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00940申購1張才1萬,買一定不會賠?為何說ETF要弄懂成分股?還有4指標要觀察

00940申購1張才1萬,買一定不會賠?為何說ETF要弄懂成分股?還有4指標要觀察

聯合報/ 記者 朱漢崙

ETF

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2024-03-14 11:00

近日多檔高股息ETF(指數股票型基金)申購熱到爆,元大投信募集的00940更讓這一波ETF吸金潮來到最高點,除了有券商昨天公告暫停受理申購,元大投信也罕見主動發聲明提醒投資人冷靜。金管會呼籲,民眾投資ETF必須了解所追蹤的指數和成分股,特別是成分股會隨指數波動,投資人必須先做功課,而不是盲目投資。

 

金管會官員昨天表示,目前在投信業者發行ETF的管理上,已畫出檢視業者與網紅合作產品節目的內容、禁止業者揭露年化配息率、要求業者必須明確揭露配息的成分來源、以及提醒投資人要充分了解該ETF所追蹤指數及指數成分股等資訊。

 

元大發行的這檔00940募集日期為3/11-15,由於民眾申購踴躍,玉山證券昨天上午公告暫停受理申購作業,富邦證券昨天下午也公告即使已完成開戶申請,但風險評核時間要5個工作日,可能影響申購進度。券商指出,連日來券商、銀行等銷售通路為客戶打單已打到手軟,必須加班到深夜,但很多根本來不及消化,為避免單子趕不完引起客訴,分別發出公告。

 

針對這波ETF投資熱,國泰金控投資長程淑芬昨天說,台股的當沖比率太高,以及太大量的資金投入被動式投資(ETF),導致大量的資金集中投入在某些個股,是較須注意的問題,因此,投資人要研判ETF的成分股是否被過度投資,否則會有集中度風險,一旦市場出現轉折時,沒做功課的投資人可能會受傷。

 

至於ETF做功課方式,程淑芬建議有4大面向可以觀察,一是看持股的集中度;二是看一半以上的成分股其成交量或總市值是否太大;三是即使成交量、市值雖不大,卻大幅波動,導致基本面更容易有波動;四是未來的前景。

 

由於現在某些股票本益比太高,程淑芬認為可看長期穩健的「價值型股票」,最好是長期穩定,沒有漲太多的個股;她也建議投資人,投資急不來,要賺用功的錢。程淑芬說,對ETF不能一概而論,因為每檔ETF的風險設計、選股條件不一樣,因此要看組成的成分股;此外,市場上很多ETF集中在某些題材的股票,結果反而使不少中型公司被忽視,沒有得到青睞。

 

發行00940的元大投信昨也發出聲明,表示未對個人動用定存資金、申請貸款投資等決策提供任何建議。此外,並提醒投資人這檔ETF的重點在於中長期存股領息,來進行指數化紀律投資,投資人應以此作為投資評估,而非想短期賺價差。

 

※本文授權自聯合新聞網,原文見此

 

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