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外資連7天買超近1750億,今年買賣超轉正!台股站穩萬八後再來怎麼走?觀察3個技術指標

外資連7天買超近1750億,今年買賣超轉正!台股站穩萬八後再來怎麼走?觀察3個技術指標

國泰證期顧問處分析師蔡明翰

理財

shutterstock

2024-01-29 17:23

今周刊編按:台股周一 (1/29)延續上周攻勢,開盤後指數一路拉高,搭配台積電 (2330) 拉尾盤,終場收在最高點 18119.63 點,上漲124.6點或0.69%,在創23個月新高。

三大法人周一合計買超168.71億元,其中買超 127.42 億元,連7天買超金額達1748億元,投信買超14.98 億元、自營商買超26.32億元。

外資認錯回頭狂掃台股,今年來截至周一累計買賣超金額翻正、買超92.17億元。

台積電法說後轉強帶動指數走高,四大指數包括加權、櫃買、電子與金融指數日KD維持交叉向上的強勢格局,並且四大指數日RSI指數皆維持在50之上,短線強勢技術面有助於指數維持高檔。

從月線角度觀察,四大指數月KD仍維持多頭,表明市場仍期待今年Fed將由緊縮轉為寬鬆,另外,基本面的景氣回升也持續吸引長線資金進場布局,中長線有望維持多頭格局。

歐洲央行發布利率決策,符合市場預期連續第三度按兵不動,雖然歐元區經濟籠罩衰退陰霾,但ECB重申打擊通膨為目前重心,必要時仍將維持利率在目前緊縮的水準,尚未考慮寬鬆政策。

 

ECB總裁在會後記者會指出,歐元區第四季經濟陷入停滯,通膨壓力雖見紓緩,但中東政局緊張仍有使通膨再次升溫的風險, ECB官員一致認為目前談降息為時過早。

 

美國商務部公布美國去年第四季經濟季增年率達3.3%,雖不及第三季的成長4.9%,但大幅優於市場預期的2%,主要動能來自於撐起美國三分之二經濟的消費者支出,經濟成長優於預期,顯示經濟在消費者支出強勁下,仍緩步持續擴張。

 

聯準會降息的機率延宕,市場預期聯準會3月降息的機率由年初的8成下滑至5成之下,聯準會與歐洲央行降息較預期延後,短期資金動能呈現降溫,但經濟數據優異且財報表現佳給予股市強勁的下檔支撐。

 

央行公布2023年12月金融情況,數據顯示與股市有關的4大指標包括證券劃撥存款、融資餘額、股市成交值與台股指數全數轉多,其中,散戶信心指標,證券劃撥存款餘額漲至3兆3,359億元,較前1個月增加462億元,連2增並創下4個月新高,顯示國內資金充沛。

 

但近期美元指數維持高檔震盪,並且緩步走高至季線上,台幣雖未因此轉貶,但維持在月季線之間觀望震盪,加上農曆年長假將屆,在假期前觀望氣氛增長,導致籌交量能縮減,導致外資也轉為觀望。

 

期貨雖轉為多單留倉,現貨買多於賣,但買超力道下滑,預期年前外資操作恐維持保守態度,但內資操作相對樂觀,投信持續偏多布局,官股券商也在近期指數震盪時逢低布局,散戶的融資餘額緩步走高,將給予指數下檔支撐。

 

不過,台股仍以外資為主要指標,因此仍靜待外資的資金回籠,帶動成交量能回升,指數才有大幅走高的機會。

 

台積電法說後轉強帶動指數走高,4大指數包括加權、櫃買、電子與金融指數日KD維持交叉向上的強勢格局,並且4大指數日RSI指數皆維持在50之上,短線強勢技術面有助於指數維持高檔。

 

從周線角度觀察,加權與電子指數周KD與RSI轉為多頭格局,顯示近期指數挑戰萬八主要仍以電子權值股貢獻為主。

 

從月線角度觀察,4大指數月KD仍維持多頭,表明市場仍期待今年Fed將由緊縮轉為寬鬆,另外基本面的景氣回升也持續吸引長線資金進場布局,中長線有望維持多頭格局。

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