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TFT LCD價格飆漲五成 P.42

TFT LCD價格飆漲五成 P.42

今年以來大尺寸薄膜電晶體液晶顯示器( TFT LCD )屢傳缺貨, 價格也逐步攀高,比去年大幅飆漲五○%。 由於 TFT LCD 的缺貨情況相當嚴重,國內已有不少筆記型電腦及少部分的液晶顯示器廠商,由於拿不到這個最重要的關鍵零組件,因而出現出貨量不如預期的情況。

不僅日、韓等大尺寸的 TFT LCD 產品出現缺貨, 小尺寸的生產廠商近來也醞釀調漲售價,其中主力廠商元太科技已預計於第四季調高售價一五%,預料國內聯友光電也會跟進。另外,TFT LCD 的缺貨,也波及包括素玻璃、背光板、偏光片、驅動 IC 等上游元件,都跟著出現供不應求的情況, 許多台灣 LCD 廠主管為了穩固材料來源頻頻出國,可見缺貨的情形已相當嚴重。

令人振奮的是,這種缺貨的情形應該很快就可解決。 國內宣布投入 TFT LCD 量產的廠商,包括華映、達碁、奇晶光電、聯友、瀚宇彩晶、元太及廣輝等公司,已陸續進入試產及量產階段,預計明年大部分廠商都可以進入量產,屆時缺貨的情況應可獲得解決。 


中華映管首批量產回饋日本

國內量產速度最快的中華映管公司,已領先於五月進入量產,由於產品已獲日本三菱電機母公司的認可, 因此已有三成產品回銷日本市場, 這是國內首批大TFT LCD 產品賣到日本市場的案例。另外,達碁也已在七月進入量產,奇晶於八月完成試產,預計十月就可進入量產。

另外,聯友光電預計第四季量產,瀚宇彩晶預計明年第一季量產,廣輝預計後年第一季量產,元太的量產時程則尚未確立。總計台灣七家商已砸下新台幣一千億元以上,搶攻這塊以日、韓廠商為主的市場大餅。

TFT LCD 產業在很多方面都很像半導體業,必須要持續不斷地投資,才能在產業中建立起碼的競爭位置。除了一廠的計畫外,目前已有包括達碁、華映、奇晶及廣輝等四家廠商,已積極規畫第二座廠的資金及用地,預計九月就會陸續動土。其中達碁預計設於桃園龍潭的渴望園區內,預計從一廠的第三.五代(以一三.三吋及一七吋面板為主)提升至第四代(以一四.一吋與一五吋面板為主)的生產技術,總需求資金達二百億元,預計後年正式量產。

另外,華映已備妥一百二十億元的資金擴建二廠,建廠用地也已取得。至於有關二廠的技術評估則有多個方案,包括再架設第三.五代的生產線,以第一條生產線累積的人才與經驗,迅速擴大一五吋面板的產能,或是引進第四代生產技術,迅速導入量產。

奇晶光電火速進行二廠擴建

至於已在八月完成試產的奇晶光電,一廠預計十月就可進入量產,為了保持領先的優勢,奇晶已積極進行二廠至四廠的規畫,總投資金額超過八百億元以上。另外,宣布量產時間最晚的廣輝電子,則計畫設廠在林口華亞工業園區內,並可能採取一、二廠同步興建的方式,其中第一期投資額為一百五十億元,第二期的投資金額必然超過二百億元,技術則將以第三.五代及第四代為主。

不過,比起台灣廠商的動作,韓商的投資規模更是大手筆,包括三星、金星及現代三家公司,已擺脫金融風暴的陰影,大幅度的擴充產能。其中三星目前擁有第二代、第三代及第三.五代的生產線各一條,其中第三代生產線今年第一季月產能二萬五千片,預計明年擴充到三萬五千片;第三.五代生產線也將由月產二萬四千片,提升到六萬片,三星並已計畫建置一條第四代基板的新生產線,投入一七吋以上大尺吋的液晶顯示器市場。

金星目前擁有三條生產線,其中第一、二條分別是切十三.三吋及十四.一吋的面板,每個月的基板產量分別達到五萬五千片,目前更積極量產的第三條生產線,將以一五吋及一八吋等大尺吋液晶顯示器為主要切入的市場。至於去年第一季因為金融危機導致計畫停擺的現代電子,今年初也因景氣好轉而復工,預計到明年第一季月產能也將達到二萬片的規模。

這麼多家公司投入生產,未來的產量勢必快速增加,而且過去兩年陸續宣布投入TFT LCD 的台灣廠商,當時的環境是南韓、日本面臨金融風暴、減緩投資,因此給台灣廠商切入這個產業的機會, 但今年以來 TFT LCD 大缺貨,日、韓廠商從金融風暴中復甦,並已相繼大幅擴增產能,產業環境已有不同,台灣廠商從今年下半年才開始小量生產,明、後年才有機會繼續擴充第二廠,這種在景氣最好時切入,似乎與過去國內八吋晶圓廠的興建熱潮相當類似,是否會重蹈過去半導體業瘋狂擴充後所造成往後數年市場明顯供過於求、價格崩跌的覆轍?


TFT 不會重蹈 DRAM 覆轍?

樂觀的人認為, TFT LCD 的需求面快速成長, 除了筆記型電腦已全面採用 TFTLCD 以外, 液晶監視器全面從陰極射線管( CRT )轉為 TFT LCD,所形成的替代性成長量更為驚人。根據日經 Device 的調查顯示,今年第一季液晶監視器的出貨量為六八.三萬台,明年全年可達四百萬至八百萬台,後年則達七百萬至一千四百萬台。 另外,Display Search 則預估今年液晶監視器的出貨量可達二百七十六萬台,成長率高達一七九%。 

至於在實質產能的增加部分也有不同。以半導體的製程技術來看,若從○.三微米製程提升至○.二五微米製程技術,每片八吋晶圓上的晶粒可以增加達一倍左右,因此,除了大量籌建的八吋晶圓廠可能增加供應量之外,各家公司投入的製程技術提升競賽,對半導體的供應量貢獻更大,也為半導體產業供過於求、價格崩盤種下惡果。        

至於 TFT LCD 的產能增加則不同,雖然 TFT LCD 的生產工廠與八吋晶圓廠非常相近,在機台、設施、製程技術、管理等都與八吋晶圓廠很像,但是,由於 TFTLCD 的尺寸愈來愈大,從過去的九.三、一○.四,到現在的一二.一、一三.三及一四.一等尺寸,每一塊基板能夠切割的面板數量反而減少,因此儘管量產家數愈來愈多,但是在最終面板供應的增加速度上,並不會像半導體那麼驚人。

在技術聯盟方面,TFT LCD 產業的發展也與半導體業有相當類似之處。八○年代的 DRAM 產業以日商馬首是瞻,但九○年代初期韓商興起,搶走不少日本的市場占有率,日本廠商於是尋找台灣廠商進行結盟,以彼此的研發、製造及資金優勢互補,共同抗禦韓商的進逼,例如華邦、力晶等公司均是與日商合作。這種聯盟模式也同樣發生在 TFT LCD 產業, 目前國內包括華映、達碁、聯友、瀚宇、廣輝均是與日商合作,結盟對象分別是三菱、日本 IBM、松下、東芝、夏普,甚至於自己發展技術的奇晶光電,也有獲得來自富士通的技術支援。


明年會供過於求

不過,儘管有這些樂觀的推論,但是,許多研究機構已推算出明年將出現供過於求的現象。根據光電協進會的預估,若把金星、現代準備在明年第一季擴產的第三.五代產能計算進去,以一三.三吋為換算標準,良率以八五%估算,則明年第一季全球面板市場可能出現每月過剩二十萬片。至於日經通路也預估,明年第一季面板供給量為五三七.六萬片,需求量為四六二.四萬片,出現七五.二萬片的供給過剩。

國內的 TFT LCD 生產廠商,也有相當多人預期明年會供應過剩, 大部分人均預估明年第二季才會出現,但對供應過剩的程度預估,則有樂觀及悲觀的不同。根據奇晶光電的預估,不僅台灣廠商未來增加的產能非常大,韓國三星、金星的擴充速度更是驚人。粗略的估算,台灣七家廠商加起來的供應量將比韓國大,至於台灣和韓國的產能加起來又比日本大,這種供應量快速成長的速度,勢必會造成明年景氣反轉,面板價格又出現大幅跌價。

很多人也擔心台灣 TFT LCD 廠到底能不能夠賺到錢。 從過去日、 韓發展 TFTLCD 產業的歷史來看,若將獲利與虧損合計來看,十幾年來幾乎沒有一家公司是真的賺過錢的,像今年面板價格大幅回升五○%,其實只是回升到合理價格而已,廠商並沒有暴利,也沒有如半導體業的高獲利,但若遇到不景氣,虧損的金額就更大,而且是「賣愈多、虧愈大」。

目前國內已有華映、達碁進行量產,至於奇晶、聯友今年下半年也可進入量產,但由於第一年勢必出現虧損,加上生產線產生經濟規模效益的時間至少要半年以上,明年若出現價格戰的話,國內廠商是否能夠在明、後年獲利,恐怕是相當值得商榷的問題,這也是投資 TFT LCD 產業應該要注意的地方。

不過,若以更長遠的眼光來看, 台灣 TFT LCD 產業的發展遠景應該相當可期,不論從技術、人才及應用市場等領域,台灣都具備成功的條件,TFT LCD 很可能是繼半導體業之後,另一個台灣最具發展潛力,並且揚威國際的新興產業。


台灣優勢不可忽視

有些人認為, 過去 TFT LCD 產業以日、韓為主,台灣很少有人才待在日、韓的企業,因此不像很多台灣半導體人才是出身自半導體技術強國的美國,擔心 TFTLCD 產業缺乏人才。其實,早在十二年前,工研院就開始研發 TFT LCD,九年前聯友光電也投入這個市場領域,後來元太也跟著加入,只是當時廠商的投資額不大,因此只有生產小尺寸的 TFT LCD,因此,更正確的說法應該是,「過去台灣沒有做大尺寸的投資,而不是沒有 TFT LCD 的技術及人才。」

況且,從技術的層次來看,TFT LCD 的生產技術與半導體相當接近,在工廠內部所使用的設備、 技術幾乎與晶圓廠沒有兩樣, 後段的液晶模組( LCM )與 PC板及半導體組裝的技術也很類似,台灣半導體業已在國際市場打下江山,在技術及人才方面已有相當程度的累積,TFT LCD 產業很容易從半導體業獲得更多的資源及養分,並挑戰日、韓大廠的地位。

另外, 台灣發展 TFT LCD 相當有利的一點是,台灣已取代日本成為全球最大的筆記型電腦供應國,明年應有機會占到全球筆記型電腦的一半產出量,至於在液晶監視器的供應部分,目前雖然集中在日本大廠,但未來台灣監視器廠商有本地愈來愈強的關鍵 IC 技術互相配合,加上 TFT LCD 面板的供應量大增, 未來應有相當大的機會取代日本廠商的領導地位。下游客戶就在自家隔壁,有就近供應、加強服務的地利之便,對 TFT LCD 產業的發展必然有相當大的助益。

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