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高股息、電動車…一張表看26檔「主題式ETF」買哪一種最好?台股職人「簡單SOP挑好股」

高股息、電動車…一張表看26檔「主題式ETF」買哪一種最好?台股職人「簡單SOP挑好股」

2021-09-09 15:21

最近一個月,台北股市的熱度似乎降了許多,成交量一度回落至3000億以下,距離上一次見到5000億以上的成交量,已經是一個月以前的事了。

一來是政策對於過高的當沖比例做了警示股的設計,二來是有投資人套牢在高檔,若是一般沒有受過訓練的投資朋友,一但面臨套牢,很可能就不再進出等解套了,成為短暫的靜止戶。

因此,目前的投資風向球,再一次由積極轉為保守,資金再一次回到ETF領域。但是過往的ETF對於投資人而言,已經缺少了那麼一點「新鮮感」,於是乎投信公司近期紛紛推出了符合現在潮流的「主題式ETF」。

 

主題式ETF崛起

 

什麼是主題式ETF?簡單地說就是有主題的ETF。這個解釋聽起來有一點像廢話,不過大家可以想像主題式樂園,例如:航海王主題樂園,裡面的遊樂設施就都要跟航海王有關;或是Hello Kitty主題餐廳,裡面的桌椅、餐具就都要有Hello Kitty的元素。

 

所以,回到ETF的原始定義,ETF是指數股票型基金,那麼主題式ETF就是有主題的股票型基金,但它是追蹤主題指數,那麼這樣就比較容易理解了,選股相對比傳統的主題式基金客觀。

 

根據我個人的統計,目前台灣市場裡,主題式基金大約是26檔,請參考附表一。若是再加上9月15日開始募集的「富邦基因免疫生技ETF」,就有27檔了。對於想要投資主題式ETF的投資朋友而言,選擇就又更多了。

 

表一、26檔主題式ETF

 

 

四大類主題ETF

 

不過在這26檔主題式ETF裡,主要分成四大主題:

 

一、高股息:這是國內投資朋友最愛的主題,以前只要投信公司推出標榜高股息的ETF,馬上賣翻。現在更進階推出「低波高息」ETF,標榜不會賺了股息但賠了價差,同樣受到市場廣大歡迎。

 

二、ESG:ESG是環境、社會責任、公司治理三個英文單字的縮寫簡稱。由於ESG現在不只是台灣,更是全球的趨勢,所以不少投信公司也推出ESG主題式基金。

 

三、半導體:台灣有半導體王國的稱號,再加上有護國神山台積電(2330)的加持,標榜半導體主題的ETF從去年開始熱賣。

 

四、未來高科技:這一主題包含的類股較多,例如:5G、電動車、通訊、資安、AI人工智慧、綠能……等,都屬於這一分類。所以相關ETF的檔數也較多。

 

可能會有朋友會問,這麼多主題式ETF,到底要怎麼挑。沒有錯,的確有一點難度,不過如果仔細坐下來想想,還是有一些SOP可以參考。

 

Step 1、先選定主題:就如同我們上段文章裡所提,在四大主題中挑選一個自己感興趣的主題,在上面的四大主題中,我是依波動度的大小,由小到大依序擺放,所以越積極的投資朋友,可以朝越下面的選。

 

Step 2、檢視ETF的追蹤指數及成份股:就算同樣是高股息ETF,成份股也有不同,就算成份股相同,裡面的權重分配也有不同。所以,既然要挑一檔符合自己投資屬性的ETF,自然要講究一點。

 

Step 3、判斷介入的時機點:雖然是ETF,但如果介入的時間點不對,也有可能一進場就賠錢,所以挑對進場時機非常重要,尤其不是定期定額扣款投資的朋友,這一點一定要注意。

 

舉個例子來說,如果今天我選定電動車相關的ETF,就有3檔可以挑選,分別是:國泰全球智能電動車(00893)、富邦未來車(00895)、中信綠能電動車(00896)。這3檔的追蹤指數及成份股,請參考下表二:

 

表二、電動車主題ETF

 

資料來源:證交所、投信公司官網

 

以上述3檔電動車主題ETF來看,前2檔國泰全球智能電動車(00893)、富邦未來車(00895)投資區域在全球,追蹤的指數也是國際機構編纂的指數,前五大成份股也多是全球知名的電動車相關個股,例如:NVIDIA、特斯拉、恩智浦……等。而中信綠能電動車(00896)則是投資台灣市場,前五大成份股也都是台灣的個股,例如:台積電、鴻海、台達電、南亞、中鋼。

 

如果要電動車純度較高的ETF可能會是國泰全球智能電動車(00893),但中信綠能電動車(00896)的優勢是總費用較低,而且有季配息,投資朋友可以自己的投資屬性來決定。祝各位投資朋友操作順利唷。

 

作者簡介_陳唯泰

從事金融證券業超過17年,合格證券分析師,現任仲英財富投資長、CMoney全曜財經顧問、財經主筆,並且是證基會以及中正社區大學講師,今周刊、Yahoo理財專欄、商周財富網特約作者。

投資心法首重總體經濟的多空循環,並結合基本面選股與技術面操作;認為「擇機入市」才是股市投資的獲利法門。目前有2本著作:「相信我,你的錢賺不完」、「台股股民曆」。

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※ 本網站及作者所提供資訊僅供參考,投資人應自行承擔投資風險及投資結果。

 

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