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歐盟SFDR分類洗牌 三種純度ESG基金大比拚 救地球兼顧獲利 「淺綠」基金是最佳答案

歐盟SFDR分類洗牌   三種純度ESG基金大比拚  救地球兼顧獲利   「淺綠」基金是最佳答案
歐盟為ESG基金訂定SFDR,促使資產管理業者更透明地揭露永續基金資訊。

李瑞瑾

理財

達志

1398期

2023-10-04 14:22

ESG投資浪潮正夯,相關基金已有淺綠、深綠之分,但哪一種最能滿足兼顧獲利的期待?

從今年以來的績效表現看,有一定永續理念,又不致錯放機會的淺綠基金,或許是個好答案。

為了避免「ESG投資」的大旗被金融機構濫用,兩年多前,歐盟執委會祭出簡稱SFDR的《歐盟永續金融規範》,要求包含基金在內的各類金融商品,必須針對商品本身的實際「綠化程度」進行分類。今年,搭配新的歐盟法規上路,SFDR進入必須嚴格執行的新階段,也引發ESG基金分類大洗牌的現象,據基金評鑑機構晨星(MorningStar)統計,今年三月到六月間,歐洲市場就有二○三檔基金重新調整各自的ESG分類。

 

分成哪些類別?根據SFDR的規範,ESG相關基金分成三類,第一類,或許勉強可稱為「淡綠」基金,必須符合SFDR第六條,也就是基金必須將永續「風險」納入考慮。第二類是符合歐盟規範第八條的基金,往往也被冠上「淺綠」標籤,基金必須有促進環境面(E)與社會面(S)改善的特質。

 

第三類,就是符合SFDR第九條規定的「深綠」基金,基金的投資結果不只是要「促進」,更是要設定明確的永續投資目標;據歐盟定義,永續目標包含對環境或社會具正面貢獻的經濟活動、不會嚴重損害任何其他ESG面向、遵循良好的治理原則等。

 

分類完畢,但對胸懷永續理念的投資人來說,究竟哪一類才能讓你在實踐理念的過程中獲得更佳的投資效果呢?若論股票型基金,以今年以來的績效表現觀察,淺綠,或許會是最佳答案。

 

淡綠、淺綠基金績效差不多

 

統計目前國內核備的境外股票型基金中,符合SFDR第九條、也就是所謂的深綠基金共有三十四檔,今年來,這三十四檔基金的整體平均報酬五.一%,排名最高為富達永續發展美國股票基金,今年以來報酬率約十七.四%。

 

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