在今天看見明天
熱門: etf推薦 退休金 00939 通膨 存股推薦

這7檔台股ETF近1年報酬率都逾6成!00915、00733…陳重銘:這樣挑著搭賺錢效果最好

這7檔台股ETF近1年報酬率都逾6成!00915、00733…陳重銘:這樣挑著搭賺錢效果最好

胡肇芳 整理

ETF

shutterstock

2024-01-19 17:00

被稱作台版FANG的富邦臺灣中小(00733),近兩年、近3年甚至近5年的累計含息報酬率也都是台股原型ETF第1名。去年(2023)含息報酬率為72.55%,遠勝群益臺灣加權正2的64.98%,即使把時間拉長到2年及3年,也是大幅領先。

對於這檔ETF,可以怎麼搭配呢,不敗教主陳重銘認為,投資ETF就是靠一籃子好公司幫你賺錢,專注在大型股的006208(核心持股),以及聚焦在中小型股的00733(衛星持股),就具備「互補」的效果,讓投資布局更完整。

 

看準選舉行情良機是好的思路,但投資人時常忽略機會成本的概念,跟隨大眾進場熱門標的不差,只是還有其他更有潛能的選擇。以現況看,指數目前已經將近萬八,短期內漲幅空間其實不大,與其買大盤不如選股,若看好選後行情,想追求超額報酬,投資人可以選擇波動大的中小型類股。

 

被稱作台版FANG的富邦臺灣中小(00733),根據最新出爐的投信投顧公會2023年12月委託台大教授評比的基金績效表顯示,00733近兩年、近三年甚至近五年的累計含息報酬率也都是台股原型ETF第一名。

 

然而更驚人的發現是,00733即使與台股正2 ETF的表現相較,依然穩坐冠軍寶座,00733 ETF 2023全年含息報酬率72.55%,遠勝群益臺灣加權正2的64.98%,即使把時間拉長到2年及3年的累計含息報酬率,更是大幅領先。

 

此外,依歷史資料統計,過去的七次總統大選在選前20日內OTC指數,上漲機率超過6成,4次上漲平均漲幅有4%。而選舉過後20日表現上漲機率接近9成,平均上漲幅度達16%,也就是說,選後由於不穩定因子去除,不論是藍或綠勝出,選後20日中小型指數都有很高的機率可以獲得20%以上的報酬,擁有享受到蜜月行情。近期OTC市場開始有些回檔,市場在多頭行情的時候,月線都是很不錯的進場點。

 

台股ETF近3年績效表

排名 股票簡稱 股票代號 近1年報酬率(%) 近2年報酬率(%) 近3年報酬率(%)
1 富邦臺灣中小 00733 72.55 44.44 135.74
2 群益臺灣加權正2 00685L 64.98 8.46 79.38
3 富邦臺灣加權正2 00675L 64.49 7.35 77.11
4 國泰臺灣加權正2 00663L 63.65 5.66 73.97
5 元大台灣50正2 00631L 63.03 3.82 68.43
6 凱基優選高股息 00915 61.01 - -
7 中信關鍵半導體 00891 60.34 2.73 -

註:2023年報酬率(含息)高於6成標的、資料來源:投信投顧公會2023年12月委託台大教授評比基金績效表

 

投資飆股不容易,單壓風險也大,若沒有花大量時間研究,絕不建議投資人這麼做,但可以選擇市場上著重佈局中小型類股的ETF,以2023年台股最強ETF富邦臺灣中小(00733)為例,在2020總統大選選後到520就職典禮期間就曾飆漲21%,不只能參與行情,又能分散單壓個股的風險。

 

攤開00733追蹤的臺灣指數公司中小型A級動能50指數選股邏輯,主要是排除創新版股票以及市值前50大公司,因此可著重在中小型公司,且經過流動性及指標篩選後,挑選最近20日價格動能(相對大盤)最強的50檔股票,也就是說,它的選股邏輯中加入「Alpha值」條件,也就是衡量一檔股票跑贏或跑輸大盤的程度。當Alpha值越高,表示股票的表現比大盤更好。

 

00733會挑選Alpha值前50高的公司,就表示可以一次掌握當下報酬表現最好的50檔股票。而且00733是在1、4、7、10月進行換股,等於每一季都有汰弱擇強的機會,從過去五年的績效表現來看,這個選股邏輯策略是奏效的。

 

再觀察00733追蹤指數過往走勢,指數成分股調整後的投資組合中電子類股佔比高,調整完後33日內指數上揚機率超過7成,最高漲幅逾16%,00733指數一年調整四次,1月中旬即將進行調整,想同時參與選後行情及中小型股動能最強的時段,不妨密切觀察一下00733本月換股行情。

 

006208+00733具備「互補」效果

 

不敗教主陳重銘認為,投資ETF就是靠一籃子好公司幫你賺錢,專注在大型股的006208(核心持股),以及聚焦在中小型股的00733(衛星持股),就具備「互補」的效果,讓你的投資布局更完整。

 

陳重銘建議,如果是年長、高資產人士,可以配置多一點的核心持股(006208);如果是年輕小資族,可以配置多一點的衛星持股(00733),來追求更高的報酬率。

 

剩下的就是堅持長期投資,然後執行「定期定額+逢低加碼+股利買回」的投資策略。努力累積持有的張數,將來就會有50檔大型龍頭股(006208),跟50檔中小型股(00733),來支撐著你的未來,只要持之以恆,提早展開退休生活不是夢。

 

本文暫不授權媒體夥伴

 

相關新聞:

選後1個月台股勝率快9成,能買啥ETF?00927下周這天除息、年化殖利率逾8.4%「快搭順風車」

 

手上有現金,究竟是選前買?選後買?過年前買?還是過年後再買?林成蔭:3訊號出現就可以進場了

 

延伸閱讀

選後1個月台股勝率快9成,能買啥ETF?00927這天除息、年化殖利率逾8.4%「快搭順風車」
選後1個月台股勝率快9成,能買啥ETF?00927這天除息、年化殖利率逾8.4%「快搭順風車」

2024-01-11

SEC帳號遭駭稱「比特幣現貨ETF已獲批准」、幣價震盪!從這場烏龍看加密貨幣市場:為何金融巨頭都想分杯羹?
SEC帳號遭駭稱「比特幣現貨ETF已獲批准」、幣價震盪!從這場烏龍看加密貨幣市場:為何金融巨頭都想分杯羹?

2024-01-10

達人教你存股00929月配息ETF「定期定額+年終獎金」!每月靠股息繳水電瓦斯費、本金還能長大
達人教你存股00929月配息ETF「定期定額+年終獎金」!每月靠股息繳水電瓦斯費、本金還能長大

2024-01-10

0056、00878...只知道追求高股息,可能讓你少賺很多?10年績效揭真相:主動基金大勝被動ETF
0056、00878...只知道追求高股息,可能讓你少賺很多?10年績效揭真相:主動基金大勝被動ETF

2024-01-10

鴻海(2317)股價上看300元,解定存也要買?阮慕驊曝進場價位!不是飆股正達(3149),鴻海2隻小金雞「抱好等發財」
鴻海(2317)股價上看300元,解定存也要買?阮慕驊曝進場價位!不是飆股正達(3149),鴻海2隻小金雞「抱好等發財」

2024-10-21