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債券ETF怎麼挑!00937B、00687B、00679B…年化配息率誰逾6%?入手前3個關鍵數字查清楚

債券ETF怎麼挑!00937B、00687B、00679B…年化配息率誰逾6%?入手前3個關鍵數字查清楚

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ETF

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2024-03-24 20:00

聯準會3月FOMC會議如市場預期暫停升息,點陣圖暗示維持今年降息3碼,在年內將迎降息之下,仍不減債券ETF投資熱潮,當中又以長天期債券ETF交易活動最為熱絡。

究竟債券ETF要怎麼挑呢?專家建議挑「殖利率高,交易量大、熱門的」,自3月以來日均成交量成交前3大的分別為00937B群益ESG投等債20+、國泰20年美債(00687B),以及元大美債20年(00679B)。

除了上述兩個條件外,專家表示,目前美國降息機率比起升息要大很多,想要在「降息送分題」拿高分,也要特別留意折溢價幅度,溢價若是5%等於是為別人扛轎,可以從網路上來看折溢價表現。

00937B溢價近日縮至0.72%

 

投資人討論熱度高的00937B(群益ESG投等債20+)日前再度獲得追加核准,本次追加募集額度最高為195億元,觀察近期溢價表現,3/21收在15.86元、淨值約15.74元,溢價幅度約0.72%。

 

00937B預估年化配息率超過6%,是投資等級債ETF冠軍、明顯高於公債殖利率的4%~5%,難怪不少投資人在社群分享,最近又再進場加碼,為的就是配息。

 

前10大債券ETF,前3大日均量逾6萬

 

觀察近期債券ETF成交狀況,成交量前10大的債券ETF自3月以來的日均成交量都在1.4萬張以上,前3大更逾6萬,分別為00937B群益ESG投等債20+,3月來日均量近11.8萬張,其次為國泰20年美債(00687B)近6.76萬張,以及元大美債20年(00679B)近6.18萬張。

 

債券ETF

年化配息率超過6%投資人青睞

 

值得留意的是,最熱門的00937B日前再度獲得追加核准,本次追加募集額度最高為195億元,於3/21起開放初級市場申購。觀察00937B追募金下來後溢價收斂了,目前市價15.86元、溢價幅度約0.72%,不少投資人在社群分享,最近又再進場加碼,為的就是配息,預估年息會有6%。

 

財富管理專家表示,自去年聯準會暫停升息以來,隨利率風險降溫,債市也迎來投資契機,連帶債券ETF買氣亦隨之噴發,投資人參與度明顯提升,當中又以長天期債券ETF最受關注。

 

會受投資人青睞的主因,是其長天期特性,在面臨貨幣政策轉向時的受惠程度相對大,具資本利得空間可期,且從收益角度來看也較具優勢,故除了市場上既有的長天期債ETF吸引資金配置外,去年第四季才掛牌的產品如00937B、00933B相當受到投資人關注。

 

00937B經理人曾盈甄表示,聯準會在此次3月份會議後之聲明與去年12月大致相同,年內降息3碼的預期更加強烈,且從點陣圖來看,預測降息3碼的官員人數自去年12月的6人增加至9人,債市投資環境處於順風,當中又以長天期債券最值留意。

 

債信品質佳、收益水準又具吸引力的長天期BBB投資級公司債更有望吸引資金配置,且重視ESG經營的企業在全球永續發展共識下,也更容易吸引資金目光,因此建議投資人不妨透過結合ESG與長天期BBB投資級公司債券優勢的債券ETF,一次滿足收益、資產品質與ESG趨勢掌握的需求。

 

本文暫不授權媒體夥伴

 

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