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玉山銀行「理財快易通」服務全新升級 一指快速完成全方位資產配置

玉山銀行「理財快易通」服務全新升級 一指快速完成全方位資產配置
國內銀行首創 全天候x全方位x全通路 打造理財交易新體驗 帶來財富管理新價值

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理財

2024-02-19 11:10

近年全球經濟環境受多重因素影響,投資市場瞬息萬變且波動性大,要迅速回應市場變化、並且適切地調整資產配置有其難度;再加上一般人忙於工作與生活,鮮少有時間對市場進行深入研究,以致難以及時發現並掌握潛在投資機會。為協助顧客掌握市場脈動並做出有效的投資判斷,玉山銀行推出全新升級的「理財快易通」服務,結合理專專業諮詢與數位交易的雙e化服務模式,打造即時且安全的理財產品交易機制,顧客僅需登入玉山個人網路銀行(行動版)或行動銀行App,即可一次確認多項產品的交易內容及相關約定事項,快速完成專屬的個人化資產配置與部位調整。

 

專業投資諮詢 客製化投組建議

 

為能協助顧客快速回應市場變化及維持投資組合的健康度,玉山銀行整合投資研究中心、數據分析團隊與共同基金、債券、股票、ETF等金融產品專家,涵蓋全球股債匯市分析,為顧客掌握投資趨勢與機會,提供顧客專業且全方位的理財規劃服務。如有理財投資或部位調整需求,顧客與專屬理專僅需透過電話、通訊軟體等管道,進行討論及諮詢,服務理專即可依據顧客需求、風險承受等級及理財目標等,提供顧客客製化的資產配置調整建議。

 

數位交易流程  資產調整更即時

 

當遇到重大事件造成市場波動時,玉山理專團隊能第一時間向顧客說明市場與資產配置調整建議,並運用「理財快易通」的三大特色:「交易時間地點彈性」、「投資組合即時接收」、「遠端確認資產配置」,即時傳送投資組合予顧客進行交易確認,顧客可不受時間、地點的限制,依理專提供的個人化投資組合建議,「一指」快速調整資產配置,協助顧客在多變的金融市場環境,仍能掌握關鍵投資契機。

 

「我平常忙於看診與會議,工作相當忙碌無法到分行,玉山理專利用我的工作空檔,用電話向我說明近期金融情勢,並建議調整目前的投資組合;當我使用玉山理財快易通服務後,真的覺得非常方便,有專人幫我照看投資部位,這樣的交易流程讓我覺得很放心、也很安全。」一位小兒科醫師陳小姐分享。

 

 

多元理財產品 全新服務再升級

 

人生各個階段的理財需求大不同,從就業、成家、養育子女、退休到傳承等,每個時期都有不同的需求及課題。為協助顧客達成不同階段的理財目標,玉山持續傾聽顧客聲音,結合跨領域專家團隊,規劃相對應的產品地圖,並針對投資策略、風險報酬、合法性與費用等方面進行嚴謹的商品審查,以完善的理財產品平台,提供全方位的金融解決方案,滿足每位顧客不同時期的人生需求。

 

為提供顧客全方位的理財服務,玉山銀行全新升級理財快易通可交易的產品類別與交易功能,目前可全面交易逾3,000檔各級別之共同基金、逾300檔海外債券、逾400檔海外ETF/海外股票,無論是申購(買進)、轉換、贖回(賣出),顧客都能一指輕鬆完成專屬理財交易,多元產品、一次滿足。

 

創新服務體驗 數位理財新生活

 

科技發展逐漸影響顧客的交易模式,網路銀行、行動銀行等線上金融服務日益普及,相較於臨櫃交易,線上金融服務不僅可節省大量紙本表單、響應環保,也能省去往返銀行營業據點及現場等候的時間。透過玉山「理財快易通」服務,顧客毋須親臨分行,只要透過簡訊或行動銀行App推播通知,就能即時接收理專規劃之資產配置建議,不論顧客身處何地,都可透過個人網路銀行(行動版)或行動銀行App,一次確認多筆交易,快速達到資產配置的目的;在提升便利性的同時,無紙化交易體驗也能響應ESG,為環境永續貢獻一己之力。

 

玉山以金融專業結合數位工具,領先同業成為國內首家為理財專員全面配置iPad的銀行,確保理專團隊皆可使用效能最佳的服務工具。此外,玉山積極擴大數位服務應用場景,除了全面升級「理財快易通」,亦同步優化理專iPad的理財規劃介面與數位投保服務功能,讓顧客在投資理財與保險規劃方面,也能持續獲得更優質、更即時的數位服務。應用科技的力量,玉山要為顧客打造理財交易新體驗,希望能為顧客帶來更多財富管理新價值。

 

從顧客需求出發,以團隊、科技與專業,致力提供值得信賴的金融服務,玉山銀行秉持「心清如玉、義重如山」的精神,用最真誠的態度,珍惜顧客每一分所託,守護顧客資產穩健前行,期望讓顧客能放心地將有形的財富託付給玉山,更多無價的財富留給自己。

 

※金融產品以往績效不代表未來的投資表現,且須基於您獨立之判斷而選定投資標的。於本行投資所產生之資本利得、孳息等悉數歸您享有,其投資風險、費用及稅負亦悉由您負擔。本行不負責投資理財產品之盈虧,亦不保證投資理財產品之本金或其收益。您申購特定理財產品之款項,並非存款,亦非屬存款保險之保障範圍。欲了解詳細內容,請洽玉山理財專員。

※共同基金、海外債券、海外ETF/股票投資警語請詳此處

※受限於無線傳輸特性,本服務實際連線品質須視顧客之行動裝置通信網路而定。

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