美國擁有算力優勢，中國掌握龐大資料庫，美中相互競爭下，投資AI股票仍是勝率高的操作

資本主義DNA的美國社會，過去少見國家戰略計畫，最近的⼀次應該是曼哈頓計畫，那是被戰爭逼出來的。時隔半個多世紀，這次的AI行動不禁令⼈充滿想像。

美國建設AI基礎設施與台灣息息相關

美國的AI國家計畫可追溯至2020年正式簽署成法的《美國國家人工智慧計畫法》（National AI Initiative Act of 2020，新的「Winning the Race：America’s AI Action Plan」）提出超過90項具體行動建議，圍繞三大支柱：加速創新、建設基礎、主導全球。

「加速AI創新」方向是解除傳統監管壁壘，推動AI應用在醫療、農業、製造、金融與政府行政，包含簡化美國食品藥物管理局（FDA）、美國聯邦航空總署（FAA）等部門對AI技術的審核流程。

「建設AI基礎設施」就跟台灣息息相關了，著重於晶片製造、資料中心與能源網絡。計畫支持擴建AI超算資源中心、打造資料共享平台，並設立聯邦預算補助方案。

「引領全球AI外交與安全」訴求以「民主AI」價值觀作為全球科技外交主軸，對抗中國輸出的威權監控技術。美國將推動AI出口審查、供應鏈安全審核機制，並主導全球AI安全治理的標準設定。

這份計畫明顯標誌著美國政府從早期的研究導向，轉向全面產業化與制度性競爭，旨在確保美國在與中國、歐盟等主要科技強權的AI競賽中維持領先地位。

美中歐在AI競爭格局下較勁

幾年前聽過⼀位科技產業創投高手談到AI發展，用一台車的結構來表達AI的競爭格局，一台汽車的靈魂、心臟是強大的引擎，要跑起來、跑得久，就要靠燃料（當時講的是汽油，現在多個選項是電力），引擎與燃料，缺⼀不可。算力就是引擎，資料庫就是燃料，美國擁有算力優勢，中國則掌握了龐大資料庫。

與主要競爭對手中國與歐盟相比，美國的優勢與挑戰同時存在。

在技術與產業層面，美國擁有全球最頂尖的AI企業與研發機構，如輝達（NVIDIA）、Google DeepMind、OpenAI、微軟（Microsoft）與亞馬遜（Amazon），以及麻省理工學院（MIT）、史丹佛大學（Stanford）等學研單位。美國還擁有最完整的創投生態與商業化能力，在生成式AI、大型語言模型與AI運算領域能夠保持領先。

中國採行政府主導式的發展策略，投入巨額資金於AI晶片、自駕車、智慧城市等應用場景。中國的電動車企在龐大資料庫方面已經建立優勢，加上中央集權的政策執行效率、國有企業體質特性，展現整合能力。不過，在高階晶片設計與製造方面仍受制於美國制裁。

歐盟則以「道德治理與規範制定者」自居，推出《AI法案》，在高風險AI系統的監理上，放在優先地位。歐盟的優勢在於AI倫理、資料治理與產業應⽤的穩定性，但其研發資金與商業化速度遠不及美國與中國。

研發差異與電力瓶頸挑戰

截至2024年，美國在AI研發的投入持續領先全球。私⼈企業AI投資於2024年已達1,091億美元，為中國的12倍，美國AI研發目前呈現「私部門領先、國防優先、聯邦支出保守」的格局。

中國在AI相關研發的投入快速成長，截至2024年，全年R&D總支出達3.613兆元人民幣（約500億美元），佔GDP比重達2.68%，連續第九年提升。

有沒有發現越來越多的日常生活需求，是仰賴AI完成的，越來越依賴著AI助手之際，不能忘記天下沒有白吃的午餐，推動AI也意味著龐大的能源消耗壓力。

根據國際能源署（IEA）報告，2023年全球資料中心耗電量占全球總電力消耗約2.5%，並預估至2030年翻倍。美國資料中心佔比超過35%，而單次大型模型訓練可耗數百萬千瓦時。

中國則整合西部風光電資源推動AI應用，如貴州東數西算工程，並發展大規模儲能設施。2023年，中國再生能源裝置容量達14億千瓦，占總裝機量逾50%。台灣的能源缺乏又是顯而易見的，所以各個商會多年來提出深深擔憂。

AI趨勢明確　投資勝算高

根據高盛的數據，全球AI市場規模將從2023年的1.1兆美元增長至2030年的逾15兆美元。AI晶片市場預計從2023年的420億美元成長至2030年的超過2,500億美元，雲端AI服務則可達4兆美元，年複合成長率超過40%。2025年全球AI投資將突破2,000億美元，其中美國約佔一半。AI板塊選項夠多，長期趨勢也比較確定，跟著各市場的強項企業走，是勝率高的操作。