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00940募集金額創紀錄,高息股成為市場寵兒!法人:善用6條件也可以挖掘高股利、高市值、營收出色的股票

00940募集金額創紀錄,高息股成為市場寵兒!法人:善用6條件也可以挖掘高股利、高市值、營收出色的股票

永豐金證券投資顧問部

ETF

shutterstock

2024-03-25 09:21

高股息ETF募集熱翻天,市場資金高度集中於重複持有成分股,投資人該如何仿效投信公司挑選高股息標的?

 

本期文章重點:
 

一、高股息ETF募集吸金逾2,000億元,大量資金投入高股息標的。
 

二、量化條件選股——高股利率、高總市值以及營收出色。

 

 

一、高股息ETF募集吸金逾2,000億元,大量資金投入高股息標的

 

這一個月高股息ETF的熱度可以說是史無前例,先是00939(統一台灣高息動能)在3/1到3/5開放募集,投資人搶購創下531億元的募集金額。

 

根據統一投信資料顯示,00939在3/19前,淨值來到15.11元,儘管掛牌上市之後表現較為平淡,甚至在上周台股大漲414.64點之際,00939卻以逆勢跌破發行價15元作收,引發部分投資人哀號。

 

至於另一檔00940(元大台灣價值高息)更是掀起全民轟動,短短5天募集期間總計吸金規模高達1752億元,預計4月1日掛牌上市,換句話說,在3月底之前市場將有大量資金投入到高股息的標的,筆者分享一篇由發財橘子撰寫的00940的選股邏輯

 

該篇文章中,發財橘子彙整00940成分股挑選分為5個原則:

 

1.總市值前300名裡有量的。

 

2.好公司。

 

3.有賺錢的。

 

4.下檔有撐。

 

5.高股利率。

 

此外,發財橘子也藉由XQ全球贏家的選股中心設立一些基本的條件:

 

1.近4季每股稅後淨利(元)合計大於1元。

 

2.連續3年現金股利都大於0元。

 

3.成交金額(元)大於10億元。

 

4.股利年度是2023年。

 

5.現金股利殖利率大於0%。

 

6.連續1日總市值(元)全部由大到小排行前300名。

 

二、量化條件選股——高股利率、高總市值以及營收出色

 

筆者建議如果想要仿效投信公司挑選高股息標的,可以根據這樣子的基礎條件來做變化,舉例來說,可以調整市值排序縮小至前100名來聚焦選股範圍,除此之外,最新公布的2月營收也很值得參考,由於農曆過年導致工作日較少,因此2月營收能夠年增逾20%之上,代表公司業績真的算不錯,最終結果如表格所示。

 

 

我們可以看到,表列部分個股具備高股利率、高總市值以及2月營收出色的特徵,目前市場上有很多透過量化條件的選股模式,投資人可以多加留意。

 

我們的上一篇專欄文章「輝達財報驚爆全市場後,台股能否站穩萬九全看AI族群!這19檔概念股後市值得留意」曾經提到,輝達用業績證明人工智慧的前景充滿無限想像空間,AI產值規模龐大且位處高速成長階段,近期輝達GTC大會再度帶起AI股風潮,包括AI車載電腦與人形機器人技術等布局,也都成為市場關注重點。

 

我們的專欄一直以來都是提供量化數據,客觀評論市場動態發展,同時提醒不能忽略風險,高股息ETF的主要持股重複率非常高,資金過度湧入少數特定個股,容易引發暴漲暴跌,顯見市場結構不能稱為健康,5、6月又要進入ETF的換股潮,免不了又會引發一股波動。(以上客觀論述,不作為投資買賣建議,請自行判斷風險)

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