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投資站在風口上 氣候變遷題材趨勢正向

投資站在風口上 氣候變遷題材趨勢正向

產業熱焦點

理財

2024-05-16 09:27

台灣《氣候變遷因應法》上路後,首份「氣候變遷科學報告」正式發表,國科會與環境部共同發表《國家氣候變遷科學報告2024:現象、衝擊與調適》,報告指出,如果全球暖化無法有效控制溫室氣體排放,臺灣的夏天可能長達7個月,高溫超過36°C的天數將增加75天,除了增加人體健康威脅與都市熱島效應外,水稻、玉米重要糧食作物與畜牧產量皆因高溫影響而減少,海水的升溫也會影響漁獲與養殖漁業;在生態影響上,天然森林面積適合生長的海拔高度將提高173公尺,面積將大幅減少。(摘錄國家環境研究院2024氣候變遷科學報告)

 

氣候變遷因應納入政策或立法 全球政府引導投資方向

 

減緩氣候變遷的衝擊已是當代普世價值,面對氣候變遷風險與調適,不僅台灣、更是全球政府致力於解決與因應行動,已將淨零排放正式立法或納入政策文件。富蘭克林證券投顧表示,2015年「巴黎協定」及2021年「格拉斯哥氣候公約」希望將全球升溫幅度控制1.5°C以內,但目前全球溫度已經比工業化前高出1.1°C,顯示應對氣候變遷已刻不容緩,將敦促各國政府積極投入有助於減緩和適應氣候變遷風險的基礎建設及產業發展政策,並將淨零排放的目標正式立法。

 

由於應對氣候變遷已成為全球經濟的必修課,將重塑全球經濟和產業樣貌,若企業設定明確且可衡量的減碳目標,且提供的產品、服務或科技能取代經濟活動中原本高碳排的產品或服務,將成為未來的市場贏家。

 

投資站在風口上 轉化氣候風險變利基

 

根據麥肯錫顧問公司預估(2022年6月),2030年前包含永續包裝、永續時尚及消費性電子在內的消費產業淨零轉型商機高達8,500億~1.2兆美元,若加計運輸、建築、電力、水資源等共11大領域的淨零轉型商機將超過12兆美元。

 

著眼於未來數年的淨零轉型商機龐大,不僅侷限於再生能源或電動車單一產業,富蘭克林坦伯頓全球氣候變遷基金藉由多元主題網羅氣候商機,兩大主軸包括:(1)能夠提供氣候變遷解決方案藉此獲得競爭優勢;(2)位於轉型期的企業,包括新興解決方案(目前來自氣候變遷解決方案的營收占比偏低,預期未來將逐漸提高)和轉型推動者(提供氣候變遷解決方案公司所需的週邊服務或產品),展現氣候影響力之際也能幫投資人追求長期資本增值機會。

 

截至2024年三月底,富蘭克林坦伯頓全球氣候變遷基金在提供氣候變遷解決方案的投資比重達66.7%,包括能源效率20.5%、再生能源20.3%、廢棄物及水資源管理9.8%、永續交通14.1%、永續農業及林業2%,位於轉型期企業的比重達33.3%,包含新興解決方案17.3%及轉型推動者16.0%,經理團隊認為透過多元主題布局有助降低單一次產業的波動風險。

 

支持倡議氣候變遷行動 從投資就能開始

 

富蘭克林證券投顧表示,近期受到美國通膨頑強、聯準會降息預期遞延、地緣政治緊張情勢升溫等不確定性影響,今年來漲高的股市出現震盪,但這些並不會改變全球經濟必須持續朝2050年淨零排放目標邁進的趨勢。建議把全球氣候變遷股票型基金納入股票資產的長期配置,不僅投資能夠站在趨勢上,也是投資人因應減緩氣候變遷影響的實際行動;此外,富蘭克林坦伯頓全球氣候變遷基金長期趨勢穩健正向,各期間績效都名列同類型基金前二分之一水準,表現優異,展現其將氣候風險轉化為獲利契機,更難得的是,富蘭克林坦伯頓全球氣候變遷基金自2018年轉型以來,淨值幾乎每年都創新高,即便高點進場,往後還會出現更高價,更是體現富蘭克林坦伯頓全球氣候變遷基金長期趨勢穩健正向發展的實力;最重要的是,當投資人致力於氣候變遷相關主題投資,也等同為自己與家人及下一代建構出更美好永續的生活環境而努力,而這將從投資氣候變遷主題就能輕鬆達成的三贏局面。

 

 

富蘭克林坦伯頓全球氣候變遷基金具備五大特色:

 

(1)精選全球減碳龍頭,風險報酬等級RR3*的全球股票型基金:現階段基金配置為歐洲44%、北美30%及亞洲20%,主要布局產業分別為工業28%、原物料24%、科技22%及公用事業12%。

 

(2)除了自己減碳,更重視「幫別人減碳」的企業,卡位低碳經濟的贏家。

 

(3)從源頭開始減碳:加碼能源轉型所需的原物料產業。

 

(4)結合AI+氣候變遷兩大商機。

 

(5)歐盟SFDR規範第九條(Article 9)具備永續投資目標的基金(摘自基金公開說明書),同時也是國內核備的ESG相關主題境外基金。

 

富蘭克林坦伯頓全球氣候變遷基金績效優異

 

累積報酬率% 一年 兩年 三年 五年 波動風險
本基金美元避險A(acc)股-H1 16.96 37.66 43.53 78.65 16.24
同類型基金平均 13.54 19.08 11.63 54.02 18.2
排名 5 1 1 1 3
四分位 2 1 1 1 1
基金數量 13 13 1 9 11

資料來源:晨星、理柏資訊,台幣計價,截至2024/4/30,取晨星分類為「產業股票-環境生態」類型,波動風險為過去三年月報酬率的標準差年化值,波動風險排名居前代表風險較低。四分位數是將績效排名由小到大排列並分成四等份,第一個四分位代表排名落在前25%、第二個四分位代表排名落在26%~50%區間,以此類推。基金過去績效不代表未來績效之保證

 

富蘭克林坦伯頓全球氣候變遷基金成立以來淨值走勢圖

 

資料來源:彭博資訊,原幣計價,截至2024/3/31,取美元避險A(acc)股-H1股份,股份成立日為2018/4/6。基金過去績效不代表未來績效之保證

 

 

以上提及之基金配置根據富蘭克林坦伯頓基金集團,截至2024年3月底。

 

*本基金為股票型基金,投資區域為全球,主要投資於已開發市場,故本基金風險報酬為RR3,風險報酬等級為本公司參酌投信投顧公會「基金風險報酬等級分類標準」編製,該分類標準係計算過去5年基金淨值波動度標準差,以標準差區間予以分類等級,分類為RR1-RR5五級,數字越大代表風險越高。此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險(如:基金計價幣別匯率風險、投資標的產業風險、信用風險、利率風險、流動性風險等),不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。本基金之主要風險包括信用風險及市場風險等,請詳閱基金公開說明書及投資人須知所載之主要風險資訊。

 

<投資人申購本基金係持有基金受益憑證,而非本文提及之投資資產或標的>

 

本資料提及之經濟走勢預測,不必然代表基金之績效,本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。基金轉換若涉及不同計價幣別基金之轉換,轉入之基金以申請轉換當日之淨值計算。

 

永續發展風險是指環境、社會或公司治理事件或情況,如果發生,可能會潛在或實際上對基金投資的價值造成重大的負面影響。永續發展風險既可以代表其自身的風險,也可以對其他風險產生影響,並且可能促成對諸如市場風險、運營風險、流動性風險或是交易對手風險的重大影響。永續發展風險可能導致投資標的的財務狀況、獲利能力或聲譽顯著惡化,進而可能嚴重影響其市場價格或流動性。有關基金之 ESG資訊,投資人應於申購前詳閱基金公開說明書或投資人須知所載之基金所有特色或目標等資訊,投資人可至本公司網站(https://www.franklin.com.tw/Regulations/esg.html)「ESG基金專區」,或至基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)「ESG基金專區」查閱。重要ESG 發行資訊相關說明,請詳本基金投資人須知第二部分之一般資訊,定期評估資訊(含最新盡職治理參與情形)將於本公司網站(https://www.franklin.com.tw/Regulations/esg.html)公告。

 

新興市場警語:本基金之主要投資風險除包含一般股票型基金之投資組合跌價與匯率風險外,與成熟市場相比須承受較高之政治與金融管理風險,而因市值及制度性因素,流動性風險也相對較高,新興市場投資組合波動性普遍高於成熟市場。基金投資均涉及風險且不負任何抵抗投資虧損之擔保。投資風險之詳細資料請參閱基金公開說明書。

 

本公司所提供之資訊,僅供接收人之參考用途。本公司當盡力提供正確之資訊,所載資料均來自或本諸我們相信可靠之來源,但對其完整性、即時性和正確性不做任何擔保,如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或受僱人,並不負任何法律責任。任何人因信賴此等資料而做出或改變投資決策,須自行承擔結果。本基金經金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。【富蘭克林證券投顧獨立經營管理】投資基金所應承擔之相關風險及應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金公開說明書及投資人須知中,投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載,或逕向本公司網站(http://www.Franklin.com.tw)查閱。

 

富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 主管機關核准之營業執照字號:101年金管投顧新字第025號 台北市忠孝東路四段87號8樓 電話:﹝02﹞2781-0088 傳真:﹝02﹞2781-7788  http://www.Franklin.com.tw

 

 

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