00929大改造 追蹤指數進化、「權」王助陣 邁向成長、收益雙重升級

追蹤指數進化 聚焦三大亮點

為了貼近台股產業趨勢脈動，00929自去年11月啟動追蹤指數編制規則異動，主要有三大亮點：換股頻率由每年一次增為兩次、成分股從40檔擴增至50檔，並新增生技醫療、數位雲端及綠能環保等三類科技相關產業，創下自2023年6月掛牌交易以來的最大變革。

00929經理人許忠成指出，面對AI浪潮下的科技變局，若調整節奏慢半拍，易錯失成長機會，因此成分股調整，從過去每年6月一次，改為每年6月12月各換股一次，即時淘汰不符市值及基本面指標篩選之成分股，確保定期篩選出較具競爭力的科技類股，幫助投資人緊跟最新科技成長趨勢。每年為投組進行兩次體檢，落實汰弱留強。

優質權值股納入 具備跟上大盤漲勢動能

許忠成進一步說明，6月換股時因準備進入除息旺季，為了符合指數投資主題「科技優息」，主要任務就是「搶錢、搶糧、搶股息」，策略是避開已除息標的，專挑還沒除息的高息股，把補充配息水庫，力求提升指數獲取當年度息收的機率。

12月換股因為已過除息旺季，重點轉向「基本面體檢」與「汰弱留強」。剔除市值排名落後或基本面不符指標的股票，並優先鎖定「非年配息」個股（如季配或半年配標的），更有機會強化組合的長期成長競爭力。簡言之，6月聚焦息收來源，12月著重成長布局與汰弱留強，以期達到息收與成長兼具的目標，讓ETF在持續領息的同時，投資組合中有機會也納入了具備跟上大盤漲勢標的。

資深台股證券分析師陳威良也肯定這次調整，認為升級後的00929真的不一樣了，過去受限於年度調整規則，導致如季配的台積電、半年配的聯發科等配息穩健且具高度成長性的龍頭股，常被擋在門外。本次12月定審新增「優先納入季配、半年配個股」之條件，成功拆除限制大門，讓優質權值股有機會能憑實力入選，代表投資人在領息的同時，也能參與主流行情。

最新成分股調整 AI供應鏈布局完整度大幅提升

00929去年11月啟動追蹤指數升級，12月再迎換股大戲，新增16檔、刪除6檔。陳威良說明，新增標的以AI概念股為大宗，形同讓AI供應鏈布局更完整。他將成分股劃分為三大部隊，首要為半導體產業鏈：由上游矽晶圓龍頭環球晶、中美晶領軍，中游除原有的聯電、世界先進外，關鍵在於納入台積電與聯發科，補齊先進製程與邊緣運算版圖；同時新增譜瑞-KY滿足高效能運算需求，後段則聚焦力成、欣銓、矽格等先進封裝廠商機。

第二是AI伺服器零組件的升級商機，納入牧德卡位高階PCB自動檢測商機，並透過光寶科、順達、新普等完善供電架構升級下的供應鏈布局，加上大立光、廣明、群光等標的獲取AI視覺及感測應用場景投資機會。第三則是隱形的後勤「綠色金礦」，納入聖暉、可寧衛與崑鼎，滿足科技廠擴產衍生的廠務與環保剛性需求。總結來說，00929的AI 戰隊從核心晶片、周邊硬體一路涵蓋至基礎建設與綠能環保，投組完整度大幅提升。

陳威良進一步指出，00929此次大改造，從過去比較注重防守轉型為「攻守兼備」，此外，最驚艷之處在於打破傳統高股息的「框架迷思」，包含頂尖權值股完全有機會被選進；將成分股由40檔擴增至50檔，解決大資金進出問題；更重要的是回測數據顯示，追蹤指數報酬風險比從1.20提升至1.22，讓這支隊伍走得更有勁；新納入生技醫療、數位雲端及綠能環保，提供更好的分散性跟適時的補強。

00929大改造 為了AI十年黃金期長跑預作熱身

台股2026年以來持續震盪走高，投資人現在進場會不會是「最後一棒」？許忠成認為，AI不是短線題材，而是至少長達十年的「AI 黃金期」，因為根據預估，從2023年到2034 年，全球AI市場的年複合成長率將近20%，而台灣扮演關鍵的AI產業供應鏈角色，將持續受惠，00929此次調整，正是為了AI十年長跑預作熱身，協助投資人搭上AI產業成長列車。

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*截至115年1月16日，基金規模達1000億新臺幣之配息型ETF代號包含0056、00878、00919、00929、00713。資料來源：Lipper、復華投信整理
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