處長接受EETimes雜誌訪問時解釋,CPU就像猴子一樣聰明,可以接受和處理複雜的運算指令,GPU雖然不如CPU的聰明能力,但像螞蟻,GPU有1000個核心,可以同時大量重複地做大量的工作,而且是快速的完成,如果換成CPU來處理同樣大量和瑣碎的工作,就需要花更多的時間才能完成處理,所以,GPU是AI需處理大量進出資料時的得力助手。

 

AI應用快速商轉 800G網通晶片將是主流

 

數據進出量到底有多少?根據IDC的估算,2022年全球的數據總量是97 zettabytes (1ZB約等於1兆GB,稱澤它位元組),2025年將會到180 zettabytes,這是資訊計量單位,電子時報估算台灣的數據量佔比僅約1%。

 

這麼大的數據量儲存和流動,需要的是雲端設備和網路的快速暢通,只有順暢的網通環境才能促成AI應用的商轉成功。目前網通設備的交換器傳輸已經提升至400G,預估2023年400G滲透率從去年7%提升至16%,400G是博通(Broadcom)所主導的網通晶片,應對AI應用,博通估計2023年相關AI的收入貢獻從去年2億美元提升至8億美元,網通相關的產品佔整體營收,將從2%提升至7%,網通相關成長態勢明確。

 

但根據相關產業訊息了解,達到AI等級的傳輸速度將會需要提升到800G,目前,輝達也正著手進行中,自己成立光纖部門,增加投資美國Ayar Labs網通晶片公司,自行設計網通晶片,推出使用CPO(Co-packaged Optics 共同封裝光學元件)封裝的晶片版本。

 

這個技術可以減少訊號傳輸的媒介,例如連接器、PCB、IC載板等,是將矽光晶片、交換器晶片、RF晶片和光纖元件等用CoWoS封裝製程共同封裝,這個技術不同於以往的光收發模組,是可以提升交換器的效率、降低能耗和低延遲,輝達將以此製造Quantum 3 Switch。

 

台灣ICT產業仍是AI最大受惠者

 

全球自2022年下半年開始,面對高通膨,接著升息為對抗高通膨,經濟景氣急速下滑,但相對地對科技業的影響,時間並沒有很長,加以科技AI技術的突破,反使電子業得以提早脫離低迷的底部,科技的快速演化,將會改變我們未來的生活樣貌。

 

近日宏碁董事長陳俊聖即提到AI應用將帶動PC換機潮,未來手機也將會有這樣的需求,這兩者是終端應用使用量最大的個人設備。

 

台灣ICT(資訊與通信科技)產業仍將主導台灣股市的興衰,晶圓代工台積電,IP設計服務創意、世芯-KY,伺服器組裝代工緯穎、英業達、廣達,散熱器台達電、奇鋐、雙鴻,銅箔基板台燿、台光電,光纖相關聯亞、上詮,AI自駕聯發科、瑞昱等等,投資人可多留意。(作者為前元大金控集團證券公司自營部主管,現任麒鑫投資公司研究部資深副總經理)

 

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